BOISE, Idaho - Η Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) (TSX:PPTA), μια εταιρεία εξόρυξης που επικεντρώνεται σε κοιτάσματα χρυσού, αντιμονίου και αργύρου, έχει καθορίσει την τιμή της δημόσιας προσφοράς κοινών μετοχών της στα 10,17 δολάρια ανά μετοχή. Η πώληση 3.439.465 μετοχών αναμένεται να αποφέρει ακαθάριστα έσοδα περίπου 35 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία μπορεί να αυξηθούν στα 40 εκατομμύρια δολάρια εάν ασκηθεί πλήρως το δικαίωμα προαίρεσης των αναδόχων.
Τα καθαρά έσοδα από την προσφορά προορίζονται για χρήση στην καταβολή προκαταβολών για υλικά μακράς παράδοσης, λεπτομερή μηχανολογικό σχεδιασμό για το Stibnite Gold Project και γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Το Stibnite Gold Project στοχεύει στην επανεκμετάλλευση κοιτασμάτων χρυσού-αντιμονίου-αργύρου στην κεντρική Αϊντάχο με μια σύγχρονη προσέγγιση εξόρυξης.
Οι BMO Capital Markets και National Bank of Canada Financial Markets ενεργούν ως κύριοι ανάδοχοι για την προσφορά, με πρόσθετα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να λειτουργούν ως συν-διαχειριστές.
Η Perpetua Resources έχει επίσης παραχωρήσει στους αναδόχους το δικαίωμα αγοράς έως και επιπλέον 515.919 μετοχών, το οποίο μπορεί να ασκηθεί εντός 30 ημερών από την ημερομηνία της συμφωνίας αναδοχής. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 20 Νοεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Η προσφορά γίνεται στις Η.Π.Α. βάσει μιας ενεργής δήλωσης εγγραφής στο ράφι στο Έντυπο S-3 που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Οι τίτλοι θα προσφέρονται μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου και σχετικού συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου.
Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς κοινών μετοχών της Perpetua Resources σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά ή πώληση θα ήταν παράνομη.
Η Perpetua Resources επιδιώκει το Stibnite Gold Project για την αποκατάσταση ενός εγκαταλελειμμένου χώρου εξόρυξης και την παραγωγή χρυσού μαζί με αντιμόνιο, το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για τις αμυντικές ανάγκες των Η.Π.Α. Το έργο αναμένεται επίσης να συμβάλει στη μετάβαση σε ενέργεια χαμηλών εκπομπών άνθρακα παρέχοντας αντιμόνιο σε μια εταιρεία με έδρα τις Η.Π.Α. για χρήση σε μπαταρίες υγρού μετάλλου.
Αυτό το ειδησεογραφικό άρθρο βασίζεται σε δελτίο τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Perpetua Resources Corp. ανακοίνωσε μια δημόσια προσφορά 3.439.465 κοινών μετοχών, με τις BMO Capital Markets και National Bank of Canada Financial Markets να ενεργούν ως κύριοι ανάδοχοι. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος του σχεδίου της εταιρείας για τη συγκέντρωση κεφαλαίων για το Stibnite Gold Project, ένα από τα κοιτάσματα χρυσού ανοιχτής εξόρυξης με την υψηλότερη περιεκτικότητα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει μια Συμφωνία Τεχνολογικής Επένδυσης ύψους 59,2 εκατομμυρίων δολαρίων για αυτό το έργο, το οποίο θα προμηθεύει επίσης αντιμόνιο στην Ambri, μια εταιρεία που ειδικεύεται σε μπαταρίες υγρού μετάλλου.
Η Perpetua Resources έχει δει σημαντικές οικονομικές εξελίξεις, με μείωση της καθαρής ζημίας στα 2,9 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από επιχορηγήσεις στα 5,2 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία έχει επίσης λάβει σημαντική υποστήριξη από τον Νόμο Αμυντικής Παραγωγής και την Κοινοπραξία Τεχνολογίας Πυρομαχικών του Υπουργείου Άμυνας. Επιπλέον, η Perpetua Resources έχει προσλάβει τις RBC Capital Markets και Endeavour Financial για να διερευνήσει στρατηγικές και χρηματοδοτικές ευκαιρίες.
Αρκετές αναλυτικές εταιρείες έχουν προσαρμόσει τις προοπτικές τους για την Perpetua Resources. Η H.C. Wainwright έχει αυξήσει τον στόχο τιμής της μετοχής στα 22,00 δολάρια, ενώ η Roth/MKM έχει αυξήσει τον στόχο τιμής από 10,00 σε 12,00 δολάρια. Η Cantor Fitzgerald έχει αναβαθμίσει την αξιολόγηση της μετοχής σε Αγορά από την προηγούμενη Κερδοσκοπική Αγορά, θέτοντας νέο στόχο τιμής στα 18,25 καναδικά δολάρια. Αυτές οι αναβαθμίσεις αντικατοπτρίζουν τη συνεχιζόμενη πρόοδο της εταιρείας στο Stibnite Gold Project και τη στρατηγική σημασία της εγχώριας παραγωγής αντιμονίου.
ΙnvestingPro Tips
Η Perpetua Resources Corp. (NASDAQ:PPTA) έχει δει αξιοσημείωτη απόδοση στην αγορά πρόσφατα, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν μια σημαντική συνολική απόδοση τιμής 234,38% από την αρχή του έτους σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την πρόσφατη δημόσια προσφορά της εταιρείας, υποδηλώνοντας ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το Stibnite Gold Project και τις συνολικές επιχειρηματικές προοπτικές της.
Η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται επί του παρόντος κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με τιμή που αντιστοιχεί στο 98,6% της κορυφής της τελευταίας χρονιάς. Αυτή η ισχυρή απόδοση υπογραμμίζεται περαιτέρω από μια συνολική απόδοση τιμής 27,33% τους τελευταίους τρεις μήνες, υποδεικνύοντας διατηρούμενη δυναμική στο επενδυτικό κλίμα.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Perpetua Resources δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, όπως επισημαίνεται από ένα από τα InvestingPro Tips. Το προσαρμοσμένο λειτουργικό εισόδημα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες ανέρχεται σε -47,08 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Αυτή η οικονομική θέση θέτει σε πλαίσιο την πρόσφατη δημόσια προσφορά, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει κεφάλαια για το φιλόδοξο Stibnite Gold Project.
Παρά την τρέχουσα έλλειψη κερδοφορίας, τα InvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι η Perpetua Resources λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να παρέχουν κάποια οικονομική ευελιξία καθώς η εταιρεία προχωρά με τα σχέδια ανάπτυξης του έργου της.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την Perpetua Resources, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης