ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η TMC the metals company Inc. (NASDAQ: TMC), μια εταιρεία που ασχολείται με την εξερεύνηση μετάλλων μπαταριών από πολυμεταλλικούς κόμβους του θαλάσσιου πυθμένα, εξασφάλισε περίπου 17,5 εκατομμύρια δολάρια μέσω συμφωνίας αγοράς τίτλων με συγκεκριμένους θεσμικούς επενδυτές. Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε σήμερα, περιλαμβάνει την πώληση 17,5 εκατομμυρίων κοινών μετοχών και συνοδευτικών δικαιωμάτων προαίρεσης Κατηγορίας Β για την αγορά πρόσθετων μετοχών.
Η τιμή προσφοράς για κάθε κοινή μετοχή, σε συνδυασμό με ένα Δικαίωμα Προαίρεσης Κατηγορίας Β για την αγορά μισής κοινής μετοχής, ορίζεται στο 1,00 δολάριο. Αυτά τα Δικαιώματα Προαίρεσης Κατηγορίας Β μπορούν να ασκηθούν άμεσα στα 2,00 δολάρια ανά μετοχή και θα λήξουν πέντε χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης. Περιλαμβάνουν επίσης τυπικές προστασίες κατά της αραίωσης, και η εταιρεία έχει τη δυνατότητα να επαναγοράσει τα δικαιώματα προαίρεσης εάν πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις τιμής.
Η TMC αναμένει να ολοκληρώσει την προσφορά μέχρι ή πριν τις 22.11.2024. Τα καθαρά έσοδα προορίζονται για κεφάλαιο κίνησης και γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η A.G.P./Alliance Global Partners λειτούργησε ως ο ανάδοχος τοποθέτησης, ενώ η Cantor Fitzgerald & Co. και η EAS Advisors, μέσω της Odeon Capital Group, LLC, ενεργούν ως οικονομικοί σύμβουλοι για την TMC.
Οι τίτλοι προσφέρονται σύμφωνα με δήλωση εγγραφής που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) στις 30.11.2023 και τέθηκε σε ισχύ στις 08.12.2023. Ένα συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο που θα περιγράφει τους όρους της προσφοράς θα κατατεθεί στην SEC και θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπό τους.
Η αποστολή της TMC περιλαμβάνει την προμήθεια μετάλλων για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση με ελάχιστες αρνητικές επιπτώσεις και τη δημιουργία ενός κύκλου εντοπισμού, ανάκτησης και ανακύκλωσης των μετάλλων που προμηθεύει. Η εταιρεία κατέχει δικαιώματα εξερεύνησης και εμπορικής εκμετάλλευσης σε τρεις περιοχές συμβολαίων πολυμεταλλικών κόμβων στη Ζώνη Clarion Clipperton του Ειρηνικού Ωκεανού, που ρυθμίζεται από τη Διεθνή Αρχή Θαλάσσιου Βυθού και χρηματοδοτείται από τις κυβερνήσεις του Ναουρού, του Κιριμπάτι και του Βασιλείου της Τόνγκα.
Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με την ολοκλήρωση της προσφοράς και την αναμενόμενη χρήση των εσόδων, οι οποίες υπόκεινται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων των κανονιστικών και νομικών απαιτήσεων και των συνθηκών της αγοράς. Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η TMC the Metals Co Inc. έχει εξασφαλίσει πρόσθετη χρηματοδότηση και έχει κάνει στρατηγικά σχέδια για ανάπτυξη. Η εταιρεία έχει τροποποιήσει τη Συμφωνία Δανείου Κεφαλαίου Κίνησης με την Allseas Investments SA, αυξάνοντας το ποσό του δανείου από 5 εκατομμύρια δολάρια σε 7,5 εκατομμύρια δολάρια, και έχει επεκτείνει τη συμφωνία πίστωσης με την Argentum Credit Virtuti GCV σε 27,5 εκατομμύρια δολάρια. Αυτές οι κινήσεις αποτελούν μέρος των προσπαθειών της TMC να εξασφαλίσει το απαραίτητο κεφάλαιο για τις δραστηριότητές της στον τομέα της εξόρυξης μετάλλων.
Η TMC έχει επίσης ανακοινώσει σχέδια για την υποβολή αίτησης για σύμβαση εκμετάλλευσης με τη Διεθνή Αρχή Θαλάσσιου Βυθού μέχρι τον Μάρτιο του 2025, ευθυγραμμιζόμενη με την πρωτοβουλία της εταιρείας για διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και αντιστοίχιση της περιεκτικότητας σε μέταλλα των κόμβων με τις καθόδους μπαταριών ηλεκτρικών οχημάτων. Επιπλέον, η εταιρεία έχει ασχοληθεί ενεργά με την αντιμετώπιση ψευδών ισχυρισμών σχετικά με το "σκοτεινό οξυγόνο", υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για διαφάνεια και αντικειμενική αναφορά.
Παρά την αρνητική ελεύθερη ταμειακή ροή στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, οι τρέχοντες οικονομικοί πόροι της TMC, συμπεριλαμβανομένης μιας ενισχυμένης θέσης ρευστότητας με 40 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά στο τέλος Ιουνίου, προβλέπεται να υποστηρίξουν τις δραστηριότητές της κατά το επόμενο έτος. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τις συνεχείς προσπάθειες της TMC να πλοηγηθεί στην εντατική σε κεφάλαια βιομηχανία εξόρυξης και να εξασφαλίσει τη θέση της στην αγορά.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη προσφορά τίτλων ύψους 17,5 εκατομμυρίων δολαρίων της TMC έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία, καθώς τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ορισμένες προκλητικές οικονομικές μετρήσεις. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 308,77 εκατομμυρίων δολαρίων, η TMC λειτουργεί επί του παρόντος με ζημία, όπως αντανακλάται στον αρνητικό δείκτη P/E -3,39 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό συμφωνεί με ένα από τα ΙnvestingPro Tips, το οποίο σημειώνει ότι η εταιρεία "δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες".
Η απόφαση της εταιρείας να αντλήσει κεφάλαια μέσω αυτής της προσφοράς μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από ένα άλλο ΙnvestingPro Tip, το οποίο υποδεικνύει ότι η TMC "καίει γρήγορα τα μετρητά της". Αυτός ο ρυθμός καύσης μετρητών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι "οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία", υπογραμμίζει τη σημασία του πρόσφατου γύρου χρηματοδότησης για τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες και τις εξερευνητικές δραστηριότητες της εταιρείας.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η μετοχή της TMC έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβλητότητα, με την τιμή να "δέχεται μεγάλο πλήγμα τους τελευταίους έξι μήνες", όπως επισημαίνεται από το InvestingPro. Η συνολική απόδοση τιμής 6 μηνών -34,49% επιβεβαιώνει αυτή την παρατήρηση. Παρά αυτές τις προκλήσεις, η εστίαση της εταιρείας στην προμήθεια μετάλλων για την παγκόσμια ενεργειακή μετάβαση θα μπορούσε να την τοποθετήσει ευνοϊκά εάν μπορέσει να ξεπεράσει τα τρέχοντα οικονομικά της εμπόδια.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 9 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της TMC στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης