WILMINGTON, Del. - Η Chemours Company (NYSE:CC), μια παγκόσμια χημική εταιρεία, ανακοίνωσε την τιμολόγηση της προσφοράς ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 8,000% και λήξη στις 15 Ιανουαρίου 2033. Αυτά τα ομόλογα, τα οποία αποτελούν υποχρεώσεις υψηλής εξασφάλισης χωρίς εγγύηση, θα εγγυηθούν ορισμένες θυγατρικές της Chemours. Οι τόκοι των ομολόγων θα καταβάλλονται εξαμηνιαίως, με την πρώτη πληρωμή να οφείλεται στις 15 Ιουλίου 2025. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 27 Νοεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Τα έσοδα από τα ομόλογα θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά όλων των εκκρεμών ομολόγων υψηλής εξασφάλισης της Chemours σε ευρώ με επιτόκιο 4,000% και λήξη το 2026. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Τα ομόλογα προσφέρθηκαν σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α, ή σε μη Αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933. Αυτά τα ομόλογα και οι σχετικές εγγυήσεις δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Η Chemours ειδικεύεται σε ένα ευρύ φάσμα βιομηχανικών και εξειδικευμένων χημικών προϊόντων, εξυπηρετώντας διάφορες αγορές όπως επιχρίσματα, πλαστικά, ψύξη και κλιματισμό, μεταξύ άλλων. Η εταιρεία λειτουργεί παγκοσμίως, με περίπου 6.100 υπαλλήλους και 28 εργοστάσια παραγωγής, εξυπηρετώντας περίπου 2.700 πελάτες σε περίπου 110 χώρες.
Η ολοκλήρωση της προσφοράς ομολόγων υπόκειται σε κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων των συνθηκών της αγοράς και της ικανότητας της εταιρείας να πληροί τις προϋποθέσεις κλεισίματος. Οι μελλοντικές δηλώσεις στο δελτίο τύπου αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες προσδοκίες βάσει ορισμένων υποθέσεων και υπόκεινται σε αλλαγές.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Chemours Company ανέφερε ελαφρά ανάπτυξη στην Ανακοίνωση Κερδών του Τρίτου Τριμήνου 2024. Παρά την καθαρή ζημία 27 εκατομμυρίων δολαρίων, οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις της εταιρείας σημείωσαν αύξηση 1% σε ετήσια βάση στα 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η αύξηση οφειλόταν εν μέρει στις ρεκόρ πωλήσεις από το τμήμα Thermal & Specialty Solutions (TSS), που οδηγήθηκε από τα Ψυκτικά Opteon.
Επιπλέον, η Chemours ανακοίνωσε το σχέδιό της να προσφέρει ομόλογα υψηλής εξασφάλισης χωρίς εγγύηση ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2033, στοχεύοντας στη διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους και των οικονομικών υποχρεώσεών της. Τα έσοδα από αυτή την προσφορά προορίζονται για την εξαγορά όλων των εκκρεμών ομολόγων σε ευρώ με επιτόκιο 4,000% και λήξη το 2026.
Επιπρόσθετα, τα στελέχη της Chemours τόνισαν τη στρατηγική τους εστίαση στην επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, στοχεύοντας σε αύξηση της δυναμικότητας κατά 40% στο Corpus Christi του Τέξας μέχρι το 2025. Η εταιρεία προβλέπει διψήφια ανάπτυξη στα Ψυκτικά Opteon και στοχεύει σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) εσόδων άνω του 5% από το 2024 έως το 2027.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι η Chemours διαχειρίζεται ενεργά τις οικονομικές της υποχρεώσεις ενώ παράλληλα εστιάζει στρατηγικά σε τομείς ανάπτυξης και επέκτασης.
Γνώσεις InvestingPro
Καθώς η Chemours Company (NYSE:CC) προχωρά με την προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 600 εκατομμυρίων δολαρίων, τα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική θέση της εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 2,87 δισεκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στην παγκόσμια χημική βιομηχανία.
Η απόφαση της Chemours να αναχρηματοδοτήσει τα ομόλογά της σε ευρώ ευθυγραμμίζεται με μια Συμβουλή του InvestingPro που υποδεικνύει ότι η εταιρεία "λειτουργεί με σημαντικό χρέος". Αυτή η κίνηση αναχρηματοδότησης θα μπορούσε να στοχεύει στη βελτιστοποίηση της δομής του χρέους της και ενδεχομένως στη μείωση του κόστους των τόκων.
Παρά τις ανησυχίες για το χρέος, μια άλλη Συμβουλή του InvestingPro υποδηλώνει ότι "το καθαρό εισόδημα αναμένεται να αυξηθεί φέτος". Αυτή η θετική προοπτική υποστηρίζεται περαιτέρω από την κερδοφορία της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με έσοδα 5,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων και λειτουργικό εισόδημα 489 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Chemours προσφέρει μια σημαντική μερισματική απόδοση 5,18%, η οποία μπορεί να είναι ελκυστική στο τρέχον περιβάλλον της αγοράς. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να εξισορροπηθεί με τις οικονομικές υποχρεώσεις και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.
Ο δείκτης P/E της εταιρείας 37,68 υποδηλώνει μια σχετικά υψηλή αποτίμηση σε σύγκριση με τα κέρδη, που ευθυγραμμίζεται με τη Συμβουλή του InvestingPro που αναφέρει ότι "διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών". Ωστόσο, όταν προσαρμόζεται για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, ο δείκτης P/E μειώνεται στο 11,77, υποδεικνύοντας ενδεχομένως μια πιο ευνοϊκή αποτίμηση σε σχέση με τα πρόσφατα κέρδη.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Chemours Company, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης