SUNNY ISLES BEACH, Φλόριντα - Η Icahn Enterprises L.P. (NASDAQ: IEP) ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει ομόλογα υψηλής εξασφάλισης ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2029 σε ιδιωτική τοποθέτηση. Η προσφορά, η οποία δεν είναι εγγεγραμμένη βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, περιλαμβάνει την Icahn Enterprises και την Icahn Enterprises Finance Corp. ως εκδότες, με την Icahn Enterprises Holdings L.P. να ενεργεί ως εγγυητής.
Τα ομόλογα θα υποστηρίζονται από την πλειοψηφία των περιουσιακών στοιχείων των εκδοτών και του εγγυητή, με ορισμένες εξαιρέσεις. Τα έσοδα από την πώληση προορίζονται για τη μερική εξαγορά των ομολόγων των Εκδοτών με επιτόκιο 6,250% και λήξη το 2026. Η προσφορά περιλαμβάνει επίσης ένα δικαίωμα ενεχύρου για τους κατόχους των υφιστάμενων ομολόγων των Εκδοτών, εξασφαλίζοντας ίση και αναλογική ασφάλεια με τη νέα έκδοση.
Οι νέοι τίτλοι είναι διαθέσιμοι σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε μη Αμερικανούς στο εξωτερικό, σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς. Τα ομόλογα και οι εγγυήσεις δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση στις Η.Π.Α. χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση.
Η Icahn Enterprises, μια διαφοροποιημένη εταιρεία συμμετοχών, δραστηριοποιείται σε τομείς όπως οι Επενδύσεις, η Ενέργεια, η Αυτοκινητοβιομηχανία, η Συσκευασία Τροφίμων, τα Ακίνητα, η Οικιακή Μόδα και η Φαρμακευτική. Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τις προσδοκίες.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται στο δελτίο τύπου υπόκεινται σε διάφορους γνωστούς και άγνωστους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών υφέσεων, ανταγωνισμού, αύξησης του λειτουργικού κόστους, επενδυτικών κινδύνων και αστάθειας της αγοράς λόγω γεωπολιτικών συγκρούσεων, μεταξύ άλλων.
Η απόδοση και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας θα μπορούσαν να επηρεαστούν από αυτούς και άλλους παράγοντες, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στις καταχωρίσεις της στην SEC υπό την ενότητα "Παράγοντες Κινδύνου". Η εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση να ενημερώσει ή να αναθεωρήσει πληροφορίες που αφορούν το μέλλον με βάση νέες εξελίξεις.
Αυτή η σύνοψη ειδήσεων βασίζεται σε ένα δελτίο τύπου και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά οποιωνδήποτε τίτλων των Εκδοτών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Icahn Enterprises L.P. αντιμετώπισε ένα δύσκολο τρίτο τρίμηνο το 2024, αναφέροντας μείωση της καθαρής αξίας ενεργητικού (NAV) κατά 423 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω αναποδιών στην CVR Energy και στον τομέα των υπηρεσιών αυτοκινήτου. Αξιοσημείωτο είναι ότι η τριμηνιαία διανομή της εταιρείας μειώθηκε και το EBITDA του ενεργειακού τομέα έγινε αρνητικό. Ωστόσο, η απόδοση του επενδυτικού κεφαλαίου βελτιώθηκε κατά 8%, παρά τις απώλειες από τις αντισταθμίσεις της αγοράς.
Η Icahn Enterprises L.P. διατηρεί μια ισχυρή θέση ρευστότητας, τελειώνοντας το τρίμηνο με 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και κεφάλαια. Οι αλλαγές διοίκησης στον τομέα των υπηρεσιών αυτοκινήτου έχουν αρχίσει να δείχνουν θετικές τάσεις, και η εταιρεία διερευνά ενεργά την πώληση υποτιμημένων περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης μιας ακίνητης περιουσίας υψηλής αξίας στο Nashville.
Η εταιρεία επικεντρώνεται στη βελτίωση της κερδοφορίας μέσω κεφαλαιακών επενδύσεων, ιδιαίτερα στον τομέα των τροφίμων, και στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση ζητημάτων αποβλήτων και γηρασμένου εξοπλισμού. Παρά τις επιχειρησιακές προκλήσεις και την αστάθεια της αγοράς, η Icahn Enterprises L.P. παραμένει έτοιμη να αξιοποιήσει την ισχυρή ταμειακή της θέση για να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες της αγοράς. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στην εταιρεία.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη ανακοίνωση της Icahn Enterprises για προσφορά Ομολόγων Υψηλής Εξασφάλισης ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία αντιμετωπίζει ορισμένες οικονομικές προκλήσεις. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Icahn Enterprises δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αρνητικό δείκτη P/E -12,76. Αυτό το πλαίσιο ρίχνει φως στην ανάγκη της εταιρείας να αναχρηματοδοτήσει το υπάρχον χρέος της.
Παρά τις προκλήσεις αυτές, τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν ότι η Icahn Enterprises καταβάλλει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους, με τρέχουσα μερισματική απόδοση 15,9%. Αυτή η υψηλή απόδοση θα μπορούσε να είναι ελκυστική για επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα, αν και αξίζει να σημειωθεί ότι ο ρυθμός αύξησης του μερίσματος έχει μειωθεί κατά 50% τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες ανέρχονται σε 10,05 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά έχει σημειώσει μείωση εσόδων κατά 11,21% κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτό συνάδει με το ΙnvestingPro Tip που υποδεικνύει ότι οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των πωλήσεων για το τρέχον έτος.
Σε θετική σημείωση, τα ΙnvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι το καθαρό εισόδημα της Icahn Enterprises αναμένεται να αυξηθεί φέτος, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα επιστρέψει στην κερδοφορία. Αυτή η πιθανή ανατροπή θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας στην απόφαση της εταιρείας να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της μέσω αυτής της νέας προσφοράς.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν την Icahn Enterprises, αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τις προοπτικές της εταιρείας. Αυτές οι πρόσθετες συμβουλές θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες δεδομένης της πολύπλοκης φύσης του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου της Icahn Enterprises και του τρέχοντος οικονομικού περιβάλλοντος.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης