WILMINGTON, Del. - Η Chemours Company (NYSE:CC), μια παγκόσμια εταιρεία χημικών, ανακοίνωσε το σχέδιό της να προσφέρει ομόλογα υψηλής εξασφάλισης χωρίς εγγύηση αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2033. Η εταιρεία δήλωσε ότι αυτά τα ομόλογα θα εγγυηθούν ορισμένες θυγατρικές και απευθύνονται σε ειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές, τηρώντας συγκεκριμένους κανονισμούς περί κινητών αξιών.
Τα έσοδα από αυτή την προσφορά προορίζονται για την εξαγορά όλων των εκκρεμών ομολόγων υψηλής εξασφάλισης σε ευρώ με επιτόκιο 4,000% και λήξη το 2026. Τυχόν εναπομείναντα κεφάλαια θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η Chemours, γνωστή για τα βιομηχανικά και ειδικά χημικά της που χρησιμοποιούνται σε διάφορες αγορές όπως επιχρίσματα, πλαστικά και ψύξη, τονίζει ότι αυτή η προσφορά απευθύνεται αποκλειστικά σε ειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές. Τα ομόλογα, μαζί με τις εγγυήσεις τους, δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και δεν θα προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση.
Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας περιλαμβάνει γνωστές μάρκες όπως Opteon, Freon και Teflon, εξυπηρετώντας μια ποικιλόμορφη πελατειακή βάση σε περίπου 110 χώρες. Η Chemours λειτουργεί με εργατικό δυναμικό περίπου 6.100 υπαλλήλων και διατηρεί 28 εργοστάσια παραγωγής παγκοσμίως.
Αυτή η οικονομική κίνηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης στρατηγικής της Chemours για τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου χρέους και των οικονομικών υποχρεώσεών της. Οι μελλοντικές δηλώσεις της εταιρείας υποδεικνύουν την πρόβλεψη ολοκλήρωσης της προσφοράς, αν και υπόκειται σε συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το τελικό αποτέλεσμα.
Οι επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη θα πρέπει να σημειώσουν ότι αυτό το άρθρο βασίζεται σε δελτίο τύπου από την Chemours Company. Οι πληροφορίες που παρέχονται εδώ δεν αποτελούν προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των αναφερόμενων τίτλων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Chemours Company ανέφερε μέτρια ανάπτυξη στην πρόσφατη Τηλεδιάσκεψη Αποτελεσμάτων Τρίτου Τριμήνου 2024. Παρά την καθαρή ζημία 27 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιελάμβανε σημαντική μη ταμειακή επιβάρυνση απομείωσης, οι ενοποιημένες καθαρές πωλήσεις της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 1% σε ετήσια βάση σε περίπου 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η αύξηση οφειλόταν εν μέρει στις ρεκόρ πωλήσεις του τομέα Thermal & Specialty Solutions (TSS), που οδηγήθηκαν από τα Ψυκτικά Opteon, τα οποία πλέον αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των πωλήσεων TSS.
Η εταιρεία επίσης τόνισε τη στρατηγική της εστίαση στην επέκταση της παραγωγικής ικανότητας, με σχέδια να αυξήσει την ικανότητα κατά 40% στο Corpus Christi του Τέξας μέχρι το 2025. Αυτή η επέκταση στοχεύει στην κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης για ψυκτικά με χαμηλό δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP).
Εκτός από αυτές τις εξελίξεις, η Chemours προβλέπει διψήφια ανάπτυξη στα Ψυκτικά Opteon και στοχεύει σε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) εσόδων άνω του 5% από το 2024 έως το 2027. Η εταιρεία επίσης αναμένει εποχιακή μείωση στις καθαρές πωλήσεις TSS για το τέταρτο τρίμηνο και αντιμετωπίζει τις παλαιές υποχρεώσεις PFAS μέσω δικαστικών διαδικασιών και ρυθμιστικής συνεργασίας.
Τα στελέχη της εταιρείας, η Διευθύνουσα Σύμβουλος Denise Dignam και ο Οικονομικός Διευθυντής Shane Hostetter, εξέφρασαν αισιοδοξία για μελλοντική ανάπτυξη, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία του τομέα TT και τη συνέργεια μεταξύ των επιχειρήσεων. Είναι επίσης αισιόδοξοι για την ανάπτυξη της ζήτησης σε HFOs παρά τις τρέχουσες πιέσεις στις τιμές των HFC.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη κίνηση της Chemours Company (NYSE:CC) να προσφέρει ομόλογα υψηλής εξασφάλισης αξίας 600 εκατομμυρίων δολαρίων ευθυγραμμίζεται με τη χρηματοοικονομική της στρατηγική, ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της τρέχουσας κατάστασης χρέους της. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Chemours λειτουργεί με σημαντικό χρέος, το οποίο αυτή η νέα προσφορά μπορεί να βοηθήσει στην αναδιάρθρωση ή στην πιο αποτελεσματική διαχείριση.
Παρά τις ανησυχίες για το χρέος, τα InvestingPro Tips υποδεικνύουν ότι τα καθαρά έσοδα της Chemours αναμένεται να αυξηθούν φέτος, υποδηλώνοντας δυνατότητα βελτίωσης της οικονομικής υγείας. Αυτή η προσδοκία ανάπτυξης θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας στην απόφαση της εταιρείας να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της μέσω της νέας προσφοράς ομολόγων.
Τα χρηματοοικονομικά μεγέθη της εταιρείας παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα. Με δείκτη P/E 38,04 και μερισματική απόδοση 5,18%, η Chemours προσφέρει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους ενώ διαπραγματεύεται σε σχετικά υψηλό πολλαπλάσιο κερδών. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα και είναι πρόθυμοι να αποδεχτούν την υψηλότερη αποτίμηση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα της Chemours για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε 5.749 εκατομμύρια δολάρια, με περιθώριο λειτουργικού κέρδους 8,51%. Αυτά τα στοιχεία παρέχουν πλαίσιο για την κλίμακα των δραστηριοτήτων της εταιρείας και την κερδοφορία της, που είναι κρίσιμοι παράγοντες όταν εξετάζεται η ικανότητά της να εξυπηρετήσει νέο χρέος.
Οι επενδυτές που εξετάζουν την Chemours θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το InvestingPro παραθέτει 11 επιπλέον συμβουλές για αυτή τη μετοχή, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής θέσης και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι πολύτιμες για όσους επιθυμούν να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με την Chemours υπό το πρίσμα της πρόσφατης προσφοράς χρέους της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης