ΟΡΛΑΝΤΟ - Η Xenia Hotels & Resorts, Inc. (NYSE:XHR), μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (REIT) που επικεντρώνεται σε πολυτελή και υψηλής κατηγορίας ξενοδοχεία, ανακοίνωσε την Τρίτη την πρόθεσή της να προσφέρει ομόλογα ύψους 365 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2030. Η προσφορά, που υπόκειται σε συνθήκες αγοράς και άλλους όρους, θα πραγματοποιηθεί από τη λειτουργική της εταιρική σχέση, την XHR LP.
Τα ομόλογα θα είναι εγγυημένα από την Xenia και ορισμένες θυγατρικές που είναι επίσης εγγυητές άλλων χρεών του Εκδότη. Τα έσοδα από τα ομόλογα, μαζί με δανεισμό βάσει της τροποποιημένης πιστωτικής συμφωνίας της Xenia από τις 4 Νοεμβρίου 2024, στοχεύουν στην εξαγορά των ομολόγων της με επιτόκιο 6,375% που λήγουν το 2025 και στην κάλυψη σχετικών αμοιβών και εξόδων.
Αυτά τα ομόλογα και οι εγγυήσεις τους δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών, και θα είναι διαθέσιμα μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές και ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα σε υπεράκτιες συναλλαγές.
Η Xenia, η οποία κατέχει 31 ξενοδοχεία και θέρετρα που περιλαμβάνουν 9.408 δωμάτια σε 14 πολιτείες, λειτουργεί ακίνητα υπό μεγάλες μάρκες όπως Marriott, Hyatt και Hilton. Η στρατηγική της εταιρείας στοχεύει στις κορυφαίες 25 αγορές φιλοξενίας των ΗΠΑ και σε βασικούς τουριστικούς προορισμούς.
Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον όπως ορίζονται από τον Νόμο Μεταρρύθμισης Ιδιωτικών Αγωγών Κινητών Αξιών του 1995, υποδεικνύοντας τις προσδοκίες της διοίκησης για μελλοντικά γεγονότα. Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις δεν αποτελούν εγγυήσεις απόδοσης και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων.
Η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των ομολόγων ή οποιωνδήποτε άλλων τίτλων, ούτε χρησιμεύει ως ειδοποίηση εξαγοράς για τα ομόλογα με επιτόκιο 6,375% που λήγουν το 2025.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δελτίο τύπου της Xenia Hotels & Resorts, Inc. και δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή ή υποστήριξη των σχεδίων ή των τίτλων της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Xenia Hotels & Resorts ανέφερε καθαρή ζημία 7,1 εκατομμυρίων δολαρίων για το πρόσφατο τρίτο τρίμηνο, μαζί με προσαρμοσμένο EBITDAre 44,3 εκατομμυρίων δολαρίων. Παρά τις προκλήσεις όπως οι τυφώνες και οι διακοπές λόγω ανακαινίσεων, η εταιρεία είδε αύξηση του RevPAR κατά 1,5% σε όλο το χαρτοφυλάκιό της. Σημαντικές ανακαινίσεις στο Grand Hyatt Scottsdale Resort οδήγησαν στην επανεκκίνησή του, με σημαντικές επενδύσεις σε βελτιώσεις που αναμένονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, η Xenia αναθεώρησε προς τα κάτω την καθοδήγηση για το προσαρμοσμένο EBITDAre ολόκληρου του έτους λόγω των πρόσφατων τάσεων ζήτησης και των επιπτώσεων του τυφώνα Milton.
Σε μια πιο θετική νότα, η εταιρεία διατηρεί θετική προοπτική, με ισχυρές μελλοντικές ομαδικές κρατήσεις και αύξηση των κεφαλαιουχικών δαπανών που προγραμματίζονται για το έτος. Επιπλέον, τα ανακαινισμένα ακίνητα της εταιρείας, όπως το Grand Bohemian Orlando και το Kimpton Canary Santa Barbara, έχουν δείξει ισχυρή απόδοση. Παρά την προς τα κάτω αναθεώρηση της καθοδήγησης για το προσαρμοσμένο EBITDAre ολόκληρου του έτους, η Xenia Hotels & Resorts παραμένει αισιόδοξη για τη μελλοντική της απόδοση, ειδικά για το 2025.
Γνώσεις InvestingPro
Η πρόσφατη ανακοίνωση της Xenia Hotels & Resorts για προσφορά ομολόγων ύψους 365 εκατομμυρίων δολαρίων ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς οικονομικούς δείκτες και τάσεις που επισημαίνονται από τα δεδομένα του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 1,57 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των REIT πολυτελών και υψηλής κατηγορίας ξενοδοχείων.
Μια συμβουλή του InvestingPro υποδεικνύει ότι η Xenia "διαπραγματεύεται κοντά στο 52εβδομαδο υψηλό της", με την τιμή της μετοχής στο 97,1% της κορυφής της. Αυτή η ισχυρή απόδοση υποστηρίζεται περαιτέρω από μια ισχυρή συνολική απόδοση τιμής 22,46% τους τελευταίους τρεις μήνες, υποδηλώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης αυτής της πρωτοβουλίας αναχρηματοδότησης του χρέους.
Η μερισματική απόδοση της εταιρείας 3,12% και η αξιοσημείωτη αύξηση μερίσματος κατά 20% τους τελευταίους δώδεκα μήνες μπορεί να προσελκύσουν επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα. Αυτή η στρατηγική μερισμάτων, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες της εταιρείας να βελτιστοποιήσει τη δομή του χρέους της μέσω της νέας προσφοράς ομολόγων, θα μπορούσε να συμβάλει στην οικονομική της σταθερότητα και τις αποδόσεις των μετόχων.
Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν επίσης ότι τα έσοδα της Xenia για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 ήταν 1,03 δισεκατομμύρια δολάρια, με περιθώριο μικτού κέρδους 24,49%. Ενώ η εταιρεία αντιμετωπίζει προκλήσεις με αδύναμα περιθώρια μικτού κέρδους, όπως σημειώνεται σε μια άλλη συμβουλή του InvestingPro, η εστίασή της σε πολυτελή και υψηλής κατηγορίας ακίνητα σε κορυφαίες αγορές μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και γνώσεις. Αυτή τη στιγμή, υπάρχουν 8 επιπλέον Συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες για την Xenia Hotels & Resorts, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης