SAN MATEO, Καλιφόρνια - Η Upstart (NASDAQ:UPST) Holdings, Inc. (NASDAQ: UPST), μια πλατφόρμα δανεισμού τεχνητής νοημοσύνης που βασίζεται στο cloud, ανακοίνωσε σχέδια για ιδιωτική προσφορά Μετατρέψιμων Ομολόγων Προτεραιότητας ύψους 425 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2030, που απευθύνεται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές. Η εταιρεία σκοπεύει επίσης να δώσει στους αρχικούς αγοραστές την επιλογή να αγοράσουν επιπλέον 75 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα εντός 13 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
Τα Μετατρέψιμα Ομόλογα Προτεραιότητας θα αποτελούν ανώτερες, μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Upstart, με τόκους πληρωτέους δύο φορές ετησίως. Με ημερομηνία λήξης στις 15.11.2030, αυτά τα ομόλογα μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά, μετοχές κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Upstart ή συνδυασμό και των δύο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας. Οι συγκεκριμένοι όροι, όπως το επιτόκιο και η αρχική τιμή μετατροπής, θα καθοριστούν κατά την τιμολόγηση της προσφοράς.
Η Upstart δήλωσε ότι τα καθαρά έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που μπορεί να περιλαμβάνουν την αποπληρωμή ή εξόφληση υφιστάμενου χρέους. Η προσφορά θα διεξαχθεί σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, μέσω ιδιωτικού υπομνήματος προσφοράς.
Οι κινητές αξίες, τόσο τα ομόλογα όσο και οι πιθανές μετοχές κοινού μετοχικού κεφαλαίου που μπορούν να εκδοθούν κατά τη μετατροπή, δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών. Επομένως, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από τέτοιες απαιτήσεις εγγραφής.
Αυτή η ανακοίνωση, όπως διευκρινίζεται από την Upstart, δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των κινητών αξιών. Επιπλέον, δεν αποτελεί προσφορά, πρόσκληση ή πώληση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου αυτό θα ήταν παράνομο.
Οι πληροφορίες για αυτή την αναφορά βασίζονται σε δελτίο τύπου της Upstart Holdings, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Upstart Holdings Inc . ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, με αύξηση 43% στον όγκο δανεισμού σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και σημαντική αύξηση των εσόδων. Η επέκταση της εταιρείας στις αγορές δανείων αυτοκινήτων και γραμμών πίστωσης ιδιοκτησίας (HELOC) απέδωσε υποσχόμενα αποτελέσματα, με τη δραστηριότητα HELOC να διπλασιάζεται και τις χορηγήσεις δανείων αυτοκινήτων να αυξάνονται κατά 46%. Παρά την καθαρή ζημία GAAP ύψους 7 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο, η Upstart προβλέπει συνεχή ανάπτυξη, προβλέποντας συνολικά έσοδα τέταρτου τριμήνου περίπου 180 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDA 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι αναλυτές της Mizuho αύξησαν την τιμή-στόχο για την Upstart στα 90 δολάρια από τα προηγούμενα 48 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή. Η προσαρμογή ακολουθεί τη θετική απόδοση της Upstart στο τρίτο τρίμηνο και την αυξημένη καθοδήγηση της εταιρείας για το τέταρτο τρίμηνο, προβλέποντας έσοδα από τέλη που θα φτάσουν τα 185 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα από την προηγούμενη εκτίμηση των 165 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναθεωρημένες εκτιμήσεις της Mizuho βασίζονται σε αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις και στην εμπιστοσύνη της εταιρείας στη συνεχιζόμενη ισχυρή απόδοση της Upstart.
Εν τω μεταξύ, η BTIG αναβάθμισε την αξιολόγηση της μετοχής της Upstart από Πώληση σε Ουδέτερη, αναγνωρίζοντας μια σημαντική αύξηση στην αξία της μετοχής της εταιρείας και τη θετική απόδοση των όγκων δανείων της Upstart. Η εταιρεία σημειώνει ότι ενώ οι ανησυχίες σχετικά με τις λειτουργίες της εταιρείας παραμένουν, η πιθανότητα επιταχυνόμενης αύξησης του όγκου είναι ένας κινητήριος παράγοντας για τη μετοχή.
Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, η Upstart εξασφάλισε επίσης μια στρατηγική συνεργασία με την Blue Owl, η οποία εγγυάται αγορές δανείων έως και 2 δισεκατομμύρια δολάρια τους επόμενους 18 μήνες. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη δέσμευση της Upstart για ανάπτυξη στον τομέα του δανεισμού.
ΙnvestingPro Tips
Η απόφαση της Upstart Holdings να προσφέρει Μετατρέψιμα Ομόλογα Προτεραιότητας έρχεται σε μια στιγμή που η εταιρεία βιώνει σημαντική δυναμική στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Upstart έχει δει μια αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 271,25% τον τελευταίο χρόνο, με ιδιαίτερα ισχυρή απόδοση 64,78% τον τελευταίο μήνα. Αυτή η άνοδος στην τιμή της μετοχής έχει ωθήσει την κεφαλαιοποίηση της εταιρείας στα 7,07 δισεκατομμύρια δολάρια.
Παρά την εντυπωσιακή απόδοση της μετοχής, τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν ότι η Upstart δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό δείκτη P/E -35,9 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό το πλαίσιο προσθέτει σημασία στην κίνηση της εταιρείας να αντλήσει πρόσθετα κεφάλαια μέσω της προσφοράς ομολόγων, πιθανώς για να ενισχύσει την οικονομική της θέση ή να χρηματοδοτήσει πρωτοβουλίες ανάπτυξης.
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 10,89% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σε συνδυασμό με ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 74,62%, υποδηλώνει ότι η πλατφόρμα δανεισμού της Upstart που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να κερδίζει έδαφος. Ωστόσο, ένα ΙnvestingPro Tip υποδεικνύει ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προγραμματισμένης άντλησης κεφαλαίων για τη διατήρηση των λειτουργιών και την επένδυση στη μελλοντική ανάπτυξη.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 14 επιπλέον συμβουλές για την Upstart Holdings, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης