REDWOOD CITY, Καλιφόρνια - Η Informatica (NYSE: INFA), μια εταιρεία που ειδικεύεται στη διαχείριση δεδομένων cloud με τεχνητή νοημοσύνη, ξεκίνησε σήμερα μια δευτερογενή προσφορά 16 εκατομμυρίων μετοχών κοινών μετοχών Κατηγορίας Α από ορισμένα κεφάλαια που σχετίζονται με την Permira και το Canada Pension Plan Investment Board. Οι πωλητές μέτοχοι θα προσφέρουν επίσης μια επιλογή 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 2,4 εκατομμυρίων μετοχών. Η ίδια η Informatica δεν θα λάβει κανένα έσοδο από αυτήν την προσφορά.
Η Goldman Sachs & Co. LLC είναι ο κύριος διαχειριστής βιβλίου για τη συναλλαγή. Η προσφορά εξαρτάται από μια αποτελεσματική δήλωση εγγραφής, συμπεριλαμβανομένου ενός συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου και ενός συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου, τα οποία η Informatica έχει καταθέσει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Η δήλωση εγγραφής για την προσφορά τέθηκε σε ισχύ σήμερα.
Η Informatica έχει συμβουλεύσει τους πιθανούς επενδυτές να διαβάσουν το ενημερωτικό δελτίο και άλλα έγγραφα που έχουν κατατεθεί στην SEC για πιο ολοκληρωμένες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία και την προσφορά. Αυτά τα έγγραφα είναι διαθέσιμα δωρεάν στη βάση δεδομένων EDGAR της SEC ή μπορούν να ζητηθούν από την Goldman Sachs & Co.
Το δελτίο τύπου διευκρίνισε ότι αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της δικαιοδοσίας.
Η Informatica είναι γνωστή για το Informatica Intelligent Data Management Cloud™ (IDMC), το οποίο έχει σχεδιαστεί για τη διαχείριση και ενοποίηση δεδομένων σε διάφορα συστήματα, διευκολύνοντας τις επιχειρήσεις στις προσπάθειες ψηφιακού μετασχηματισμού τους. Η εταιρεία εξυπηρετεί πελάτες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου ενός σημαντικού αριθμού εταιρειών του Fortune 100.
Το δελτίο τύπου περιείχε επίσης δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με τους όρους της προτεινόμενης προσφοράς και την ολοκλήρωση, το χρονοδιάγραμμα και το μέγεθός της. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιγράφονται στις πρόσφατες καταθέσεις της Informatica στην SEC.
Αυτό το άρθρο βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Informatica Inc. ανέφερε ένα ισχυρό τρίτο οικονομικό τρίμηνο για το 2024. Η οικονομική απόδοση της εταιρείας χαρακτηρίστηκε από αύξηση 36% σε ετήσια βάση στα Ετήσια Επαναλαμβανόμενα Έσοδα (ARR) από συνδρομές cloud, τα οποία έφτασαν τα 748 εκατομμύρια δολάρια. Το συνολικό ARR αυξήθηκε επίσης κατά 6,7% στα 1,68 δισεκατομμύρια δολάρια, και υπήρξε αύξηση 18% στο μη-GAAP λειτουργικό εισόδημα.
Η δέσμευση της Informatica σε μια στρατηγική αποκλειστικά για το cloud ήταν εμφανής καθώς ανέφερε αύξηση 3,4% σε ετήσια βάση στα συνολικά έσοδα, με σημαντική άνοδο στο ARR από συνδρομές cloud. Η εταιρεία ξεπέρασε επίσης τις 100 τρισεκατομμύρια επεξεργασμένες συναλλαγές cloud μηνιαίως και ονομάστηκε Παγκόσμιος Συνεργάτης Επιχειρηματικού Αντίκτυπου ISV της Χρονιάς από την Oracle Cloud.
Ωστόσο, το ARR από αυτοδιαχειριζόμενες συνδρομές και συντήρηση συνέχισε να μειώνεται λόγω της αλλαγής στρατηγικής, και τα ποσοστά διατήρησης καθαρών συνδρομών δεν θα αναφέρονται πλέον σε επίπεδο τελικού χρήστη μετά το οικονομικό έτος 2024. Παρ' όλα αυτά, η Informatica επιβεβαίωσε την καθοδήγησή της για ολόκληρο το έτος, προβλέποντας συνολικά έσοδα μεταξύ 448 εκατομμυρίων και 468 εκατομμυρίων δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του 2024, και το ARR από συνδρομές cloud αναμένεται να φτάσει μεταξύ 829 εκατομμυρίων και 843 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη ανάπτυξη της Informatica και τη στρατηγική εστίαση στις προσφορές cloud, παρά τις προκλήσεις στη μετάβαση σε μια στρατηγική αποκλειστικά για το cloud.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Informatica (NYSE: INFA) προχωρά με τη δευτερογενή προσφορά της, οι επενδυτές μπορεί να βρουν αξία στην εξέταση των οικονομικών μετρήσεων και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Informatica έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 8,08 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα διαχείρισης δεδομένων cloud με τεχνητή νοημοσύνη.
Το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας 80,25% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2023 υπογραμμίζει την επιχειρησιακή της αποδοτικότητα και τη δύναμη τιμολόγησης. Αυτό συμφωνεί με ένα από τα ΙnvestingPro Tips, το οποίο τονίζει τα "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους" της Informatica. Τέτοια ισχυρά περιθώρια θα μπορούσαν να είναι ελκυστικά για πιθανούς επενδυτές στη δευτερογενή προσφορά, καθώς υποδηλώνουν την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί την κερδοφορία ακόμη και σε ανταγωνιστικές συνθήκες αγοράς.
Ένα άλλο σχετικό ΙnvestingPro Tip υποδεικνύει ότι η Informatica "διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών". Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον στο πλαίσιο της δευτερογενούς προσφοράς, καθώς μπορεί να υποδηλώνει πιθανή αξία για νέους επενδυτές. Ο δείκτης PEG της εταιρείας 0,94 υποστηρίζει αυτήν την άποψη, υποδεικνύοντας ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με την αναμενόμενη ανάπτυξη των κερδών της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro παρέχει 13 επιπλέον συμβουλές για την Informatica, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση για τους επενδυτές που εξετάζουν τη δευτερογενή προσφορά ή αξιολογούν τις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι πολύτιμες για τη λήψη ενημερωμένων επενδυτικών αποφάσεων ενόψει της επικείμενης πώλησης μετοχών από υπάρχοντες μετόχους.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης