PLANO, Τέξας - Η Alkami Technology, Inc. (NASDAQ:ALKT), πάροχος λύσεων ψηφιακής τραπεζικής βασισμένων στο cloud, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη δευτερογενούς προσφοράς 7.500.000 κοινών μετοχών. Οι μετοχές πωλούνται από οντότητες συνδεδεμένες με τις General Atlantic, S3 Ventures, George B. Kaiser και Brian R. Smith. Αυτοί οι πωλητές μέτοχοι σχεδιάζουν επίσης να παραχωρήσουν στον ανάδοχο δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 1.125.000 μετοχών.
Τα έσοδα από την προσφορά θα πάνε εξ ολοκλήρου στους πωλητές μετόχους, ενώ η ίδια η εταιρεία δεν θα πουλήσει καμία μετοχή ούτε θα λάβει έσοδα. Η J.P. Morgan Securities LLC είναι ο ανάδοχος και μοναδικός διαχειριστής βιβλίου για την προσφορά. Η πώληση των μετοχών μπορεί να πραγματοποιηθεί σε διάφορους χώρους, συμπεριλαμβανομένου του Nasdaq Global Select Market, εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ή μέσω διαπραγματευόμενων συμφωνιών, και μπορεί να τιμολογηθεί σύμφωνα με τις συνθήκες της αγοράς κατά τη στιγμή της πώλησης.
Αυτή η προσφορά καθίσταται δυνατή από μια ενεργή δήλωση εγγραφής που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 08.08.2024. Ένα συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο αποτελούν μέρος της δήλωσης εγγραφής, τα οποία οι επενδυτές ενθαρρύνονται να διαβάσουν για πιο πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την Alkami και την προσφορά.
Η Alkami, με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, ειδικεύεται στην παροχή ψηφιακών τραπεζικών λύσεων που βοηθούν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναπτυχθούν, να προσαρμοστούν και να οικοδομήσουν ψηφιακές κοινότητες. Οι λύσεις της εταιρείας περιλαμβάνουν λιανική και επιχειρηματική τραπεζική, ψηφιακό άνοιγμα λογαριασμών, ασφάλεια πληρωμών, καθώς και υπηρεσίες δεδομένων και μάρκετινγκ.
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με την πιθανή πώληση και το πρόσθετο δικαίωμα για μετοχές. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα και την ολοκλήρωση της προσφοράς. Η εταιρεία έχει διευκρινίσει ότι το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη.
Η είδηση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου από την Alkami Technology, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Alkami Technology έχει επιδείξει ισχυρή οικονομική απόδοση στο τρίτο τρίμηνο που ξεπέρασε τόσο τις προσδοκίες της Wall Street όσο και τις δικές της. Η εταιρεία ανέφερε σημαντική αύξηση 27% στα έσοδα στα 85,9 εκατομμύρια δολάρια και προσαρμοσμένο EBITDA 8,3 εκατομμυρίων δολαρίων, που ξεπέρασε τις προσδοκίες. Τα ετήσια επαναλαμβανόμενα έσοδα (ARR) της Alkami Technology αυξήθηκαν κατά 24% στα 342 εκατομμύρια δολάρια, αν και υπολείπονταν ελαφρώς των προσδοκιών των αναλυτών. Ως απάντηση σε αυτές τις εξελίξεις, η KeyBanc Capital Markets αύξησε τον στόχο τιμής για την Alkami Technology στα 45 δολάρια, διατηρώντας αξιολόγηση Overweight.
Η Alkami Technology έχει επίσης αναφέρει εννέα νέες νίκες στην ψηφιακή τραπεζική και εξασφάλισε 14 ανανεώσεις, υποδεικνύοντας ισχυρή ζήτηση για τις υπηρεσίες της. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υλοποίησης της εταιρείας περιλαμβάνει πλέον 36 πελάτες, που αντιπροσωπεύουν 1,3 εκατομμύρια χρήστες. Ο αναλυτής της KeyBanc σημείωσε τη θετική στάση της εταιρείας για τα ποσοστά νίκης της Alkami και την υποστήριξη για τις εκτιμήσεις εσόδων της εταιρείας στο μέλλον.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Alkami Technology προβλέπει έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2024 μεταξύ 89 εκατομμυρίων και 90 εκατομμυρίων δολαρίων, με πρόβλεψη για ολόκληρο το έτος από 333,2 εκατομμύρια έως 334,2 εκατομμύρια δολάρια. Παρά το ευνοϊκό περιβάλλον για συγχωνεύσεις και εξαγορές, η Alkami δεν έχει πραγματοποιήσει πρόσφατες εξαγορές. Ωστόσο, η τεχνολογία δεδομένων της εταιρείας θεωρείται όλο και περισσότερο ως διαφοροποιητικός παράγοντας στην αγορά, με πάνω από το 70% των νέων κερδών πελατών το 2024 να ενσωματώνουν προϊόντα δεδομένων και μάρκετινγκ.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η δευτερογενής προσφορά της Alkami Technology έρχεται σε μια στιγμή που η εταιρεία βιώνει σημαντική ανάπτυξη και ενδιαφέρον από την αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η ανάπτυξη των εσόδων της Alkami ανέρχεται σε ένα εντυπωσιακό 26,73% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2023, υποδεικνύοντας ισχυρή ζήτηση για τις λύσεις ψηφιακής τραπεζικής που βασίζονται στο cloud.
Η μετοχή της εταιρείας έχει δείξει αξιοσημείωτη απόδοση, με συνολική απόδοση τιμής 79,58% τον τελευταίο χρόνο. Αυτό συμφωνεί με μια συμβουλή του InvestingPro που σημειώνει ότι η Alkami έχει αποδώσει υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο. Επιπλέον, η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τρέχουσα τιμή στο 96,47% του μέγιστου, υποδηλώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της εταιρείας.
Παρά την ισχυρή ανάπτυξη των εσόδων και την απόδοση της μετοχής, αξίζει να σημειωθεί ότι η Alkami δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, όπως επισημαίνεται από μια άλλη συμβουλή του InvestingPro. Ο δείκτης P/E της εταιρείας είναι -85,34, αντανακλώντας αυτή την έλλειψη κερδοφορίας. Ωστόσο, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα γίνει κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει το ισχυρό ενδιαφέρον των επενδυτών και την απόφαση των μεγάλων μετόχων να κεφαλαιοποιήσουν την τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Alkami Technology, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης