AUSTIN, Texas - Η Digital Realty Trust, Inc. (NYSE:DLR), ένας κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος λύσεων κέντρων δεδομένων, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει ομόλογα αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων μέσω της θυγατρικής της, Digital Realty Trust, L.P. Η προσφορά απευθύνεται σε ειδικευμένους θεσμικούς επενδυτές και εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς.
Τα ομόλογα, με λήξη στις 15 Νοεμβρίου 2029, αποτελούν ανώτερες, μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις και θα εγγυηθούν από την Digital Realty. Θα συσσωρεύουν τόκους που θα καταβάλλονται εξαμηνιαίως και μπορούν να ανταλλαχθούν υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η Digital Realty L.P. μπορεί να εξαγοράσει τα ομόλογα με μετρητά μετά τις 22 Νοεμβρίου 2027 και πριν από την 40ή προγραμματισμένη ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία λήξης τους, υπό συγκεκριμένους όρους.
Οι κάτοχοι των ομολόγων έχουν ορισμένα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να απαιτήσουν από την Digital Realty L.P. να επαναγοράσει τα ομόλογά τους σε περίπτωση "θεμελιώδους αλλαγής". Επιπλέον, αναμένεται να συμπεριληφθεί στην προσφορά μια συμφωνία δικαιωμάτων εγγραφής, επιτρέποντας τη μεταπώληση των κοινών μετοχών της Digital Realty που ενδέχεται να εκδοθούν κατά την ανταλλαγή των ομολόγων.
Το επιτόκιο και η αρχική συναλλαγματική ισοτιμία για τα ομόλογα θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης της προσφοράς. Η Digital Realty L.P. στοχεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αποπληρωμή δανείων, επενδύσεις σε ακίνητα και εξαγορές επιχειρήσεων, χρηματοδότηση ανάπτυξης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που μπορεί να περιλαμβάνουν αποπληρωμή χρέους ή επαναγορά εκκρεμών τίτλων.
Τα ομόλογα και οι κοινές μετοχές της Digital Realty που ενδέχεται να εκδοθούν κατά την ανταλλαγή τους δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιουδήποτε άλλου νόμου περί κινητών αξιών. Θα είναι διαθέσιμα μόνο μέσω συγκεκριμένων εξαιρέσεων ή συναλλαγών που δεν υπόκεινται σε απαιτήσεις εγγραφής.
Αυτή η ανακοίνωση ακολουθεί τη δέσμευση της Digital Realty να συνδέει εταιρείες και δεδομένα μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας κέντρων δεδομένων της, PlatformDIGITAL®, η οποία λειτουργεί πάνω από 300 εγκαταστάσεις παγκοσμίως.
Οι λεπτομέρειες της προσφοράς παραμένουν υπό αλλαγή, και δεν υπάρχει εγγύηση σχετικά με τους τελικούς όρους ή την επιτυχή εφαρμογή των καθαρών εσόδων. Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου της Digital Realty Trust.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η οικονομική απόδοση της Digital Realty Trust ήταν αξιοσημείωτη, με αρκετές εταιρείες να προσαρμόζουν τις προοπτικές τους για την εταιρεία. Η Citi διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς και αύξησε την τιμή-στόχο στα 212 δολάρια, επικαλούμενη την εντυπωσιακή απόδοση της εταιρείας στο τρίτο τρίμηνο και τη δυνατότητα για επιταχυνόμενη οικονομική ανάπτυξη. Η Deutsche Bank, διατηρώντας την αξιολόγηση Διακράτησης, μείωσε την τιμή-στόχο στα 159 δολάρια, αντανακλώντας μια επαναβαθμονόμηση των μετρικών αποτίμησης. Εν τω μεταξύ, η Mizuho επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Υπεραπόδοσης για την Digital Realty, με σταθερή τιμή-στόχο στα 170 δολάρια, μετά την ισχυρή οικονομική απόδοση της εταιρείας. Η RBC Capital Markets επίσης αύξησε την τιμή-στόχο για την εταιρεία στα 207 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Υπεραπόδοσης λόγω των ισχυρών αποτελεσμάτων της εταιρείας.
Το ρεκόρ τρίτου τριμήνου του 2024 της Digital Realty χαρακτηρίστηκε από νέο όγκο μισθώσεων που έφτασε τα 521 εκατομμύρια δολάρια και ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο μισθώσεων που πρόκειται να ξεκινήσουν να αυξάνεται σε σχεδόν 860 εκατομμύρια δολάρια. Τα Κεφάλαια από Λειτουργίες (FFO) της εταιρείας ύψους 1,67 δολαρίων ξεπέρασαν ελαφρώς την εκτίμηση συναίνεσης των 1,66 δολαρίων. Σε απάντηση σε αυτά τα αποτελέσματα, η Digital Realty αύξησε το μέσο σημείο της καθοδήγησής της στα 6,70 δολάρια, ελαφρώς πάνω από την προσδοκία της Wall Street των 6,66 δολαρίων. Οι προβλέψεις της εταιρείας για το 2024 περιλαμβάνουν έσοδα στα 5,58 δισεκατομμύρια δολάρια, EBITDA στα 2,95 δισεκατομμύρια δολάρια, κεφαλαιουχικές δαπάνες στα 2,30 δισεκατομμύρια δολάρια και βασικό FFO ανά μετοχή στα 6,70 δολάρια.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν την αυξανόμενη εμπιστοσύνη στη στρατηγική κατεύθυνση και τις μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της Digital Realty. Η ισχυρή απόδοση και οι θετικές προοπτικές της εταιρείας αποδίδονται στη συνεχιζόμενη ζήτηση του κλάδου για φορτίο IT, τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και τη στρατηγική παγκόσμια παρουσία.
Insights από το InvestingPro
Η πρόσφατη ανακοίνωση της Digital Realty Trust για προσφορά ομολόγων αξίας 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων έρχεται σε μια στιγμή που η εταιρεία βιώνει ισχυρή απόδοση στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Digital Realty έχει δει εντυπωσιακές αποδόσεις τιμών, με αύξηση 15,3% τον τελευταίο μήνα και σημαντικό κέρδος 44,53% τον τελευταίο χρόνο. Αυτή η θετική δυναμική αντανακλάται περαιτέρω στη μετοχή που διαπραγματεύεται στο 93,37% του υψηλού 52 εβδομάδων, υποδηλώνοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Ένα Tip από το InvestingPro τονίζει ότι η Digital Realty είναι "σημαντικός παίκτης στον κλάδο των Εξειδικευμένων REITs", το οποίο ευθυγραμμίζεται με την παγκόσμια ηγεσία της εταιρείας στις λύσεις κέντρων δεδομένων. Αυτή η τοποθέτηση στον κλάδο μπορεί να συμβάλει στην ελκυστικότητα της νέας προσφοράς ομολόγων για θεσμικούς επενδυτές.
Ένα άλλο σχετικό Tip από το InvestingPro σημειώνει ότι η Digital Realty "έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 21 συνεχόμενα χρόνια". Αυτό το ιστορικό συνεπών μερισμάτων, σε συνδυασμό με την τρέχουσα απόδοση μερίσματος 2,7%, μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα και πιθανώς να υποστηρίξει την ικανότητα της εταιρείας να αντλήσει κεφάλαια μέσω προσφορών χρέους όπως αυτή που ανακοινώθηκε.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro έχει 13 επιπλέον tips διαθέσιμα για την Digital Realty Trust, τα οποία θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση μπορεί να βρουν αξία στην εξερεύνηση αυτών των πρόσθετων tips στην πλατφόρμα InvestingPro.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης