Την Τρίτη, η Leerink Partners προσάρμοσε τον στόχο τιμής για την CRISPR Therapeutics (NASDAQ:CRSP), μειώνοντάς τον στα 67 δολάρια από τα προηγούμενα 68 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Outperform για τις μετοχές. Η εταιρεία προχώρησε σε αυτή την προσαρμογή μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων τρίτου τριμήνου της CRISPR Therapeutics για το 2024 και τις ενημερώσεις σχετικά με το pipeline της.
Η CRISPR Therapeutics, σε συνεργασία με την VRTX, έχει ενεργοποιήσει επιτυχώς πάνω από 45 κέντρα θεραπείας και περίπου 40 ασθενείς παγκοσμίως έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον μία συλλογή κυττάρων. Η VRTX έχει καταγράψει πωλήσεις από το Casgevy, συμπεριλαμβανομένων εσόδων από τον πρώτο ασθενή που έλαβε έγχυση, αλλά η CRISPR Therapeutics δεν έχει ακόμη αναγνωρίσει έσοδα από τη συνεργασία.
Η ρυθμιστική έγκριση για το Casgevy για τη θεραπεία της δρεπανοκυτταρικής νόσου (SCD) ή της εξαρτώμενης από μεταγγίσεις θαλασσαιμίας (TDT) σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω έχει χορηγηθεί στην Ελβετία και τον Καναδά. Αυτό διευρύνει την πιθανή εμβέλεια της θεραπείας σε νέες διεθνείς αγορές.
Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης επερχόμενα σχέδια για την παρουσίαση δεδομένων κλιμάκωσης δόσης Φάσης 1 για τη θεραπεία CAR-T, CTX112, στη συνάντηση της Αμερικανικής Εταιρείας Αιματολογίας στις 9 Δεκεμβρίου στο Σαν Ντιέγκο. Η θεραπεία, που στοχεύει στη θεραπεία υποτροπιάζουσων/ανθεκτικών CD19+ κακοηθειών Β-κυττάρων, έδειξε υποσχόμενα αποτελέσματα σε 9 ασθενείς με λέμφωμα, με συνολικό ποσοστό ανταπόκρισης 67% και ποσοστό πλήρους ανταπόκρισης 44%.
Η CRISPR Therapeutics περιέγραψε περαιτέρω την πρόοδο του pipeline της και τις μελλοντικές προσδοκίες, συμπεριλαμβανομένης μιας ενημέρωσης Φάσης 1 για το CTX131 σε συμπαγείς όγκους και ενημερώσεις Φάσης 1 για τα CTX310 και CTX320, οι οποίες αναμένονται το 2025. Η έναρξη δοκιμών Φάσης 1 για τα CTX340 και CTX450, που στοχεύουν στην ανθεκτική υπέρταση και τις οξείες ηπατικές πορφυρίες αντίστοιχα, αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CRISPR Therapeutics έχει δει πολλές χρηματοοικονομικές εταιρείες να προσαρμόζουν τις προοπτικές τους. Η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Sell για την CRISPR Therapeutics, τονίζοντας μια επιφυλακτική στάση λόγω της απόδοσης της εταιρείας στην κυκλοφορία και τις πωλήσεις προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι περίπου 20 ασθενείς παγκοσμίως υποβλήθηκαν σε κυτταρική αφαίρεση για τη θεραπεία γονιδιακής επεξεργασίας, Casgevy, δεν αναφέρθηκαν έσοδα δευτέρου τριμήνου. Επιπλέον, η Stifel αναθεώρησε τον στόχο τιμής της για την CRISPR Therapeutics στα 59 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Hold, λόγω παρόμοιων ανησυχιών σχετικά με τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές εσόδων της εταιρείας.
Η RBC Capital Markets επίσης μείωσε την τιμή-στόχο για την CRISPR στα 60 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Sector Perform, μετά τη συνεχιζόμενη κυκλοφορία της θεραπείας Casgevy™ της CRISPR και την αναμονή αρχικών δεδομένων για τη θεραπεία επόμενης γενιάς CD19 για το μη-Hodgkin λέμφωμα. Σε θετικό τόνο, η Piper Sandler διατήρησε την αξιολόγηση Overweight με σταθερή τιμή-στόχο στα 105 δολάρια, τονίζοντας την πρόοδο της μελέτης Φάσης I/II της CRISPR για τη θεραπεία αλλογενούς CD19 CAR-T, CTX112.
Εν τω μεταξύ, η Needham μείωσε την τιμή-στόχο για την CRISPR στα 84 δολάρια αλλά διατήρησε την αξιολόγηση Buy, αντανακλώντας μια πιο συντηρητική προοπτική για το βραχυπρόθεσμο δυναμικό εσόδων του Casgevy. Η εταιρεία αναθεώρησε τις προβλέψεις πωλήσεων για το Casgevy, προβλέποντας 17 εκατομμύρια δολάρια για το οικονομικό έτος 2024, μείωση από τα αρχικά αναμενόμενα 43 εκατομμύρια δολάρια.
ΙnvestingPro Tips
Το οικονομικό τοπίο της CRISPR Therapeutics, όπως αποκαλύπτεται από τα δεδομένα του InvestingPro, προσφέρει επιπλέον πλαίσιο στις πρόσφατες εξελίξεις και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 4,44 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η CRISPR Therapeutics είναι ένας σημαντικός παίκτης στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 18,89% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 υποδεικνύει θετική δυναμική, ευθυγραμμιζόμενη με την πρόοδο του pipeline και τις ρυθμιστικές εγκρίσεις που αναφέρονται στο άρθρο.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η CRISPR Therapeutics λειτουργεί επί του παρόντος με ζημίες, με αρνητικό περιθώριο μικτού κέρδους -139,68% και περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος -175,39% για την ίδια περίοδο. Αυτή η οικονομική κατάσταση δεν είναι ασυνήθιστη για εταιρείες βιοτεχνολογίας στο στάδιο ανάπτυξης, ειδικά για εκείνες που επικεντρώνονται σε πρωτοποριακές τεχνολογίες όπως η γονιδιακή επεξεργασία.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η CRISPR Therapeutics διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της και έχει ρευστά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Αυτοί οι παράγοντες παρέχουν στην εταιρεία οικονομική ευελιξία καθώς συνεχίζει να αναπτύσσει το pipeline της και να φέρνει θεραπείες στην αγορά.
Οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των πωλήσεων για το τρέχον έτος, και η εταιρεία δεν αναμένεται να είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτή η πληροφορία υπογραμμίζει τη σημασία των επερχόμενων ενημερώσεων του pipeline και της πιθανής αναγνώρισης εσόδων από συνεργασίες όπως το Casgevy.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για την CRISPR Therapeutics, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης