Την Τρίτη, η BMO Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τη Gilead Sciences (NASDAQ:GILD), με σταθερό στόχο τιμής τα 94,00$. Η ανάλυση της εταιρείας ανέδειξε πρόσφατα δεδομένα από τη μελέτη Phase 2 iMMagine-1 της Gilead/Arcellx, η οποία αξιολόγησε το anito-cel στη θεραπεία του 4L+ RRMM, ενός τύπου υποτροπιάζοντος ή ανθεκτικού πολλαπλού μυελώματος. Τα δεδομένα, σύμφωνα με την BMO, υποδεικνύουν ότι το anito-cel έχει ανταγωνιστικό προφίλ σε σύγκριση με το Carvykti, μια παρόμοια θεραπεία.
Ο αναλυτής επισήμανε ότι ενώ οι βελτιώσεις στην αποτελεσματικότητα είναι μέτριες και τα δεδομένα είναι προκαταρκτικά, το προφίλ ασφάλειας, ιδιαίτερα όσον αφορά τη νευρολογική τοξικότητα, είναι μια κρίσιμη πτυχή για το προϊόν της Gilead ώστε να κερδίσει μερίδιο αγοράς έναντι του Carvykti στο τοπίο θεραπείας του RRMM. Η αναμονή για περαιτέρω δεδομένα Phase 2 που θα αποκαλυφθούν στις 9 Δεκεμβρίου προστίθεται στα τρέχοντα ευρήματα.
Εκτός από τα αποτελέσματα της Phase 2, ο αναλυτής σημείωσε μακροπρόθεσμα δεδομένα Phase 1 με παρακολούθηση 38,1 μηνών. Αυτά τα μακροπρόθεσμα δεδομένα έδειξαν μια διάμεση επιβίωση χωρίς εξέλιξη της νόσου (mPFS) 30,2 μηνών, με τη διάμεση συνολική επιβίωση (mOS) να μην έχει ακόμη επιτευχθεί, πιθανώς υπογραμμίζοντας τη διάρκεια και τη μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της θεραπείας.
Η θέση της BMO αντανακλά την εμπιστοσύνη στη συνεχιζόμενη έρευνα της Gilead και τον πιθανό αντίκτυπό της στη θέση της εταιρείας στη θεραπεία του πολλαπλού μυελώματος. Η επερχόμενη παρουσίαση τον Δεκέμβριο αναμένεται να παρέχει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια του anito-cel, που θα μπορούσαν να είναι καθοριστικές για την εμπορική του επιτυχία και την ανάπτυξη της Gilead σε αυτόν τον θεραπευτικό τομέα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Gilead Sciences έχει αποτελέσει το επίκεντρο πολυάριθμων αναλυτικών εκθέσεων. Η BMO Capital διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τη Gilead, παρά τις πρόσφατες προκλήσεις στον τομέα ογκολογίας συμπαγών όγκων, τονίζοντας τη σημασία άλλων πτυχών της επιχείρησης, όπως η κυτταρική θεραπεία και οι θεραπείες για τον HIV.
Η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη Gilead, με προσαρμογές στις προβλέψεις εσόδων για το Veklury και τον τομέα ηπατικών παθήσεων, θέτοντας μια εκτίμηση κερδών ανά μετοχή μη-GAAP για το τρίτο τρίμηνο στα 1,75$. Η Leerink Partners αναβάθμισε τη μετοχή της Gilead από Market Perform σε Outperform, μετά από θετικά αποτελέσματα Phase 3 για το φάρμακο HIV lenacapavir.
Το φάρμακο HIV της Gilead, lenacapavir, έδειξε σημαντική μείωση 96% στις μολύνσεις HIV σε μια δοκιμή Phase 3, με σχέδια για υποβολή αίτησης έγκρισης μέχρι το τέλος του 2024. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση 6% στις συνολικές πωλήσεις προϊόντων σε ετήσια βάση, που οφείλεται σε αύξηση 8% στις πωλήσεις της θεραπείας HIV, Biktarvy, και αύξηση 23% για το ογκολογικό φάρμακο, Trodelvy.
Παρά την απόφαση της Gilead να αποσύρει την ένδειξη mUC από την ετικέτα του Trodelvy, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Buy για την εταιρεία, προβλέποντας έσοδα περίπου 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων από ενδείξεις καρκίνου του μαστού για τη Gilead μέχρι το 2025. Η Wells Fargo διατήρησε την αξιολόγηση Overweight για τη Gilead, προβλέποντας πωλήσεις Veklury γύρω στα 260 εκατομμύρια δολάρια.
ΙnvestingPro Tips
Τα πρόσφατα θετικά δεδομένα της Gilead Sciences από τη μελέτη Phase 2 iMMagine-1 ευθυγραμμίζονται με αρκετούς βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η ισχυρή θέση της εταιρείας στην αγορά αντανακλάται στη σημαντική κεφαλαιοποίηση αγοράς των 112,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Τα έσοδα της Gilead ύψους 27,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες, σε συνδυασμό με ένα υγιές περιθώριο μικτού κέρδους 77,44%, υπογραμμίζουν την οικονομική της ισχύ στον ανταγωνιστικό τομέα της βιοτεχνολογίας.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν το καθεστώς της Gilead ως "εξέχοντος παίκτη στον κλάδο της Βιοτεχνολογίας", το οποίο συνάδει με την αξιολόγηση Outperform της BMO Capital Markets. Η ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί τις προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης, κρίσιμες για εξελίξεις όπως η θεραπεία anito-cel, υποστηρίζεται από τις ισχυρές ταμειακές ροές της που "μπορούν επαρκώς να καλύψουν τις πληρωμές τόκων".
Επιπλέον, η απόδοση της μετοχής της Gilead ήταν αξιοσημείωτη, με συνολική απόδοση τιμής 21,18% τους τελευταίους τρεις μήνες και 41,7% τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτή η ανοδική πορεία ευθυγραμμίζεται με τις θετικές προοπτικές για τα αποτελέσματα της έρευνας της εταιρείας και τα πιθανά κέρδη μεριδίου αγοράς στο τοπίο θεραπείας του RRMM.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για τη Gilead Sciences, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης