Την Τρίτη, η Leerink Partners προσάρμοσε τη στάση της απέναντι στην Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA), υποβαθμίζοντας τη μετοχή από Outperform σε Market Perform και μειώνοντας την τιμή-στόχο σε 27,00 δολάρια από τα προηγούμενα 41,00 δολάρια. Η απόφαση επηρεάστηκε από την αβεβαιότητα που περιβάλλει τα βασικά προγράμματα της εταιρείας, το darovasertib και το IDE397.
Η εταιρεία εξέφρασε εμπιστοσύνη στο δυναμικό του darovasertib για τη θεραπεία του HLA- μεταστατικού μελανώματος του χοριοειδούς, αλλά σημείωσε ότι δεν αναμένεται ενδιάμεση ανάγνωση μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026, γεγονός που δημιουργεί αμφιβολίες για την πρόοδο του προγράμματος βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα.
Για το νεοεπικουρικό πρόγραμμα, η Leerink πιστεύει στην αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε μια μικρότερη ομάδα ασθενών, αλλά βλέπει σημαντικό κίνδυνο στην ικανότητά του να αποτρέψει την απώλεια όρασης σε μια μεγαλύτερη ομάδα ασθενών με βάση τα σχόλια ιατρικών εμπειρογνωμόνων.
Εκφράστηκαν επίσης ανησυχίες για το πρόγραμμα MAT2A, συγκεκριμένα για το συνδυασμό του IDE397 με το AMG193, επικαλούμενοι μια μακρά περίοδο κλιμάκωσης της δόσης και πιθανές προκλήσεις θεραπευτικού παραθύρου. Τα δεδομένα μονοθεραπείας MAT2A έδειξαν υψηλά ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών βαθμού 3+ που σχετίζονται με τη θεραπεία και γαστρεντερικές τοξικότητες, οι οποίες θα μπορούσαν να επιδεινωθούν με το συνδυασμό με το AMG193.
Η εταιρεία επισήμανε επίσης προβλήματα στην ανάπτυξη θεραπειών για τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC) και τον καρκίνο του ουροθηλίου (UC), σημειώνοντας την απουσία δοκιμής με ανοσοθεραπεία για τον NSCLC και τον προβληματικό συνδυασμό με ένα φάρμακο από την Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) για τον UC, το οποίο αποσύρεται από την αγορά.
Η Ideaya Biosciences αναμένεται να φιλοξενήσει μια ημέρα Έρευνας & Ανάπτυξης στις 16 Δεκεμβρίου, αλλά η Leerink προβλέπει ότι η εστίαση μπορεί να μετατοπιστεί σε πρώιμα ή προκλινικά έργα, γεγονός που έχει προκαλέσει ανησυχίες μεταξύ των επενδυτών σχετικά με τα φιλόδοξα σχέδια της εταιρείας. Η πρόσφατη τριμηνιαία κατάθεση αποκάλυψε τη διακοπή των σχεδίων για την ανάπτυξη του darovasertib για το δερματικό μελάνωμα, μια ένδειξη που προηγουμένως αποτιμήθηκε στα 3 δολάρια ανά μετοχή στο μοντέλο της Leerink.
Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος της Leerink αντικατοπτρίζει τα ενημερωμένα χρονοδιαγράμματα και μια χαμηλότερη πιθανότητα επιτυχίας για το IDE397 στη θεραπεία πρώτης γραμμής του NSCLC, εν αναμονή περαιτέρω διευκρινίσεων σχετικά με τα βασικά προγράμματα της εταιρείας. Η εταιρεία προβλέπει ότι η μετοχή θα παραμείνει σε κατάσταση αβεβαιότητας μέχρι να καθοριστεί ένα σαφέστερο μονοπάτι για τη δημιουργία αξίας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η IDEAYA Biosciences παρουσίασε ελπιδοφόρα ενδιάμεσα δεδομένα επέκτασης Φάσης 1 για το ερευνητικό της φάρμακο IDE397, που στοχεύει τον καρκίνο του ουροθηλίου και τον μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα με έλλειψη MTAP. Τα αποτελέσματα έδειξαν υψηλό ποσοστό ελέγχου της νόσου 93% χωρίς σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με το φάρμακο.
Η εταιρεία σχεδιάζει να επεκτείνει τη μελέτη Φάσης 1/2 του IDE397 σε συνεργασία με την Gilead σύντομα.
Αναλυτές από εταιρείες όπως η UBS, η Cantor Fitzgerald και η Goldman Sachs έχουν εκφράσει αισιοδοξία για τους υποψήφιους φαρμάκων της εταιρείας. Η UBS ξεκίνησε την κάλυψη της IDEAYA Biosciences με αξιολόγηση Αγοράς, τονίζοντας το δυναμικό του κορυφαίου υποψήφιου φαρμάκου της, του darovasertib. Η Goldman Sachs επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Αγοράς για την IDEAYA Biosciences, εκτιμώντας ότι οι μέγιστες πωλήσεις για το darovasertib θα φτάσουν τα 3,0 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η Cantor Fitzgerald ξεκίνησε την κάλυψη της IDEAYA Biosciences με αξιολόγηση Overweight, υπογραμμίζοντας το δυναμικό των κορυφαίων υποψήφιων φαρμάκων της εταιρείας στη στοχευμένη ογκολογία. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις στην IDEAYA Biosciences.
ΙnvestingPro Tips
Υπό το φως της υποβάθμισης της Ideaya Biosciences (NASDAQ:IDYA) από την Leerink Partners, είναι κρίσιμο να εξετάσουμε πρόσθετα οικονομικά μεγέθη και απόψεις ειδικών. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της IDYA ανέρχεται σε 2,53 δισεκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας την τρέχουσα αποτίμηση της εταιρείας από την αγορά παρά τις πρόσφατες αναποδιές που επισημάνθηκαν στο άρθρο.
Τα ΙnvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η IDYA διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει κάποια οικονομική ευελιξία καθώς η εταιρεία πλοηγείται στις αβεβαιότητες που περιβάλλουν τα βασικά της προγράμματα. Αυτή η θέση ρευστότητας ευθυγραμμίζεται με ένα άλλο tip που υποδεικνύει ότι τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της IDYA υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσφέροντας ενδεχομένως ένα περιθώριο ασφαλείας κατά τη διάρκεια των παρατεταμένων χρονοδιαγραμμάτων για κλινικές δοκιμές και εξελίξεις προγραμμάτων που αναφέρονται στο άρθρο.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των πωλήσεων για το τρέχον έτος, με τα έσοδα για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 να αναφέρονται σε μόλις 11,96 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η προσδοκία για μείωση των πωλήσεων, σε συνδυασμό με το ΙnvestingPro Tip ότι τα καθαρά κέρδη αναμένεται να μειωθούν φέτος, υπογραμμίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η IDYA στη βραχυπρόθεσμη οικονομική της απόδοση.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και γνώσεις που θα μπορούσαν να ενημερώσουν περαιτέρω τις επενδυτικές αποφάσεις σχετικά με την IDYA. Η πλατφόρμα αναφέρει επί του παρόντος 10 επιπλέον συμβουλές για την IDYA, παρέχοντας μια ευρύτερη προοπτική για την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης