Τη Δευτέρα, η H.C. Wainwright προσάρμοσε τις προβλέψεις της για τις μετοχές της Revolution Medicines, αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 62$ από 56$, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή της εταιρείας. Αυτή η ενημέρωση έρχεται μετά την παρουσίαση ελπιδοφόρων προκαταρκτικών αποτελεσμάτων από τη δοκιμή Φάσης 1/1b για τον εκλεκτικό αναστολέα RAS(ON) G12D της Revolution Medicines, το RMC-9805, στην πρόσφατη συνάντηση EORTC-NCI-AACR.
Η δοκιμή, με την ονομασία RMC-9805-001, περιλαμβάνει ασθενείς με προηγουμένως θεραπευμένο παγκρεατικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα (PDAC). Τα δεδομένα, με ημερομηνία 02.09.2024, αποκάλυψαν ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) 30% και ποσοστό ελέγχου της νόσου 80% μεταξύ των ασθενών που έλαβαν είτε δόση 1.200mg μία φορά την ημέρα είτε 600mg δύο φορές την ημέρα του RMC-9805.
Αυτά τα ποσοστά είναι αξιοσημείωτα υψηλότερα από το 3-17% ORR που παρατηρείται συνήθως με διάφορα σχήματα χημειοθεραπείας σε θεραπείες δεύτερης γραμμής ή μεταγενέστερες για το PDAC.
Ο αναλυτής της H.C. Wainwright τόνισε τα αποτελέσματα της μονοθεραπείας με RMC-9805 σε ασθενείς με KRASG12D+ PDAC και τη δυνατότητα συνδυασμού του RMC-9805 με ένα άλλο φάρμακο, το RMC-6236. Αυτά τα ευρήματα οδήγησαν στη συμπερίληψη προσαρμοσμένων στον κίνδυνο εσόδων για το RMC-9805 στο πλαίσιο της δεύτερης γραμμής θεραπείας για KRASG12D+ PDAC στο χρηματοοικονομικό τους μοντέλο.
Παρόλο που η εταιρεία δεν έχει ακόμη συμπεριλάβει προσαρμοσμένα στον κίνδυνο έσοδα για το RMC-6236 ή το RMC-9805 στο πλαίσιο της πρώτης γραμμής θεραπείας για το PDAC, αυτά θεωρούνται πιθανοί παράγοντες για μελλοντικές βελτιώσεις των προβλέψεων. Η αναθεώρηση της τιμής-στόχου στα 62$ αντικατοπτρίζει την ενσωμάτωση αυτών των νέων δεδομένων και τη συνεχιζόμενη υποστήριξη της σύστασης "Αγορά" για τη μετοχή της Revolution Medicines.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Revolution Medicines έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη των υποψήφιων θεραπειών για τον καρκίνο, RMC-6236 και RMC-9805. Οι πρόσφατες κλινικές ενημερώσεις της εταιρείας οδήγησαν την Oppenheimer να αυξήσει την τιμή-στόχο της μετοχής της Revolution στα 60$, διατηρώντας παράλληλα τη σύσταση "Outperform" για τη μετοχή.
Η Needham διατήρησε επίσης θετική στάση με σύσταση "Αγορά" και τιμή-στόχο 61,00$, μετά την παρουσίαση ενημερωμένων ευρημάτων για τις θεραπείες κατά του καρκίνου.
Η Revolution ανέφερε ελπιδοφόρα προκαταρκτικά αποτελέσματα από την πρώτη μελέτη σε ανθρώπους του RMC-9805, δείχνοντας ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης 30% και ποσοστό ελέγχου της νόσου 80% μεταξύ των ασθενών με παγκρεατικό πορογενές αδενοκαρκίνωμα (PDAC). Η εταιρεία ανέφερε επίσης πρόοδο με τη μελέτη Φάσης 1 του RMC-6236, δείχνοντας ενθαρρυντικά ποσοστά επιβίωσης χωρίς εξέλιξη της νόσου.
Η TD Cowen επανέλαβε τη σύσταση "Αγορά" για τη Revolution μετά από αυτά τα αποτελέσματα, εκφράζοντας αισιοδοξία για τη δυνατότητα του RMC-6236 και του RMC-9805 να επηρεάσουν το τοπίο της θεραπείας για το PDAC. Η εταιρεία προβλέπει καθαρή ζημία μεταξύ 560 εκατομμυρίων και 600 εκατομμυρίων δολαρίων για το πλήρες έτος 2024, κυρίως λόγω της επιτάχυνσης της δοκιμής Φάσης 2 για το PDAC.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Revolution Medicine για αποτελεσματικές θεραπείες για δύσκολους τύπους καρκίνου.
ΙnvestingPro Tips
Η Revolution Medicines (RVMD) έχει παρουσιάσει σημαντική δυναμική στην αγορά, ευθυγραμμιζόμενη με τη θετική προοπτική της H.C. Wainwright. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία έχει σημειώσει ισχυρή απόδοση 148,6% τον τελευταίο χρόνο, με αύξηση 37,04% μόνο τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτή η ανοδική τάση υποστηρίζεται περαιτέρω από το γεγονός ότι η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τρέχουσα τιμή στο 99,8% αυτής της κορυφής.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η RVMD διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει οικονομική ευελιξία για συνεχείς προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης. Αυτό είναι ιδιαίτερα σχετικό δεδομένων των ελπιδοφόρων αποτελεσμάτων της δοκιμής Φάσης 1/1b για το RMC-9805 που αναφέρονται στο άρθρο.
Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η RVMD δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό δείκτη P/E -18,51 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτό είναι συνεπές με τη φύση πολλών εταιρειών βιοτεχνολογίας που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη φαρμάκων και βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την RVMD, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης