Τη Δευτέρα, η H.C. Wainwright διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) με σταθερή τιμή-στόχο στα 400,00$. Ο αναλυτής της εταιρείας επισήμανε τα οικονομικά αποτελέσματα της Alnylam για το τρίτο τρίμηνο, τα οποία ήταν σύμφωνα με τις προσδοκίες, αναφέροντας καθαρά έσοδα από προϊόντα ύψους 420 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το ποσό αυτό ξεπέρασε ελαφρώς την πρόβλεψη της εταιρείας για 416 εκατομμύρια δολάρια και υπερέβη την προ των κερδών συναίνεση του FactSet για 418 εκατομμύρια δολάρια. Συγκεκριμένα, τα έσοδα από τις θεραπείες για την αμυλοείδωση της τρανσθυρετίνης (ATTR) AMVUTTRA και ONPATTRO ανήλθαν σε 309 εκατομμύρια δολάρια, ενώ τα έσοδα από τις θεραπείες για εξαιρετικά σπάνιες ασθένειες GIVLAARI και OXLUMO έφτασαν τα 111 εκατομμύρια δολάρια.
Η Alnylam επανέλαβε τις προβλέψεις της για τα καθαρά έσοδα από προϊόντα για το 2024, προβλέποντας μεταξύ 1,575 δισεκατομμυρίων και 1,650 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η πρόβλεψη συμβαδίζει στενά με την εκτίμηση της H.C. Wainwright για 1,64 δισεκατομμύρια δολάρια και τη συναίνεση του FactSet για 1,63 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία έχει επίσης υποβάλει πρόσφατα ρυθμιστικές αιτήσεις για το AMVUTTRA στο ATTR-CM στον FDA και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, αναμένοντας πιθανή κυκλοφορία στις ΗΠΑ το δεύτερο εξάμηνο του 2025, ακολουθούμενη από εισαγωγές στις διεθνείς αγορές.
Η εταιρεία σχεδιάζει να παρουσιάσει δεδομένα από το franchise ATTR και το πρόγραμμα υπέρτασης zilebesiran στις Επιστημονικές Συνεδρίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας που έχουν προγραμματιστεί από τις 16 έως τις 18 Νοεμβρίου στο Σικάγο. Επιπλέον, η Alnylam αναμένει να αποκαλύψει ευρήματα από την τρέχουσα μελέτη Φάσης 1 του ALN-TTRsc04, μιας ερευνητικής θεραπείας για την αμυλοείδωση ATTR, στην ίδια εκδήλωση. Ένα λεπτομερές σχέδιο ανάπτυξης Φάσης 3 για το ALN-TTRsc04 αναμένεται να ανακοινωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Ο αναλυτής εξέφρασε υψηλή εμπιστοσύνη στην έγκριση του FDA για το AMVUTTRA για το ATTR-CM, μια ένδειξη με δυνατότητα να δημιουργήσει ετήσια έσοδα άνω των 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η αισιοδοξία στηρίζει την επαναλαμβανόμενη αξιολόγηση Αγοράς και την τιμή-στόχο των 400$ για τις μετοχές της Alnylam Pharmaceuticals.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Alnylam Pharmaceuticals ανέφερε σημαντική αύξηση 34% σε ετήσια βάση στα παγκόσμια καθαρά έσοδα από προϊόντα για το τρίτο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 420 εκατομμύρια δολάρια. Το franchise TTR, συμπεριλαμβανομένων θεραπειών όπως το ONPATTRO και το AMVUTTRA, έπαιξε κρίσιμο ρόλο σε αυτή την ανάπτυξη, δημιουργώντας 309 εκατομμύρια δολάρια. Επιπλέον, η Alnylam αποκάλυψε προόδους στην ανάπτυξη θεραπειών, ειδικά για το Αλτσχάιμερ και τη νόσο του Χάντινγκτον, και επιβεβαίωσε τις προβλέψεις εσόδων για το 2024.
Η εταιρεία επίσης τόνισε την πρόοδο στην κλινική ανάπτυξη του pipeline της, στοχεύοντας στον διπλασιασμό του μέχρι το τέλος του 2025. Η Alnylam προετοιμάζεται για την κυκλοφορία του AMVUTTRA στις ΗΠΑ και την ΕΕ το 2025, με αναμενόμενες αυξημένες εμπορικές επενδύσεις. Παρά τη μείωση των εσόδων από συνεργασίες στα 57 εκατομμύρια δολάρια λόγω της απουσίας προηγούμενων προκαταβολών, τα έσοδα από δικαιώματα αυξήθηκαν στα 23 εκατομμύρια δολάρια, και το μικτό περιθώριο κέρδους από τις πωλήσεις προϊόντων βελτιώθηκε στο 80%.
Ωστόσο, η Alnylam έχει σταματήσει το πρόγραμμα ALN-KHK για τον διαβήτη τύπου 2 για να ανακατανείμει τους πόρους πιο αποτελεσματικά. Σε απάντηση στις πρόσφατες εξελίξεις, η Alnylam παραμένει ανοιχτή σε ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης που ενισχύουν την πλατφόρμα τους.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ρίχνουν επιπλέον φως στην οικονομική θέση και την απόδοση της Alnylam Pharmaceuticals στην αγορά. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα 35,33 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Τα έσοδα της Alnylam για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 2,09 δισεκατομμύρια δολάρια, με αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων 21,54% κατά την ίδια περίοδο. Αυτό συνάδει με την ισχυρή απόδοση των εσόδων από προϊόντα που αναφέρεται στο άρθρο.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Alnylam έχει δει μεγάλη αύξηση τιμής τους τελευταίους έξι μήνες, με τα δεδομένα να δείχνουν αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 79,81% σε αυτό το χρονικό διάστημα. Αυτή η άνοδος στην τιμή της μετοχής θα μπορούσε να αποδοθεί στην αισιοδοξία των επενδυτών σχετικά με το pipeline προϊόντων της εταιρείας και τις πιθανές εγκρίσεις από τον FDA, όπως συζητήθηκε στο άρθρο.
Ένα άλλο σχετικό ΙnvestingPro Tip δείχνει ότι οι αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών για την επερχόμενη περίοδο, γεγονός που μπορεί να αντανακλά θετικές προσδοκίες για τη μελλοντική απόδοση της Alnylam, ιδιαίτερα ενόψει της αναμενόμενης κυκλοφορίας του AMVUTTRA για το ATTR-CM το 2025.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για την Alnylam Pharmaceuticals, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης