CAMBRIDGE, Mass. & SALISBURY, England - Η KalVista Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:KALV), μια φαρμακευτική εταιρεία, ανακοίνωσε την τιμολόγηση μιας δημόσιας προσφοράς και μιας παράλληλης ιδιωτικής τοποθέτησης μετοχών, με στόχο τη συγκέντρωση συνολικά 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Η δημόσια προσφορά αποτελείται από 5.500.000 μετοχές στα 10,00 δολάρια ανά μετοχή, με αναμενόμενα ακαθάριστα έσοδα 55 εκατομμύρια δολάρια, εξαιρουμένων των εκπτώσεων αναδοχής και άλλων εξόδων. Επιπλέον, η εταιρεία έχει συμφωνήσει σε μια ιδιωτική τοποθέτηση με την DRI Healthcare Acquisitions LP για 500.000 μετοχές, που αναμένεται να αποφέρει 5 εκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας την τιμή της δημόσιας προσφοράς.
Τα έσοδα από αυτές τις συναλλαγές, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 05.11.2024, με την επιφύλαξη των συνήθων όρων κλεισίματος, θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την προώθηση της κλινικής ανάπτυξης και της πιθανής εμπορευματοποίησης του sebetralstat της KalVista, ενός υποψήφιου φαρμάκου για τη θεραπεία του κληρονομικού αγγειοοιδήματος (HAE). Τα υπόλοιπα κεφάλαια, εάν υπάρχουν, θα υποστηρίξουν γενικές εταιρικές δραστηριότητες.
Οι Jefferies, BofA Securities, TD Cowen και Stifel διαχειρίζονται τη δημόσια προσφορά και την ιδιωτική τοποθέτηση, ενώ η Jones ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος για την προσφορά. Η προσφορά γίνεται βάσει δήλωσης εγγραφής που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 11.07.2024 και τέθηκε σε ισχύ στις 19.07.2024.
Οι μετοχές της ιδιωτικής τοποθέτησης θα εκδοθούν βάσει του Τμήματος 4(a)(2) του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, καθώς δεν είναι εγγεγραμμένες βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών. Η Αίτηση Νέου Φαρμάκου της KalVista για το sebetralstat έχει γίνει δεκτή από τον FDA, με αναμενόμενη απόφαση έως τις 17.06.2025. Η εταιρεία έχει επίσης ζητήσει έγκριση από ρυθμιστικές αρχές στην Ευρώπη και άλλες περιοχές.
Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε δελτίο τύπου και δεν αποτελούν προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά κινητών αξιών. Η πώληση αυτών των κινητών αξιών δεν έχει γίνει σε καμία δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η KalVista Pharmaceuticals έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στην ανάπτυξη του sebetralstat, μιας πιθανής θεραπείας για το κληρονομικό αγγειοοίδημα (HAE). Η εταιρεία παρουσίασε δεδομένα από τη δοκιμή Φάσης 3 KONFIDENT, υποδεικνύοντας ότι το sebetralstat θα μπορούσε να προσφέρει ταχύτερη επίλυση των κρίσεων HAE όταν η θεραπεία ξεκινά νωρίτερα. Επιπλέον, το sebetralstat έχει βρεθεί ότι μειώνει αποτελεσματικά το φορτίο των συμπτωμάτων και το άγχος που σχετίζονται με τις κρίσεις HAE.
Η KalVista έχει υποβάλει Αιτήσεις Άδειας Κυκλοφορίας για το sebetralstat σε διάφορες περιοχές, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ελβετίας, της Αυστραλίας και της Σιγκαπούρης, με ημερομηνία-στόχο του Νόμου περί Τελών Χρήσης Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων να έχει οριστεί για τις 17.06.2025 από τον FDA των ΗΠΑ. Η εταιρεία έχει επίσης διορίσει τον Brian Piekos ως νέο CFO, ο οποίος φέρνει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε χρηματοοικονομικό και στρατηγικό σχεδιασμό στη βιοφαρμακευτική βιομηχανία.
Οι αναλυτικές εταιρείες H.C. Wainwright, Leerink Partners και Jones Trading έχουν εκδώσει αξιολόγηση "Αγορά" για την KalVista, υποδεικνύοντας εμπιστοσύνη στην πρόσφατη πρόοδο της εταιρείας. Οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν επίσης πρόσφατα εκλέξει δύο διευθυντές Κατηγορίας III και επικύρωσαν τον διορισμό της Deloitte & Touche LLP ως ανεξάρτητης εγγεγραμμένης λογιστικής εταιρείας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 30.04.2025. Αυτές οι εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τις συνεχείς προσπάθειες της KalVista Pharmaceuticals να παρέχει καινοτόμες θεραπείες για ασθένειες με σημαντικές ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη δημόσια προσφορά και ιδιωτική τοποθέτηση της KalVista Pharmaceuticals έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία καθώς επιδιώκει να προωθήσει τον κύριο υποψήφιο της, το sebetralstat, για το κληρονομικό αγγειοοίδημα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της KalVista ανέρχεται σε 458,52 εκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις δυνατότητες της εταιρείας.
Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει οικονομικές προκλήσεις. Μια συμβουλή του InvestingPro υποδεικνύει ότι η KalVista "καίει γρήγορα τα μετρητά της", γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της πρόσφατης αύξησης κεφαλαίου ύψους 60 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η εισροή μετρητών είναι πιθανό να είναι κρίσιμη για τις προσπάθειες κλινικής ανάπτυξης και πιθανής εμπορευματοποίησης του sebetralstat από την εταιρεία.
Μια άλλη συμβουλή του InvestingPro αποκαλύπτει ότι η KalVista "διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της", γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει κάποια οικονομική ευελιξία καθώς πλοηγείται στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων και ρυθμιστικής έγκρισης που απαιτεί εντατικό κεφάλαιο. Αυτή η θετική ταμειακή θέση μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση ορισμένων ανησυχιών των επενδυτών σχετικά με την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας βραχυπρόθεσμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της KalVista έχει παρουσιάσει μεταβλητότητα, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν πτώση 12,24% την τελευταία εβδομάδα. Αυτή η πρόσφατη πτώση μπορεί να σχετίζεται με το αποτέλεσμα αραίωσης της νέας έκδοσης μετοχών, αλλά παρουσιάζει επίσης μια πιθανή ευκαιρία για επενδυτές που πιστεύουν στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της εταιρείας.
Για όσους αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της KalVista στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης