Την Πέμπτη, η Evercore ISI ενημέρωσε τις οικονομικές της προβλέψεις για την Travere Therapeutics (NASDAQ:TVTX), αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 33,00$ από τα προηγούμενα 30,00$. Αυτή η αναθεώρηση έρχεται καθώς η εταιρεία διατηρεί την αξιολόγηση Outperform για τη μετοχή της βιοφαρμακευτικής εταιρείας.
Η αναβάθμιση του στόχου τιμής ακολουθεί τα πρόσφατα οικονομικά αποτελέσματα της Travere Therapeutics, τα οποία έδειξαν ότι οι πωλήσεις του Filspari ξεπέρασαν τις προσδοκίες. Το φάρμακο πέτυχε πωλήσεις 35,6 εκατομμυρίων δολαρίων, που αντιπροσωπεύει όχι μόνο ανάπτυξη 31% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, αλλά και περίπου 10% υπέρβαση της συναίνεσης των 32,9 εκατομμυρίων δολαρίων.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι ο αριθμός των εντύπων έναρξης 505(b)(2), που χρησιμοποιούνται για την έγκριση νέων σκευασμάτων υπαρχόντων φαρμάκων, παρέμεινε σχετικά σταθερός φέτος. Ωστόσο, υπάρχει προσδοκία για μια μικρή αύξηση στο τέταρτο τρίμηνο, πιθανώς επηρεασμένη από την πλήρη έγκριση και τη συμπερίληψη του φαρμάκου στις κατευθυντήριες γραμμές KDIGO (Kidney Disease: Improving Global Outcomes). Αυτή η αναμενόμενη άνοδος θεωρείται ότι αντισταθμίζεται κάπως από τις προκλήσεις ενός επαχθούς προγράμματος REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategies).
Κοιτάζοντας μπροστά, η Evercore ISI προβλέπει πωλήσεις 41 εκατομμυρίων δολαρίων για την Travere Therapeutics στο τέταρτο τρίμηνο, που ευθυγραμμίζεται με τη συναίνεση και υποδεικνύει συνεχιζόμενη ανάπτυξη από τρίμηνο σε τρίμηνο. Η προς τα πάνω προσαρμογή του στόχου τιμής στα 33$ αποδίδεται σε μια βελτιωμένη προοπτική για την ευκαιρία της αγοράς FSGS (εστιακή τμηματική σπειραματοσκλήρυνση) και αυξανόμενη εμπιστοσύνη σε μια έγκριση που αναμένεται να συμβεί στα τέλη του 2025.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Travere Therapeutics έχει γίνει το επίκεντρο αρκετών αναβαθμίσεων και προσαρμογών από αναλυτές. Η TD Cowen επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Αγοράς για την Travere, μετά τα ευρήματα του PARASOL Project για τη θεραπεία της FSGS. Η Wells Fargo αναβάθμισε την αξιολόγηση της μετοχής της Travere σε Overweight και προσάρμοσε την αποτίμηση της εταιρείας στα 27$ ανά μετοχή. Η Stifel επίσης αύξησε τον στόχο τιμής για την Travere στα 13,00$, αντανακλώντας την πρόσφατη πρόοδο της εταιρείας.
Το φάρμακο της Travere, το Filspari, έχει δείξει σημαντικά οφέλη στη μείωση της πρωτεϊνουρίας στη μελέτη DUPLEX. Η εταιρεία σχεδιάζει να συζητήσει μια πιθανή συμπληρωματική Αίτηση Νέου Φαρμάκου (sNDA) για το Filspari στη θεραπεία της FSGS με τον FDA. Επιπλέον, το FILSPARI έλαβε προσωρινή άδεια κυκλοφορίας από το Swissmedic για τη θεραπεία ενηλίκων με πρωτοπαθή νεφροπάθεια IgA, μετά τις εγκρίσεις από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.
Ωστόσο, η Travere έχει προσωρινά διακόψει την εγγραφή ασθενών για τη μελέτη Φάσης III HARMONY της πεγτιβατινάσης λόγω ενός ζητήματος κλιμάκωσης της παραγωγής. Παρά αυτό, η Travere ανέφερε μια ισχυρή οικονομική θέση, με 325,4 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά και τίτλους, που αναμένεται να υποστηρίξουν τις λειτουργίες της έως το 2028.
InvestingPro Tips
Η πρόσφατη οικονομική απόδοση της Travere Therapeutics και η αισιόδοξη προοπτική της Evercore ISI συμπληρώνονται από αρκετές βασικές πληροφορίες από το InvestingPro. Η εταιρεία έχει επιδείξει εντυπωσιακή ανάπτυξη, με αύξηση των εσόδων κατά 47,42% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, και ακόμη πιο σημαντική αύξηση 68,08% στα τριμηνιαία έσοδα. Αυτό ευθυγραμμίζεται με τις ισχυρές πωλήσεις του Filspari που αναφέρονται στο άρθρο.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Travere λειτουργεί επί του παρόντος με ζημία, με αρνητικό περιθώριο μικτού κέρδους -31,44% και περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος -178,02% για την ίδια περίοδο. Αυτό αντανακλάται σε δύο InvestingPro Tips: η εταιρεία "καίει γρήγορα τα μετρητά της" και "δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες".
Παρά αυτές τις προκλήσεις, η αγορά φαίνεται αισιόδοξη για τις μελλοντικές προοπτικές της Travere. Η μετοχή έχει δείξει ισχυρή απόδοση 174% τον τελευταίο χρόνο, και εντυπωσιακή απόδοση 221,07% τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτό το θετικό συναίσθημα πιθανότατα οφείλεται στην επιτυχία του Filspari και στη δυνατότητα για μελλοντικές εγκρίσεις, όπως αναφέρεται στο άρθρο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Travere Therapeutics, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης