DALLAS - Η Applied Digital Corporation (NASDAQ:APLD), που ειδικεύεται στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ψηφιακών υποδομών για Υπολογιστική Υψηλών Επιδόσεων (HPC), ανακοίνωσε την τιμολόγηση μετατρέψιμων ομολόγων προτεραιότητας ύψους 375 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2030. Τα ομόλογα θα φέρουν επιτόκιο 2,75% ετησίως και απευθύνονται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές, αξιοποιώντας τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933.
Η προσφορά, η οποία περιλαμβάνει ασφάλιστρο μετατροπής 32,5%, συνοδεύεται από συναλλαγές αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης με ανώτατο όριο για την ελαχιστοποίηση της αραίωσης από τη μετατροπή των ομολόγων και την αντιστάθμιση πιθανών πληρωμών μετρητών πάνω από το αρχικό ποσό κατά τη μετατροπή. Η τιμή ανώτατου ορίου ορίζεται στα 14,72 δολάρια ανά μετοχή, διπλάσια της τιμής κλεισίματος των κοινών μετοχών της Applied Digital στις 30.10.2024.
Η Applied Digital έχει επίσης ξεκινήσει ένα πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών αξίας περίπου 84 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο περιλαμβάνει μια προπληρωμένη προθεσμιακή επαναγορά και ταυτόχρονη επαναγορά μετοχών. Η επαναγορά ευθυγραμμίζεται με την προσφορά και αναμένεται να αφορά περίπου 7,2 εκατομμύρια μετοχές.
Τα μετατρέψιμα ομόλογα αποτελούν ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της εταιρείας και θα είναι πληρωτέα ανά εξάμηνο, αρχής γενομένης από την 01.06.2025. Το αρχικό ποσοστό μετατροπής ορίζεται σε περίπου 102,5431 κοινές μετοχές ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας, που αντιστοιχεί σε αρχική τιμή μετατροπής περίπου 9,75 δολαρίων ανά μετοχή. Αυτή η τιμή μετατροπής αντιπροσωπεύει ασφάλιστρο 32,5% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος των κοινών μετοχών στις 30.10.2024.
Τα ομόλογα θα είναι μετατρέψιμα υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατά τη διάρκεια συγκεκριμένων περιόδων πριν από την 01.03.2030, και οποιαδήποτε στιγμή μετά από αυτήν έως τη δεύτερη ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από την ημερομηνία λήξης. Η εταιρεία δεν μπορεί να εξαγοράσει τα ομόλογα πριν από την 01.12.2027, αλλά διατηρεί το δικαίωμα να τα εξαγοράσει με μετρητά μετά από αυτήν την ημερομηνία υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Η Applied Digital αναμένει να ολοκληρώσει την προσφορά στις 04.11.2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος. Τα καθαρά έσοδα, που εκτιμώνται σε περίπου 361,8 εκατομμύρια δολάρια (ή 434,5 εκατομμύρια δολάρια εάν αγοραστούν πρόσθετα ομόλογα), θα χρηματοδοτήσουν το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, θα πληρώσουν για τις συναλλαγές αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης με ανώτατο όριο και θα υποστηρίξουν γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η εταιρεία έχει παραχωρήσει στους αρχικούς αγοραστές το δικαίωμα να αγοράσουν έως και επιπλέον 75 εκατομμύρια δολάρια σε ομόλογα εντός 13 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης. Εάν ασκηθεί, τα πρόσθετα καθαρά έσοδα θα χρηματοδοτήσουν εν μέρει περαιτέρω συναλλαγές αγοράς δικαιωμάτων προαίρεσης με ανώτατο όριο.
Τα μετατρέψιμα ομόλογα και οι κοινές μετοχές που θα εκδοθούν κατά τη μετατροπή δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και θα προσφέρονται μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δελτίο τύπου της Applied Digital Corporation.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Applied Digital Corporation ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει μετατρέψιμα ομόλογα προτεραιότητας ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2030. Επιπλέον, η εταιρεία ανέφερε σημαντική αύξηση των εσόδων της, φτάνοντας τα 60,7 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω των υπηρεσιών cloud και των εγκαταστάσεων BTC 286MW στη Βόρεια Ντακότα, παρά την καταγραφή καθαρής ζημίας 21,6 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι αναλυτικές εταιρείες H.C. Wainwright, Lake Street Capital Markets και Craig-Hallum αναβάθμισαν τους στόχους τιμής μετοχής για την Applied Digital.
Η εταιρεία έχει επίσης απλοποιήσει την κεφαλαιακή της δομή αποσύροντας τους χαρακτηρισμούς των Προνομιούχων Μετατρέψιμων Μετοχών Σειράς Α, Σειράς Β και Σειράς D. Όσον αφορά τις αλλαγές στελεχών, ο Saidal Mohmand ανέλαβε τον ρόλο του Οικονομικού Διευθυντή, με τον David Rench να μεταβαίνει στον ρόλο του Διευθυντή Διοίκησης.
Τέλος, η Applied Digital πλησιάζει στην ολοκλήρωση μιας μίσθωσης υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων με έναν μεγάλο υπερκλιμακωτή και έχει εξασφαλίσει ιδιωτική τοποθέτηση ύψους 160 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία περιελάμβανε επενδύσεις από τη Nvidia και τη Related Companies. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για την Applied Digital καθώς συνεχίζει να προχωρά στα τρέχοντα έργα και τις στρατηγικές επενδύσεις της.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη ανακοίνωση της Applied Digital Corporation για προσφορά μετατρέψιμων ομολόγων ύψους 375 εκατομμυρίων δολαρίων έρχεται σε μια περίοδο σημαντικής ανάπτυξης και μεταβλητότητας για την εταιρεία. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η APLD έχει σημειώσει αξιοσημείωτη συνολική απόδοση τιμής 172,09% τους τελευταίους έξι μήνες, υποδεικνύοντας έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις προοπτικές της εταιρείας.
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτη, με αύξηση 124,03% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το πρώτο τρίμηνο του 2025. Αυτό συνάδει με μια συμβουλή του InvestingPro που αναφέρει ότι οι αναλυτές αναμένουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος. Η ισχυρή απόδοση των εσόδων υποστηρίζει την απόφαση της εταιρείας να αντλήσει κεφάλαια μέσω της προσφοράς μετατρέψιμων ομολόγων, πιθανώς τροφοδοτώντας περαιτέρω επέκταση στον τομέα των ψηφιακών υποδομών της.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η APLD δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με περιθώριο λειτουργικού εισοδήματος -47,83% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό αντικατοπτρίζεται σε μια άλλη συμβουλή του InvestingPro, η οποία αναφέρει ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Η προσφορά μετατρέψιμων ομολόγων και το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών μπορεί να αποτελούν στρατηγικές κινήσεις για την ενίσχυση της οικονομικής θέσης της εταιρείας και την υποστήριξη της αναπτυξιακής της πορείας παρά τις τρέχουσες προκλήσεις κερδοφορίας.
Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 18 επιπλέον συμβουλές για την APLD, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης