STONY BROOK, NY - Η Applied DNA Sciences, Inc. (NASDAQ:APDN), μια εταιρεία που ασχολείται με τεχνολογίες DNA βασισμένες στην PCR, ανακοίνωσε την τιμολόγηση μιας προσφοράς τίτλων που αναμένεται να αποφέρει περίπου 6,5 εκατομμύρια δολάρια πριν από τα τέλη και τα έξοδα. Η συναλλαγή περιλαμβάνει μια άμεση προσφορά και μια παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση κοινών μετοχών και δικαιωμάτων προαίρεσης.
Η προσφορά της εταιρείας αποτελείται από πάνω από 20 εκατομμύρια μετοχές κοινών μετοχών, ή ισοδύναμα προπληρωμένα δικαιώματα προαίρεσης, στα 0,32 δολάρια έκαστο. Επιπλέον, οι επενδυτές θα λάβουν Δικαιώματα Προαίρεσης Σειράς C, που μπορούν να ασκηθούν στην ίδια τιμή, με πενταετή διάρκεια μετά την έγκριση των μετόχων, και Δικαιώματα Προαίρεσης Σειράς D με διάρκεια 18 μηνών και επιλογή άσκησης χωρίς μετρητά. Η τιμή άσκησης για τα Δικαιώματα Προαίρεσης Σειράς D υπόκειται σε προσαρμογή σε περίπτωση αντίστροφης διάσπασης μετοχών.
Αυτή η προσφορά, που αναμένεται να ολοκληρωθεί γύρω στις 31 Οκτωβρίου 2024, εξαρτάται από τις συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος. Η Craig-Hallum είναι ο αποκλειστικός πράκτορας τοποθέτησης για την προσφορά.
Τα έσοδα από αυτή την προσφορά προορίζονται για την ανάπτυξη των Υπηρεσιών Παραγωγής Θεραπευτικού DNA της Applied DNA και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει έρευνα και ανάπτυξη, κεφαλαιουχικές δαπάνες, κεφάλαιο κίνησης, κόστη στρατηγικής αναδιάρθρωσης και διοικητικά έξοδα.
Οι μετοχές και τα προπληρωμένα δικαιώματα προαίρεσης προσφέρονται σύμφωνα με μια ενεργή δήλωση εγγραφής που κατατέθηκε στην SEC. Το τελικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προσφορά θα είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της SEC, και αντίγραφα μπορούν να ληφθούν από την Craig-Hallum Capital Group.
Τα δικαιώματα προαίρεσης και οι υποκείμενες μετοχές στην ιδιωτική τοποθέτηση δεν έχουν εγγραφεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών, και ως εκ τούτου, δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Η.Π.Α. χωρίς εγγραφή ή εφαρμοστέα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Η Applied DNA Sciences ειδικεύεται στην παραγωγή και ανίχνευση DNA χρησιμοποιώντας τεχνολογία PCR, εξυπηρετώντας αγορές όπως θεραπευτικά προϊόντα με βάση νουκλεϊκά οξέα, μοριακή διαγνωστική και ασφάλεια εφοδιαστικής αλυσίδας.
Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται σε δελτίο τύπου και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης των τίτλων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Applied DNA Sciences έχει βιώσει μια σειρά σημαντικών εξελίξεων. Οι μέτοχοι της εταιρείας ενέκριναν αρκετές βασικές προτάσεις, συμπεριλαμβανομένης της εκλογής διευθυντών, της επικύρωσης του ανεξάρτητου ελεγκτή της εταιρείας, Marcum LLP, και της πιθανότητας για αντίστροφη διάσπαση μετοχών. Η εταιρεία εξασφάλισε επίσης μια παραγγελία 500.000 δολαρίων για το προϊόν Linea DNA, συνεχίζοντας μια μακροχρόνια συνεργασία με έναν παγκόσμιο κατασκευαστή διαγνωστικών in vitro.
Η Applied DNA Sciences έχει επεκτείνει τις κλινικές υπηρεσίες ελέγχου της για την ανίχνευση τόσο του Clade I όσο και του Clade II του ιού Mpox. Η εταιρεία έλαβε επίσης μια υπεργολαβία για την υποστήριξη της ιχνηλασιμότητας του βαμβακιού στο Πακιστάν, με στόχο τη μείωση της παιδικής και καταναγκαστικής εργασίας στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Επιπλέον, η εταιρεία υπέβαλε ένα πακέτο επικύρωσης στο Τμήμα Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για διευρυμένη χρήση του Linea Mpox Virus 1.0 Assay.
Στις εξελίξεις συνεργασιών, η Applied DNA Sciences συνεργάστηκε με τον Όμιλο Indus, ενσωματώνοντας την πλατφόρμα ιχνηλασιμότητας CertainT στα μη οικιακά κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα της Indus. Ωστόσο, η αναλυτική εταιρεία H.C. Wainwright μείωσε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της Applied DNA Sciences, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Αγοράς. Τέλος, η εταιρεία έλαβε έγκριση από το Τμήμα Υγείας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης για την υπηρεσία φαρμακογονιδιωματικού ελέγχου TR8, και σχεδιάζει να εφαρμόσει αντίστροφη διάσπαση μετοχών για να συμμορφωθεί με τους κανόνες εισαγωγής του Nasdaq. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις στις δραστηριότητες της εταιρείας.
InvestingPro Tips
Καθώς η Applied DNA Sciences (NASDAQ:APDN) προχωρά με την προσφορά τίτλων ύψους 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων, οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ορισμένους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε ένα μέτριο ποσό των 3,27 εκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας την τρέχουσα θέση της στον τομέα της βιοτεχνολογίας.
Τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν ότι τα έσοδα της APDN για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 ήταν 3,4 εκατομμύρια δολάρια, με ανησυχητική μείωση των εσόδων κατά -78,96% για την ίδια περίοδο. Αυτό συνάδει με ένα από τα InvestingPro Tips, το οποίο σημειώνει ότι οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των πωλήσεων για το τρέχον έτος. Η σημαντική συρρίκνωση των εσόδων μπορεί να εξηγήσει την ανάγκη της εταιρείας για πρόσθετη χρηματοδότηση μέσω αυτής της προσφοράς τίτλων.
Ένα άλλο σχετικό InvestingPro Tip υποδεικνύει ότι η APDN διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να θεωρηθεί θετικό παράγοντας για τους πιθανούς επενδυτές σε αυτή την προσφορά. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η εταιρεία επίσης "καταναλώνει γρήγορα τα μετρητά της", γεγονός που πιθανότατα καθιστά αναγκαία αυτή την αύξηση κεφαλαίου για την υποστήριξη των συνεχιζόμενων λειτουργιών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών της.
Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής ήταν δύσκολη, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν συνολική απόδοση τιμής ενός μήνα -51,19% και μια εντυπωσιακή πτώση από την αρχή του έτους -97,43%. Αυτή η κακή απόδοση της μετοχής τονίζεται περαιτέρω από ένα InvestingPro Tip που αναφέρει ότι η μετοχή έχει "αποδώσει άσχημα τον τελευταίο μήνα" και έχει "δεχθεί μεγάλο πλήγμα τους τελευταίους έξι μήνες".
Για τους επενδυτές που εξετάζουν αυτή την προσφορά, αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro παρέχει 15 επιπλέον συμβουλές για την APDN, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι πολύτιμες στην αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με αυτή την επένδυση.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης