Την Τετάρτη, η Citi διατήρησε τη σύσταση "Αγορά" για τη μετοχή της Exelixis (NASDAQ:EXEL) και αύξησε την τιμή-στόχο στα 38,00$ από 31,00$, μετά τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για το τρίτο τρίμηνο. Η Exelixis ξεπέρασε τις προσδοκίες με υψηλότερα έσοδα και κέρδη ανά μετοχή (GAAP EPS), γεγονός που αποδίδεται στην ισχυρή απόδοση του φαρμάκου της, cabozantinib.
Το μερίδιο αγοράς του φαρμάκου στη θεραπεία πρώτης γραμμής για το νεφροκυτταρικό καρκίνωμα (1L RCC) αυξήθηκε στο 42,4%, από 40,8% το δεύτερο τρίμηνο, εδραιώνοντας τη θέση του ως του πιο συνταγογραφούμενου αναστολέα τυροσινικής κινάσης (TKI) για αυτή την ένδειξη.
Τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα συμπίπτουν με μια σημαντική νομική νίκη στη δικαστική διαμάχη MSN II ANDA, η οποία ουσιαστικά επεκτείνει την προστασία της πατέντας του cabozantinib έως το 2030, ενώ προηγουμένως επρόκειτο να λήξει το 2026. Αυτή η εξέλιξη έχει εξαλείψει μια σημαντική αβεβαιότητα για τη μετοχή, παρέχοντας μια πιο ασφαλή προοπτική για το κύριο προϊόν της Exelixis.
Οι μελλοντικές προοπτικές της Exelixis περιλαμβάνουν την πιθανή επέκταση των ενδείξεων του cabozantinib για τη θεραπεία νευροενδοκρινικών όγκων (NET), η οποία έχει πλέον συμπεριληφθεί στην αποτίμηση της Citi. Επιπλέον, η εταιρεία παρακολουθεί το μακροπρόθεσμο εμπορικό δυναμικό του zanza, ενός άλλου προϊόντος στο pipeline της Exelixis.
Η ενημερωμένη τιμή-στόχος αντικατοπτρίζει προσαρμογές στο χρηματοοικονομικό μοντέλο της Citi για την Exelixis, το οποίο τώρα λαμβάνει υπόψη τις ευκαιρίες του cabozantinib στον τομέα των NET και βελτιώνει τις προβλέψεις για τα λειτουργικά έξοδα και τα έσοδα. Η νέα τιμή-στόχος αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση από την προηγούμενη εκτίμηση, υποδεικνύοντας εμπιστοσύνη στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και το χαρτοφυλάκιο φαρμάκων της.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης