ΝΤΆΛΑΣ - Η Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ: THRY), ένας κορυφαίος πάροχος SaaS για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ανακοίνωσε οριστική συμφωνία για την εξαγορά της Infusion Software, Inc., γνωστής ως Keap, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στη διαχείριση πελατειακών σχέσεων και στον αυτοματισμό μάρκετινγκ. Αυτή η στρατηγική κίνηση αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Thryv στην αγορά SaaS για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η συναλλαγή, αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέταρτο τρίμηνο του 2024 και θα χρηματοδοτηθεί μέσω χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου και δανεισμού από την υπάρχουσα πιστωτική διευκόλυνση της Thryv. Η Keap, η οποία ανέφερε έσοδα περίπου 85 εκατομμυρίων δολαρίων κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως τις 30 Ιουνίου 2024, λειτουργεί με μοντέλο συνδρομής και έχει σημαντική παρουσία στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη και την Αυστραλία.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Thryv, Joe Walsh, δήλωσε ότι η εξαγορά της Keap αντιπροσωπεύει μια μεταμορφωτική στιγμή για την εταιρεία, ενισχύοντας την επιχείρηση SaaS, τα επαναλαμβανόμενα έσοδα και το προφίλ κερδοφορίας της. Τόνισε ότι οι λύσεις αυτοματισμού πωλήσεων και μάρκετινγκ της Keap θα ενσωματωθούν απρόσκοπτα στις υπάρχουσες προσφορές της Thryv. Ο Clate Mask, Διευθύνων Σύμβουλος της Keap, επανέλαβε αυτά τα συναισθήματα, τονίζοντας την ευθυγράμμιση των οραμάτων και των δύο εταιρειών και την αυξημένη αξία για τους πελάτες.
Η εξαγορά αναμένεται να δημιουργήσει έναν ηγέτη της αγοράς με πάνω από 100.000 συνδρομές SaaS, να διαφοροποιήσει τις προσεγγίσεις της αγοράς, να επεκτείνει τη γεωγραφική εμβέλεια και να ενισχύσει τις λύσεις λογισμικού της Thryv με τα εργαλεία μάρκετινγκ της Keap που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη. Η ενοποίηση αναμένεται να παρουσιάσει σημαντικές συνέργειες και να επιταχύνει την ανάπτυξη των εσόδων.
Η RBC Capital Markets, LLC και η Akin Gump παρείχαν χρηματοοικονομικές και νομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Thryv για την εξαγορά, ενώ η AXOM Partners LLC και η Snell & Wilmer LLP συμβούλευσαν την Keap.
Η Thryv, γνωστή για την ολοκληρωμένη πλατφόρμα επιχειρηματικού λογισμικού της, βοηθά τις μικρές επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τις λειτουργίες και την εμπλοκή των πελατών. Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται από περίπου 300.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως. Η εξαγορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Thryv για την επέκταση της παρουσίας της στην αγορά και την καινοτομία των προσφορών υπηρεσιών της.
Το άρθρο αυτό βασίζεται σε δελτίο τύπου της Thryv Holdings, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Thryv Holdings ανακοίνωσε δημόσια προσφορά κοινών μετοχών ύψους 75 εκατομμυρίων δολαρίων για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς της Infusion Software, Inc., γνωστής και ως Keap. Η RBC Capital Markets είναι ο μοναδικός διαχειριστής βιβλίου για αυτή την προσφορά, η οποία εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς. Σε μια άλλη εξέλιξη, η Thryv έλαβε αξιολόγηση "Αγορά" από την Craig-Hallum, η οποία επικαλέστηκε μια υποσχόμενη ιστορία ανάπτυξης στον τομέα Software as a Service (SaaS) της Thryv.
Οι προσφορές SaaS της εταιρείας έχουν δείξει σημαντική ανάπτυξη, με σταθερό ρυθμό ανάπτυξης άνω του 20% και διευρυνόμενα περιθώρια. Στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, η Thryv ανέφερε ισχυρή αύξηση 25% σε ετήσια βάση στα έσοδα SaaS, φτάνοντας τα 77,8 εκατομμύρια δολάρια, και αύξηση 60% σε ετήσια βάση στο προσαρμοσμένο EBITDA SaaS, φτάνοντας τα 10 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτές οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει την Thryv να διερευνήσει συγχωνεύσεις και εξαγορές για την ενίσχυση της θέσης της στην αγορά. Η εταιρεία ενισχύει επίσης τις δυνατότητες της Thryv AI και εξετάζει μια δωρεάν επιλογή για μελλοντικές κυκλοφορίες προϊόντων. Σύμφωνα με αναλυτές, η επιχείρηση SaaS της Thryv αναμένεται να γίνει σημαντικός συντελεστής εσόδων, με τα έσοδα SaaS να προβλέπεται να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 40% των ενοποιημένων εσόδων τους το 2024 και περισσότερο από το 50% το 2025.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Thryv Holdings (NASDAQ: THRY) προχωρά με την εξαγορά της Keap, οι επενδυτές μπορεί να βρουν αξία στην εξέταση ορισμένων βασικών χρηματοοικονομικών μετρήσεων και πληροφοριών που παρέχονται από το InvestingPro.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Thryv ανέρχεται σε 666,89 εκατομμύρια δολάρια, αντικατοπτρίζοντας τη θέση της στην αγορά SaaS για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν 877,69 εκατομμύρια δολάρια, με μικτό κέρδος 565,58 εκατομμύρια δολάρια και ένα υγιές περιθώριο μικτού κέρδους 64,44%. Αυτά τα στοιχεία παρέχουν πλαίσιο για την εξαγορά της Keap αξίας 80 εκατομμυρίων δολαρίων και τα αναφερόμενα έσοδά της ύψους 85 εκατομμυρίων δολαρίων.
Μια συμβουλή του InvestingPro υπογραμμίζει ότι τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της Thryv υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υποδηλώνοντας μια ισχυρή οικονομική θέση για την υποστήριξη της εξαγοράς και της ενσωμάτωσης της Keap. Αυτή η ισχύς ρευστότητας ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας να χρηματοδοτήσει την αγορά μέσω ενός συνδυασμού χρηματοδότησης μετοχικού κεφαλαίου και υφιστάμενων πιστωτικών διευκολύνσεων.
Μια άλλη σχετική συμβουλή του InvestingPro δείχνει ότι οι αναλυτές προβλέπουν μείωση των πωλήσεων για το τρέχον έτος. Αυτή η πρόβλεψη καθιστά την εξαγορά της Keap ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα μπορούσε δυνητικά να αντισταθμίσει τυχόν οργανικές προκλήσεις εσόδων και να συμβάλει στην "επιταχυνόμενη ανάπτυξη των εσόδων" που αναφέρεται στο άρθρο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η Thryv δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με δείκτη P/E -11,36, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτή η πρόβλεψη, σε συνδυασμό με τις αναμενόμενες συνέργειες από την εξαγορά της Keap, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια θετική στροφή για την οικονομική απόδοση της Thryv.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν 7 επιπλέον συμβουλές InvestingPro διαθέσιμες για την Thryv Holdings, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης