DALLAS - Η Thryv Holdings, Inc. (NASDAQ: THRY), πάροχος λύσεων λογισμικού για μικρές επιχειρήσεις, ξεκίνησε μια δημόσια προσφορά κοινών μετοχών αξίας 75 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να προσφέρει στον ανάδοχο μια 30ήμερη επιλογή για την αγορά έως και επιπλέον 15% των μετοχών. Τα έσοδα προορίζονται για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς της Infusion Software, Inc., γνωστής ως Keap.
Η RBC Capital Markets, LLC ενεργεί ως ο μοναδικός διαχειριστής βιβλίου για την προσφορά μετοχών. Οι μετοχές μπορούν να πωληθούν στο χρηματιστήριο Nasdaq, στην εξωχρηματιστηριακή αγορά ή μέσω διαπραγματευόμενων συναλλαγών, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Η προσφορά γίνεται μέσω μιας δήλωσης εγγραφής στο ράφι στο Έντυπο S-3ASR σύμφωνα με τον τροποποιημένο Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933. Ένα προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της SEC.
Η πλατφόρμα της Thryv έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων στη διαχείριση των λειτουργιών και των σχέσεων με τους πελάτες, ενοποιώντας διάφορες λειτουργίες σε μια ενιαία λύση. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η πλατφόρμα της μπορεί να εξοικονομήσει στους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων έως και 20 ώρες την εβδομάδα. Επί του παρόντος, περίπου 300.000 επιχειρήσεις παγκοσμίως χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της Thryv.
Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με την προσφορά και τη χρήση των εσόδων, καθώς και την αναμενόμενη εξαγορά της Keap. Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες της αγοράς που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τα πραγματικά αποτελέσματα.
Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου και η προσφορά υπόκειται στις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες. Η πώληση κινητών αξιών σε ορισμένες δικαιοδοσίες μπορεί να περιορίζεται από το νόμο. Το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών.
"Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Thryv Holdings, Inc. ανέφερε ισχυρή ανάπτυξη στον τομέα του Λογισμικού ως Υπηρεσία (SaaS) για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με σημαντική αύξηση 25% σε ετήσια βάση στα έσοδα SaaS που έφτασαν τα 77,8 εκατομμύρια δολάρια. Το προσαρμοσμένο EBITDA SaaS επίσης αυξήθηκε, ξεπερνώντας το 60% σε ετήσια βάση στα 10 εκατομμύρια δολάρια. Η Craig-Hallum ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της Thryv με αξιολόγηση Αγοράς, τονίζοντας τις δυνατότητες στις προσφορές SaaS της εταιρείας και την επιτυχή μετάβαση σχεδόν 100.000 πελατών στο μοντέλο επαναλαμβανόμενων εσόδων της Thryv. Η εταιρεία επίσης σημείωσε τον σταθερό ρυθμό ανάπτυξης του τομέα SaaS της Thryv και τα διευρυνόμενα περιθώρια. Η Thryv εξερευνά επίσης ευκαιρίες συγχωνεύσεων και εξαγορών για να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά. Η εταιρεία προβλέπει ότι τα έσοδα SaaS θα αποτελούν πάνω από το 50% των ενοποιημένων εσόδων της μέχρι το 2025. Η καθοδήγηση για το πλήρες έτος για τα έσοδα SaaS επαναλαμβάνεται μεταξύ 326 εκατομμυρίων και 329 εκατομμυρίων δολαρίων, με το προσαρμοσμένο EBITDA SaaS να αυξάνεται σε εύρος 30 εκατομμυρίων έως 32 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδεικνύουν ισχυρή απόδοση και εστίαση στην ενίσχυση των δυνατοτήτων AI της Thryv και την εξέταση μιας δωρεάν επιλογής για μελλοντικές κυκλοφορίες προϊόντων."
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη κίνηση της Thryv Holdings να ξεκινήσει μια δημόσια προσφορά 75 εκατομμυρίων δολαρίων ευθυγραμμίζεται με τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξής της, ιδιαίτερα την εξαγορά της Infusion Software (Keap). Αυτή η απόφαση έρχεται σε μια στιγμή όπου τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας παρουσιάζουν μια ενδιαφέρουσα εικόνα.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της Thryv ανέρχεται σε 666,89 εκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη θέση της στην αγορά λύσεων λογισμικού για μικρές επιχειρήσεις. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν 877,69 εκατομμύρια δολάρια, με περιθώριο μικτού κέρδους 64,44%, υποδεικνύοντας μια ισχυρή ικανότητα να δημιουργεί κέρδη από τις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Thryv έχει παρουσιάσει μείωση εσόδων κατά 16,96% κατά την ίδια περίοδο. Αυτό το πλαίσιο καθιστά την τρέχουσα προσφορά μετοχών και την προγραμματισμένη εξαγορά ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς μπορεί να αποτελούν μέρος μιας στρατηγικής για την αντιστροφή αυτής της τάσης και την προώθηση της μελλοντικής ανάπτυξης.
Τα ΙnvestingPro Tips παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία της Thryv. Ένα tip υποδεικνύει ότι τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της Thryv υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υποδηλώνοντας μια σταθερή βραχυπρόθεσμη οικονομική θέση. Αυτό θα μπορούσε να είναι καθησυχαστικό για τους πιθανούς επενδυτές στη νέα προσφορά μετοχών. Ένα άλλο tip επισημαίνει ότι ενώ η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, οι αναλυτές προβλέπουν ότι θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αυτή η πρόβλεψη θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας στο χρονοδιάγραμμα της προσφοράς μετοχών και των σχεδίων εξαγοράς.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον tips για την Thryv Holdings, παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και των προοπτικών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης