DALLAS και LINDON, Utah - Η CECO Environmental Corp. (NASDAQ:CECO), μια διαφοροποιημένη βιομηχανική εταιρεία με έμφαση στις περιβαλλοντικές λύσεις, ανακοίνωσε την εξαγορά της Profire Energy, Inc. (NASDAQ:PFIE), μιας εταιρείας τεχνολογίας που ειδικεύεται σε συστήματα διαχείρισης καυστήρων και ελέγχου καύσης. Η συναλλαγή, που πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου σε μετρητά, αποτιμάται σε περίπου 125 εκατομμύρια δολάρια σε αξία μετοχικού κεφαλαίου, με την εκτιμώμενη αξία επιχείρησης της Profire να ανέρχεται σε περίπου 108 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας, η CECO θα ξεκινήσει μια δημόσια προσφορά για την αγορά όλων των εκδοθέντων και σε κυκλοφορία μετοχών της Profire στην τιμή των 2,55 δολαρίων ανά μετοχή. Αυτή η τιμή αντιπροσωπεύει premium 46,5% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της μετοχής της Profire στις 25 Οκτωβρίου 2024. Η δημόσια προσφορά αναμένεται να παραμείνει ανοιχτή για 20 εργάσιμες ημέρες από την έναρξή της, υπό ορισμένες προϋποθέσεις.
Η συναλλαγή έχει λάβει ομόφωνη έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Profire και εξαρτάται από την προσφορά της πλειοψηφίας των μετοχών της Profire και τη λήξη της περιόδου αναμονής σύμφωνα με τον Νόμο Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements του 1976. Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, η CECO σχεδιάζει να αποκτήσει τυχόν εναπομείνασες μετοχές μέσω συγχώνευσης, με την Profire να συνεχίζει ως πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της CECO. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της CECO, Todd Gleason, εξέφρασε ενθουσιασμό για την εξαγορά, αναφέροντας τις δυνατότητες για παγκόσμια επέκταση της αγοράς και την εισαγωγή λύσεων υψηλής απόδοσης σε ευρύτερη πελατειακή βάση. Η ηγεσία της Profire εξέφρασε επίσης αισιοδοξία, τονίζοντας την ευθυγράμμιση της συναλλαγής με τη στρατηγική ανάπτυξής τους και την αξία που αντιπροσωπεύει για τους ενδιαφερόμενους.
Η Profire, αναγνωρισμένη για την ηγετική της θέση στην τεχνολογία διαχείρισης καυστήρων, έχει προβλέψει ότι οι πωλήσεις της για το 2024 θα ξεπεράσουν τα 60 εκατομμύρια δολάρια με προσαρμοσμένα περιθώρια EBITDA γύρω στο 20%. Η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της CECO ως κορυφαίου παρόχου περιβαλλοντικών λύσεων στις βιομηχανικές αγορές και να αποφέρει συνέργειες κόστους μέσω της ενοποίησης των παγκόσμιων λειτουργιών και των πελατειακών σχέσεων και των δύο εταιρειών.
Η CECO θα φιλοξενήσει την Τριμηνιαία Τηλεδιάσκεψη Αποτελεσμάτων της σήμερα στις 8:30 π.μ. ET για να παράσχει περαιτέρω σχόλια σχετικά με τη συναλλαγή. Η εξαγορά βασίζεται σε οριστική συμφωνία και οι πληροφορίες προέρχονται από δελτίο τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η CECO Environmental Corp. έχει σημειώσει αξιοσημείωτη πρόοδο στις οικονομικές της επιδόσεις. Τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου της εταιρείας έδειξαν αύξηση των εσόδων κατά 6% σε ετήσια βάση, μαζί με ένα σχεδόν ρεκόρ μικτού περιθωρίου κέρδους. Επιπλέον, το EBITDA και τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της CECO Environmental παρουσίασαν σημαντική ανάπτυξη, αυξανόμενα κατά 17% και 38% αντίστοιχα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας ανέρχεται επί του παρόντος σε 390,9 εκατομμύρια δολάρια, υποδεικνύοντας μια υποσχόμενη επιχειρηματική πορεία.
Η CECO Environmental έχει επεκτείνει την πιστωτική της διευκόλυνση στα 400 εκατομμύρια δολάρια, μια σημαντική αύξηση από τα προηγούμενα 246 εκατομμύρια δολάρια, με επιλογή περαιτέρω αύξησης της διευκόλυνσης κατά επιπλέον 125 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η επέκταση στοχεύει στη χρηματοδότηση οργανικών και ανόργανων ευκαιριών ανάπτυξης και στην επέκταση της παγκόσμιας εμβέλειάς της. Η Bank of America, η BofA Securities, η TD Securities και άλλοι λειτουργούν ως πράκτορες για την πιστωτική διευκόλυνση.
Οι αναλυτικές εταιρείες Craig-Hallum και H.C. Wainwright έχουν αυξήσει και οι δύο τους στόχους τιμών τους για την CECO Environmental, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη τους στη συνεχιζόμενη μεταμόρφωση και την ισχυρή οικονομική απόδοση της εταιρείας. Η εταιρεία έχει επίσης ενημερώσει τις προβλέψεις της για το 2024, αναμένοντας πωλήσεις μεταξύ 600 εκατομμυρίων και 620 εκατομμυρίων δολαρίων, και προσαρμοσμένο EBITDA που κυμαίνεται από 68 εκατομμύρια έως 72 εκατομμύρια δολάρια.
Τέλος, η CECO Environmental έχει υπάρξει προληπτική στη στρατηγική της για συγχωνεύσεις και εξαγορές, η οποία περιλαμβάνει την πρόσφατη εξαγορά της EnviroCare International. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της εταιρείας για οικονομική ανάπτυξη και ισχυρή απόδοση.
ΙnvestingPro Tips
Η εξαγορά της Profire Energy, Inc. από την CECO Environmental Corp. ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική ανάπτυξης και την οικονομική απόδοση της εταιρείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η CECO έχει επιδείξει ισχυρή ανάπτυξη εσόδων, με αύξηση 21,52% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 566,96 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η εξαγορά είναι πιθανό να ενισχύσει περαιτέρω τα έσοδα και τη θέση της CECO στην αγορά.
Η ανάπτυξη του EBITDA της εταιρείας κατά 40,58% την ίδια περίοδο υποδηλώνει βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας, η οποία θα μπορούσε να ενισχυθεί από τις συνέργειες που αναμένονται από την εξαγορά της Profire. Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση αγοράς της CECO ύψους 919,81 εκατομμυρίων δολαρίων αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική επέκτασής της.
Τα ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η CECO έχει δείξει υψηλή απόδοση τον τελευταίο χρόνο, με συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 68,01%. Αυτή η απόδοση δείχνει ότι η αγορά έχει ανταποκριθεί θετικά στις στρατηγικές κινήσεις της CECO. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που υποστηρίζει το σκεπτικό πίσω από αυτή την εξαγορά.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η CECO λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο θα μπορούσε να παρέχει ευελιξία για τη χρηματοδότηση αυτής και μελλοντικών εξαγορών. Για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τις προοπτικές ανάπτυξης της CECO.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης