WATERTOWN, Mass. - Η EyePoint Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ: EYPT), μια βιοφαρμακευτική εταιρεία που ειδικεύεται σε θεραπείες για σοβαρές παθήσεις του αμφιβληστροειδούς, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη δημόσιας προσφοράς κοινών μετοχών της αξίας 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να προσφέρει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά επιπλέον μετοχών αξίας έως 15 εκατομμυρίων δολαρίων στην τιμή της δημόσιας προσφοράς, μείον την έκπτωση αναδοχής.
Οι κύριοι ανάδοχοι της προσφοράς περιλαμβάνουν τις J.P. Morgan, Citigroup και Guggenheim Securities. Η ολοκλήρωση της προσφοράς εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και δεν υπάρχει εγγύηση για την ολοκλήρωσή της ή τους τελικούς όρους.
Η EyePoint στοχεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από αυτήν την προσφορά για την προώθηση της κλινικής ανάπτυξης του κύριου υποψήφιου προϊόντος της, DURAVYU™, που προορίζεται για την υγρή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (υγρή AMD) και το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας (DME). Τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν επίσης τις πρωτοβουλίες της εταιρείας για το πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και τις γενικές εταιρικές λειτουργίες.
Οι τίτλοι προσφέρονται σύμφωνα με μια ενεργή δήλωση εγγραφής που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 08.08.2024 και τέθηκε σε ισχύ στις 16.08.2024. Οι σχετικές λεπτομέρειες θα είναι διαθέσιμες σε ένα συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο που θα κατατεθεί στην SEC.
Το DURAVYU™, το κύριο επίκεντρο της EyePoint, βρίσκεται επί του παρόντος σε κλινικές δοκιμές Φάσης 3 για την υγρή AMD και σε δοκιμή Φάσης 2 για το DME, με αναμενόμενα δεδομένα από τη δοκιμή DME το πρώτο τρίμηνο του 2025 και από τις δοκιμές AMD το 2026. Το προϊόν αξιοποιεί την ιδιόκτητη τεχνολογία Durasert E™ της EyePoint για παρατεταμένη ενδοφθάλμια χορήγηση φαρμάκου.
Ο FDA έχει αποδεχθεί υπό όρους το DURAVYU™ ως το ιδιόκτητο όνομα για το EYP-1901, αν και παραμένει υπό έρευνα και δεν έχει ακόμη εγκριθεί. Το χρονοδιάγραμμα για πιθανή έγκριση είναι αβέβαιο.
Αυτή η δήλωση δημόσιας προσφοράς βασίζεται σε δελτίο τύπου της EyePoint Pharmaceuticals και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε τίτλων. Η πώληση αυτών των τίτλων δεν θα είναι νόμιμη σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η EyePoint Pharmaceuticals έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις κλινικές της δοκιμές. Η εταιρεία έχει αναφέρει υποσχόμενα ενδιάμεσα αποτελέσματα από τη μελέτη VERONA Φάσης II για το Duravyu, μια πιθανή θεραπεία για το διαβητικό οίδημα της ωχράς κηλίδας (DME). Η μελέτη έδειξε σημαντικές βελτιώσεις στην οπτική οξύτητα και το πάχος του αμφιβληστροειδούς. Η εταιρεία έχει επίσης ξεκινήσει την παγκόσμια δοκιμή LUGANO Φάσης 3 για το Duravyu στην υγρή ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς κηλίδας (AMD), με περισσότερα από 150 κέντρα να έχουν δεσμευτεί για τη δοκιμή. Η EyePoint ετοιμάζεται επίσης να ξεκινήσει τη δοκιμή LUCIA, μια άλλη μελέτη Φάσης 3, μέχρι το τέλος του 2024.
Η EyePoint Pharmaceuticals έχει επίσης δει αλλαγές στο Διοικητικό της Συμβούλιο, με τον διορισμό του βετεράνου της βιομηχανίας Fred Hassan και τις παραιτήσεις των Anthony P. Adamis, M.D., και David Guyer, M.D., λόγω της μετάβασής τους σε θέσεις πλήρους απασχόλησης στη Merck & Co.
Όσον αφορά τους αναλυτές, η Guggenheim διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την EyePoint με στόχο τα 68 δολάρια. Οι Laidlaw και H.C. Wainwright επανέλαβαν επίσης τις αξιολογήσεις Αγοράς για την EyePoint, ενώ η Jefferies ξεκίνησε την κάλυψη με αξιολόγηση Αγοράς, υποδεικνύοντας πιθανή άνοδο άνω του 65%. Ωστόσο, η CapitalOne διατήρησε την αξιολόγηση Υποβάθμισης για την εταιρεία. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της EyePoint για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων του αμφιβληστροειδούς μέσω των συνεχιζόμενων κλινικών δοκιμών της και της πιθανής έγκρισης του Duravyu από τον FDA.
ΙnvestingPro Tips
Η απόφαση της EyePoint Pharmaceuticals να ξεκινήσει μια δημόσια προσφορά έρχεται σε μια στιγμή που η εταιρεία βιώνει σημαντικές οικονομικές δυναμικές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η αύξηση των εσόδων της EyePoint ήταν ισχυρή, με αύξηση 34,98% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η πορεία ανάπτυξης ευθυγραμμίζεται με την ανάγκη της εταιρείας για κεφάλαια για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων κλινικής ανάπτυξης, ιδιαίτερα για το DURAVYU™.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η EyePoint δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό περιθώριο μικτού κέρδους -54,83% την ίδια περίοδο. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της προγραμματισμένης προσφοράς των 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η EyePoint "καίει γρήγορα τα μετρητά της", γεγονός που εξηγεί το χρονοδιάγραμμα αυτής της δημόσιας προσφοράς. Η εταιρεία στοχεύει στην ενίσχυση της οικονομικής της θέσης για να συνεχίσει την προώθηση της σειράς προϊόντων της. Επιπλέον, το γεγονός ότι "4 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο" υποδηλώνει κάποια αισιοδοξία για τη μελλοντική απόδοση της εταιρείας, πιθανώς σχετιζόμενη με την πρόοδο του DURAVYU™ στις κλινικές δοκιμές.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της EyePoint έχει δείξει μεταβλητότητα, με ισχυρή απόδοση 61,02% τον τελευταίο χρόνο, παρά την πρόσφατη πτώση 11,21% την τελευταία εβδομάδα. Αυτή η μεταβλητότητα μπορεί να αντανακλά τις αντιδράσεις των επενδυτών στην πρόοδο των κλινικών δοκιμών και στις οικονομικές ανακοινώσεις όπως αυτή η δημόσια προσφορά.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την EyePoint Pharmaceuticals, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης