BOCA RATON, Φλόριντα - Η FlexShopper, Inc. (NASDAQ:FPAY), μια εταιρεία χρηματοοικονομικής τεχνολογίας, ανακοίνωσε τη Δευτέρα την πρόθεσή της να ξεκινήσει μια προσφορά δικαιωμάτων μετά την κατάθεση δήλωσης εγγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Η προσφορά θα δώσει στους μετόχους την ευκαιρία να αγοράσουν έως και 35 εκατομμύρια μονάδες, καθεμία από τις οποίες αποτελείται από μία κοινή μετοχή και τρία βραχυπρόθεσμα δικαιώματα για την απόκτηση πρόσθετων μετοχών σε μειωμένες τιμές.
Τα στελέχη και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στην προσφορά. Σε κάθε μέτοχο που είναι εγγεγραμμένος θα χορηγηθούν δύο δικαιώματα εγγραφής μονάδων για κάθε κοινή μετοχή που κατέχει σε μια ημερομηνία καταγραφής που θα καθοριστεί. Αυτά τα δικαιώματα θα εκδοθούν χωρίς κόστος και η προσφορά πρόκειται να ξεκινήσει αφού τεθεί σε ισχύ η δήλωση εγγραφής.
Η FlexShopper στοχεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από αυτήν την προσφορά για τη χρηματοδότηση άνω του 90% της επαναγοράς των μετατρέψιμων προνομιούχων μετοχών σειράς 2, τη μείωση του υπολοίπου της πιστωτικής διευκόλυνσης και τη χρηματοδότηση πιθανών εξαγορών άλλων εταιρειών λύσεων πληρωμών. Τυχόν πρόσθετα κεφάλαια θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η προσφορά δικαιωμάτων θα επιτρέψει στους μετόχους που ασκούν πλήρως τα δικαιώματα εγγραφής τους να εγγραφούν επίσης για πρόσθετες μονάδες, με την επιφύλαξη της διαθεσιμότητας και της κατανομής κατ' αναλογία. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την ημερομηνία καταγραφής, τις ημερομηνίες εγγραφής και λήξης, καθώς και οι λεπτομέρειες τιμολόγησης, θα παρέχονται στο τελικό ενημερωτικό δελτίο.
Η Moody Capital Solutions, Inc. έχει προσληφθεί ως διαχειριστής διαπραγμάτευσης για την προσφορά. Η FlexShopper έχει διατηρήσει το δικαίωμα να τερματίσει την προσφορά ανά πάσα στιγμή πριν από την ημερομηνία λήξης για οποιονδήποτε λόγο. Η προσφορά εξαρτάται από την έγκριση της δήλωσης εγγραφής από την SEC και θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου.
Η FlexShopper, γνωστή για την παροχή ευέλικτων επιλογών πληρωμής στους καταναλωτές, λειτουργεί τόσο μια διαδικτυακή αγορά όσο και συνεργασίες με διάφορους εμπόρους. Η προτεινόμενη προσφορά δικαιωμάτων αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας για την ενίσχυση της οικονομικής της θέσης και την επέκταση της παρουσίας της στην αγορά.
Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται σε δελτίο τύπου και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά οποιωνδήποτε τίτλων. Οι αναφερόμενοι τίτλοι δεν μπορούν να πωληθούν μέχρι να τεθεί σε ισχύ η δήλωση εγγραφής που κατατέθηκε στην SEC.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η FlexShopper, Inc. ανακοίνωσε σχέδια για την επαναγορά του 91% των Προνομιούχων Μετοχών Σειράς 2 με σημαντική έκπτωση, μια κίνηση που αναμένεται να συνεισφέρει περίπου 4 εκατομμύρια δολάρια στο ετήσιο λειτουργικό εισόδημα. Η εταιρεία έχει επίσης αυξήσει τις εγκεκριμένες κοινές μετοχές της από 40 εκατομμύρια σε 100 εκατομμύρια, μια εξέλιξη που επιβεβαιώθηκε στην πρόσφατη ετήσια συνέλευσή της.
Στον τομέα των νομικών διαδικασιών, η FlexShopper έχει ξεκινήσει αγωγές κατά της Upbound Group, Inc. και της Katapult Holdings, Inc., ισχυριζόμενη μη εξουσιοδοτημένη χρήση της κατοχυρωμένης με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογίας μίσθωσης με δικαίωμα αγοράς. Η εταιρεία, εκπροσωπούμενη από την Quinn Emanual Urquhart & Sullivan LLP, ζητά τόσο ασφαλιστικά μέτρα όσο και χρηματική αποζημίωση.
Παρά αυτές τις νομικές ενέργειες, η FlexShopper διατηρεί την αξιολόγηση Αγοράς από την H.C. Wainwright. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τη FlexShopper, Inc. Οι στρατηγικές κινήσεις και οι νομικές ενέργειες της εταιρείας αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική της θέση και να προσφέρουν αξία στους μετόχους της.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η προγραμματισμένη προσφορά δικαιωμάτων της FlexShopper έρχεται σε μια στιγμή που η εταιρεία βιώνει σημαντικές οικονομικές δυναμικές. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η FlexShopper έχει σημειώσει εντυπωσιακή αύξηση εσόδων, με αύξηση 23,81% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023, και ακόμη ισχυρότερη αύξηση 29,46% στο πιο πρόσφατο τρίμηνο. Αυτή η αναπτυξιακή πορεία ευθυγραμμίζεται με τη φιλοδοξία της εταιρείας να ενισχύσει την οικονομική της θέση μέσω της προτεινόμενης προσφοράς δικαιωμάτων.
Παρά την αύξηση των εσόδων, μια συμβουλή του InvestingPro υποδεικνύει ότι η FlexShopper "καίει γρήγορα τα μετρητά της", γεγονός που μπορεί να εξηγεί τον επείγοντα χαρακτήρα της προσφοράς δικαιωμάτων για την επαναγορά προνομιούχων μετοχών και τη μείωση του υπολοίπου της πιστωτικής διευκόλυνσης. Αυτός ο ρυθμός καύσης μετρητών θα μπορούσε να αποτελέσει κρίσιμο παράγοντα για τους επενδυτές κατά την αξιολόγηση της προσφοράς.
Μια άλλη συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αρνητικό δείκτη P/E -7,17. Αυτή η πρόκληση κερδοφορίας υπογραμμίζει τη σημασία της προγραμματισμένης χρήσης των εσόδων από την προσφορά δικαιωμάτων, ιδιαίτερα για πιθανές εξαγορές που θα μπορούσαν να ενισχύσουν τη θέση της εταιρείας στην αγορά και την οικονομική της απόδοση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της FlexShopper έχει δείξει ισχυρή πρόσφατη απόδοση, με απόδοση 52,43% τον τελευταίο μήνα και 45,37% τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτή η θετική δυναμική θα μπορούσε ενδεχομένως να ενισχύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών για την επερχόμενη προσφορά δικαιωμάτων.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για τη FlexShopper, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης