Τη Δευτέρα, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση "Hold" για την Edwards Lifesciences (NYSE:EW) με σταθερή τιμή-στόχο τα 70,00 δολάρια. Η εταιρεία εστιάζει στην πιθανή επέκταση της ένδειξης του Evoque μετά την επικείμενη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δοκιμής Triscend II. Η πλήρης ομάδα της μελέτης πρόκειται να αποκαλυφθεί ως συνεδρία τελευταίας στιγμής στο συνέδριο Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) το 2024.
Ο αναλυτής της TD Cowen τόνισε τη σημασία των επερχόμενων δεδομένων, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν ένα όφελος θνησιμότητας για το Evoque, το οποίο θα αποτελούσε μια αξιοσημείωτη βελτίωση στην τρέχουσα ένδειξή του. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της δοκιμής Triscend II, τα οποία είχαν κοινοποιηθεί στο περσινό TCT, είχαν ήδη υποδείξει ελπιδοφόρα αποτελέσματα.
Η αναμονή γύρω από την πλήρη ανακοίνωση των δεδομένων είναι υψηλή, καθώς αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη δυναμική του Evoque στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Edwards Lifesciences είχε ξεκινήσει την κυκλοφορία του Evoque στις ΗΠΑ νωρίτερα φέτος, και τα νέα δεδομένα θα μπορούσαν να παίξουν κρίσιμο ρόλο στη διείσδυση του προϊόντος στην αγορά και στο ρυθμό υιοθέτησής του.
Τα σχόλια του αναλυτή υποδεικνύουν ότι η επερχόμενη παρουσίαση στο TCT είναι ένα βασικό γεγονός για την Edwards Lifesciences. Οι ενδιαφερόμενοι της εταιρείας είναι πιθανό να παρακολουθήσουν στενά τον αντίκτυπο των αποτελεσμάτων της δοκιμής στην εμπορική πορεία του προϊόντος.
Η αξιολόγηση "Hold" αντικατοπτρίζει μια προσεκτική αισιοδοξία, με την τιμή-στόχο των 70,00 δολαρίων να παραμένει αμετάβλητη. Η απόδοση της μετοχής της Edwards Lifesciences και η θέση της στην αγορά θα παρακολουθούνται στενά σε σχέση με τα αποτελέσματα της δοκιμής Triscend II και την επακόλουθη πιθανή επέκταση της ένδειξης για το Evoque.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Edwards Lifesciences, παγκόσμιος ηγέτης στις ιατρικές καινοτομίες με επίκεντρο τον ασθενή, αναβαθμίστηκε από "Underperform" σε "Market Perform" από τη Bernstein. Η αναβάθμιση έρχεται υπό το φως μιας μετατόπισης στη δυναμική της αγοράς Διακαθετηριακής Αντικατάστασης Αορτικής Βαλβίδας (TAVR). Η Edwards Lifesciences ανέφερε οργανική ανάπτυξη 5,6% στο TAVR κατά το τρίτο τρίμηνο του 2024, μια μικρή μείωση από τα προηγούμενα τρίμηνα. Ωστόσο, η Bernstein προβλέπει πιθανή ανάπτυξη 6,5% για την εταιρεία το 2025, υποδεικνύοντας ότι οι προσδοκίες των επενδυτών έχουν προσαρμοστεί σε αυτήν την προοπτική.
Εκτός από την αναβάθμιση, η Edwards Lifesciences ανέφερε ισχυρή ανάπτυξη στο τρίτο τρίμηνο με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση 10% σε σταθερό νόμισμα από το προηγούμενο έτος. Οι θεραπείες TAVR και Διακαθετηριακές Θεραπείες Μιτροειδούς και Τριγλώχινας (TMTT) της εταιρείας ήταν σημαντικοί παράγοντες ανάπτυξης, με τις πωλήσεις TAVR να φτάνουν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια και τις πωλήσεις TMTT να αυξάνονται κατά 74% στα 91 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία αναμένει συνεχή ανάπτυξη σε αυτούς τους τομείς, με την καθοδήγηση για την ετήσια ανάπτυξη του TAVR να παραμένει σταθερή στο 5% έως 7%.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση του προϊόντος Evoque της Edwards Lifesciences (NYSE:EW) και την πιθανή επέκταση της ένδειξής του, ας εξετάσουμε ορισμένα οικονομικά μεγέθη και πληροφορίες από το InvestingPro.
Η Edwards Lifesciences έχει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση αγοράς 41,28 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντικατοπτρίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των ιατρικών συσκευών. Ο δείκτης P/E της εταιρείας ανέρχεται σε 24,87 (προσαρμοσμένος για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024), υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για τα κέρδη της, πιθανώς λόγω των προσδοκιών ανάπτυξης από προϊόντα όπως το Evoque.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Edwards Lifesciences διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών της, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τους επενδυτές που εξετάζουν τον πιθανό αντίκτυπο της επέκτασης της ένδειξης του Evoque. Επιπλέον, η εταιρεία ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με υψηλή απόδοση την τελευταία δεκαετία, υποδηλώνοντας ένα ιστορικό οικονομικής επιτυχίας που μπορεί να συνεχιστεί με νέες εξελίξεις προϊόντων.
Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,31 δισεκατομμύρια δολάρια, με ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 76,6%. Αυτή η ισχυρή κερδοφορία θα μπορούσε να παρέχει στην Edwards Lifesciences τους πόρους που χρειάζεται για να υποστηρίξει την κυκλοφορία και την πιθανή επέκταση του Evoque στην αγορά των ΗΠΑ.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες, με 11 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες για την Edwards Lifesciences.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης