BOCA RATON, Φλόριντα - Η ADT Inc. (NYSE:ADT), πάροχος λύσεων ασφαλείας, έχει τιμολογήσει τη δευτερογενή δημόσια προσφορά 56 εκατομμυρίων μετοχών που κατέχονται από συνδεδεμένες εταιρείες της Apollo Global Management. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 30 Οκτωβρίου 2024, με τις συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος. Οι ανάδοχοι έχουν δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά επιπλέον 8,4 εκατομμυρίων μετοχών από τους πωλητές μετόχους.
Η ADT δεν πωλεί μετοχές σε αυτή την προσφορά και δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση. Παράλληλα, η εταιρεία πρόκειται να επαναγοράσει 16 εκατομμύρια μετοχές από τους αναδόχους ως μέρος της προσφοράς, στην ίδια τιμή που καταβλήθηκε στους πωλητές μετόχους. Αυτή η επαναγορά εντάσσεται στο τρέχον πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της ADT ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων, και δεν θα χρεωθούν προμήθειες αναδοχής για αυτές τις μετοχές.
Οι μετοχές, εξαιρουμένων εκείνων της επαναγοράς, μπορούν να πωληθούν από τους αναδόχους με διάφορες μεθόδους πώλησης, συμπεριλαμβανομένου του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης, εξωχρηματιστηριακών συναλλαγών ή μέσω διαπραγμάτευσης, με πιθανότητα διακύμανσης των τιμών.
Οι Barclays, Citigroup και BTIG είναι οι κύριοι διαχειριστές βιβλίου για αυτή την προσφορά. Οι τίτλοι είναι εγγεγραμμένοι στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC), και περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στο προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου που κατατέθηκε στην SEC. Οι πιθανοί επενδυτές συμβουλεύονται να διαβάσουν αυτά τα έγγραφα, τα οποία είναι προσβάσιμα στον ιστότοπο της SEC ή απευθείας από τους αναδόχους.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά, και δεν θα πραγματοποιηθούν πωλήσεις σε δικαιοδοσίες όπου τέτοιες ενέργειες θα ήταν παράνομες πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτών των δικαιοδοσιών.
Οι μελλοντικές δηλώσεις της ADT στο δελτίο τύπου βασίζονται σε τρέχουσες εκτιμήσεις και υποθέσεις και υπόκεινται σε κινδύνους, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της δευτερογενούς προσφοράς και των δραστηριοτήτων επαναγοράς μετοχών. Οι καταχωρίσεις της εταιρείας στην SEC παρέχουν πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους κινδύνους.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου από την ADT Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η ADT Inc. ανακοίνωσε μια δευτερογενή δημόσια προσφορά 56 εκατομμυρίων μετοχών, με δικαίωμα για τους αναδόχους να αγοράσουν επιπλέον 8,4 εκατομμύρια μετοχές. Παράλληλα, η εταιρεία σχεδιάζει να επαναγοράσει 16 εκατομμύρια μετοχές ως μέρος του τρέχοντος προγράμματος επαναγοράς μετοχών της. Οι μετοχές που επαναγοράζονται δεν θα περιλαμβάνουν προμήθειες αναδοχής, και οι Barclays, Citigroup και BTIG μπορούν να πωλήσουν τις μετοχές σε διάφορες πλατφόρμες.
Σε οικονομικές εξελίξεις, η ADT ανέφερε αύξηση 5% στα συνολικά έσοδα σε 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια για το τρίτο τρίμηνο του 2024. Τα επαναλαμβανόμενα μηνιαία έσοδα αυξήθηκαν κατά 2% σε 359 εκατομμύρια δολάρια, και το προσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 6% σε 659 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία βελτίωσε επίσης τον δείκτη καθαρού χρέους προς προσαρμοσμένο EBITDA σε 2,9x.
Επιπλέον, η ADT απέκτησε ένα χαρτοφυλάκιο πελατών για 81 εκατομμύρια δολάρια, προσθέτοντας 49.000 συνδρομητές στη βάση της. Αυτή η εξαγορά αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών ανάπτυξης της εταιρείας, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης μια διευρυμένη συνεργασία με την Google και μια νέα προσφορά υπηρεσιών με την State Farm. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τον στρατηγικό σχεδιασμό και τη δέσμευση της ADT για ανάπτυξη.
Πληροφορίες InvestingPro
Καθώς η ADT Inc. (NYSE:ADT) προχωρά με τη δευτερογενή δημόσια προσφορά και το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της, οι επενδυτές μπορεί να βρουν πολύτιμο το πρόσθετο πλαίσιο από πρόσφατα οικονομικά δεδομένα και αναλύσεις ειδικών.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της ADT ανέρχεται σε 7,11 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στην αγορά λύσεων ασφαλείας. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 5,14 δισεκατομμύρια δολάρια, με μια μέτρια ανάπτυξη 5,88% κατά την ίδια περίοδο. Αυτή η ανάπτυξη, αν και αργή, υποδεικνύει την ικανότητα της ADT να διατηρεί και να επεκτείνει ελαφρώς τη θέση της στην αγορά σε έναν ανταγωνιστικό κλάδο.
Το περιθώριο μικτού κέρδους της ADT 79,49% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν το τρίτο τρίμηνο του 2024 είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο. Αυτό το υψηλό περιθώριο υποδηλώνει ότι η εταιρεία έχει ισχυρή τιμολογιακή δύναμη και αποτελεσματική διαχείριση κόστους στις βασικές της λειτουργίες, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για πιθανούς επενδυτές στη δευτερογενή προσφορά.
Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι οι πληρωμές μερισμάτων της ADT έχουν αυξηθεί σημαντικά, με αύξηση 57,14% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτή η σημαντική αύξηση μερισμάτων μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα και θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηρίξει την τιμή της μετοχής κατά τη διάρκεια της περιόδου προσφοράς.
Μια άλλη σχετική συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η μετοχή της ADT διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με την τρέχουσα τιμή στο 95,52% αυτής της κορυφής. Αυτή η απόδοση θα μπορούσε να υποδεικνύει θετικό συναίσθημα της αγοράς προς την εταιρεία, το οποίο μπορεί να προμηνύει καλά για την επιτυχία της δευτερογενούς προσφοράς.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 15 επιπλέον συμβουλές για την ADT, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης