Την Πέμπτη, η Citi αύξησε τον στόχο τιμής για τις μετοχές της Zai Lab (NASDAQ:ZLAB) στα 70,00$, από τα προηγούμενα 66,00$, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Αγοράς. Η προσαρμογή ακολουθεί την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δοκιμής Φάσης 1 για το πειραματικό φάρμακο ZL-1310 της Zai Lab στο Triple Meeting, που έδειξε υψηλό ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης (ORR) σε ασθενείς με μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα (SCLC).
Το φάρμακο, ένα συζευγμένο αντίσωμα-φάρμακο (ADC) DLL3, έδειξε 74% ORR (14 από τους 19 ασθενείς), με ακόμη πιο εντυπωσιακό 100% ORR σε ασθενείς με εγκεφαλικές μεταστάσεις (6 στους 6 ασθενείς). Αυτά τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτα σε σύγκριση με το tarlatamab της Amgen, ένα DLL3 T-cell engager (TCE) που έλαβε επιταχυνόμενη έγκριση νωρίτερα φέτος για τη θεραπεία του SCLC, το οποίο έδειξε 40% ORR και διάρκεια ανταπόκρισης (DoR) 8,7 μηνών.
Ο αναλυτής της Citi τόνισε αρκετά πιθανά πλεονεκτήματα του ZL-1310 έναντι της εναλλακτικής TCE. Αυτά περιλαμβάνουν τη δυνατότητα χορήγησης σε εξωτερικούς ασθενείς, που θα μπορούσε να διευκολύνει την ευκολότερη πρόσβαση σε κοινοτικά περιβάλλοντα, και ένα διαφορετικό προφίλ τοξικότητας που δεν περιλαμβάνει σύνδρομο απελευθέρωσης κυτοκινών (CRS) ή σύνδρομο νευροτοξικότητας που σχετίζεται με ανοσοποιητικά κύτταρα (ICANS). Αυτό το προφίλ ασφάλειας θα μπορούσε να καταστήσει το ZL-1310 προτιμότερο υποψήφιο για συνδυασμό με αντι-PD-L1 θεραπείες σε πρώτης γραμμής (1L) θεραπευτικά περιβάλλοντα.
Τα υποσχόμενα αρχικά αποτελέσματα για το ZL-1310 τοποθετούν τη Zai Lab ευνοϊκά στην ανάπτυξη ADCs επόμενης γενιάς για τη θεραπεία του SCLC, μια περιοχή ασθένειας όπου υπάρχει κρίσιμη ανάγκη για βελτιωμένες θεραπευτικές επιλογές. Οι συνεχιζόμενες προσπάθειες έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας συνεχίζουν να παρακολουθούνται στενά από επενδυτές και αναλυτές.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Zai Lab, μια βιοφαρμακευτική εταιρεία, ανέφερε σημαντική αύξηση στα καθαρά έσοδα από προϊόντα κατά τη διάρκεια της ανακοίνωσης κερδών του δεύτερου τριμήνου του 2024, ξεπερνώντας τα 100 εκατομμύρια $ για πρώτη φορά, μια αύξηση 45% σε ετήσια βάση. Η επιτυχημένη κυκλοφορία του VYVGART, μιας θεραπείας για τη γενικευμένη μυασθένεια gravis, έχει συμβάλει σημαντικά σε αυτή την ανάπτυξη. Παρά την καθαρή ζημία 80,3 εκατομμυρίων $ για το τρίμηνο, η εταιρεία είναι αισιόδοξη για την επίτευξη κερδοφορίας μέχρι το τέλος του 2025, υποστηριζόμενη από το ισχυρό της pipeline και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες στην ογκολογία και την ανοσολογία.
Το pipeline της Zai Lab περιλαμβάνει νέες εγκρίσεις προϊόντων και προόδους σε θεραπείες για τη σχιζοφρένεια και τον καρκίνο του στομάχου, με ισχυρή ταμειακή θέση 730 εκατομμυρίων $. Η εταιρεία σχεδιάζει να επικεντρωθεί στην απόκτηση ασθενών και τη μετάβαση σε θεραπεία συντήρησης στο δεύτερο μισό του έτους, με προβλεπόμενη αύξηση πωλήσεων 50% από το τέλος του 2023 έως το τέλος του 2028.
Η κυκλοφορία του υποδόριου VYVGART προγραμματίζεται για αργότερα φέτος, με αναμενόμενη κάλυψη NRDL το 2026. Η Zai Lab παραμένει επικεντρωμένη στην οδήγηση της ανάπτυξης των εσόδων και την επίτευξη κερδοφορίας μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης εξόδων και ισχυρής αύξησης εσόδων.
ΙnvestingPro Tips
Τα πρόσφατα θετικά αποτελέσματα δοκιμών της Zai Lab για το ZL-1310 ευθυγραμμίζονται με την ισχυρή απόδοση της εταιρείας στην αγορά και το δυναμικό ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Zai Lab έχει επιδείξει εντυπωσιακή αύξηση εσόδων, με αύξηση 45,95% στα τριμηνιαία έσοδα από το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η τροχιά ανάπτυξης υποστηρίζει την αισιοδοξία γύρω από το pipeline ανάπτυξης φαρμάκων της εταιρείας.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων στο τρέχον έτος, που είναι συνεπής με τα υποσχόμενα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών. Επιπλέον, η εταιρεία διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, παρέχοντας οικονομική ευελιξία για τη συνέχιση των προσπαθειών έρευνας και ανάπτυξης.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η Zai Lab δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό περιθώριο μικτού κέρδους τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό δεν είναι ασυνήθιστο για βιοτεχνολογικές εταιρείες στο στάδιο ανάπτυξης, αλλά υπογραμμίζει τη σημασία επιτυχημένων υποψήφιων φαρμάκων όπως το ZL-1310 για τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για τη Zai Lab, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης