ROYAL OAK, Μίσιγκαν - Η Agree Realty Corporation (NYSE: ADC), μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα, ξεκίνησε δημόσια προσφορά 4 εκατομμυρίων κοινών μετοχών, με τις Citigroup και Wells Fargo Securities να ενεργούν ως κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών. Η εταιρεία αναμένει επίσης να παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και 600.000 επιπλέον μετοχών.
Η προσφορά αποτελεί μέρος προθεσμιακών συμφωνιών πώλησης με τις Citibank, N.A. και Wells Fargo Bank, National Association, οι οποίες ενδεχομένως να αφορούν έως και 4,6 εκατομμύρια μετοχές εάν ασκηθεί πλήρως το δικαίωμα των αναδόχων. Αναμένεται ότι οι προθεσμιακοί αγοραστές ή οι συνδεδεμένες εταιρείες τους θα δανειστούν και θα πωλήσουν τις μετοχές στους αναδόχους. Η Agree Realty σχεδιάζει να διακανονίσει αυτές τις συμφωνίες σε μία ή περισσότερες μελλοντικές ημερομηνίες, παραδίδοντας μετοχές στους προθεσμιακούς αγοραστές έναντι μετρητών στην τιμή της δημόσιας προσφοράς, μετά την προσαρμογή για τις προμήθειες και τα έξοδα αναδοχής.
Αρχικά, η Agree Realty δεν θα λάβει έσοδα από την πώληση μετοχών από τους προθεσμιακούς αγοραστές. Ωστόσο, οι μελλοντικοί διακανονισμοί των προθεσμιακών συμφωνιών πώλησης προορίζονται για τη χρηματοδότηση γενικών εταιρικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των αγορών ακινήτων, της ανάπτυξης ή της αποπληρωμής χρεών στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης της εταιρείας.
Αυτή η προσφορά γίνεται βάσει μιας ενεργής δήλωσης εγγραφής που έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Ένα συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την προσφορά θα κατατεθεί στην SEC. Η προσφορά υπόκειται σε συνθήκες αγοράς και άλλες προϋποθέσεις, και δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ως προς το εάν ή πότε μπορεί να ολοκληρωθεί η προσφορά.
Η Agree Realty Corporation ειδικεύεται στην απόκτηση και ανάπτυξη ακινήτων που μισθώνονται καθαρά σε λιανοπωλητές και, από τις 30.09.2024, κατέχει ένα χαρτοφυλάκιο 2.271 ακινήτων σε 49 πολιτείες.
Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, και η εταιρεία προειδοποιεί ότι η ολοκλήρωση της προσφοράς δεν είναι εγγυημένη και ότι η προβλεπόμενη χρήση των καθαρών εσόδων ενδέχεται να αλλάξει. Η απόδοση και τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους, συμπεριλαμβανομένων των μακροοικονομικών συνθηκών, της μεταβλητότητας της αγοράς και των αλλαγών στον κλάδο του λιανικού εμπορίου. Αυτή η είδηση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου της Agree Realty Corporation.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Agree Realty Corporation έχει δείξει σημαντική ανάπτυξη και στρατηγική τοποθέτηση στην ανακοίνωση των κερδών του τρίτου τριμήνου του 2024. Η εταιρεία έχει συγκεντρώσει σχεδόν 470 εκατομμύρια δολάρια μέσω ενός προγράμματος at-the-market, με αποτέλεσμα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια δολάρια σε ρευστότητα. Η καθοδήγηση για τις εξαγορές για το έτος αυξήθηκε σε περίπου 850 εκατομμύρια δολάρια, και η καθοδήγηση για το AFFO ανά μετοχή αυξήθηκε σε 4,12-4,14 δολάρια, υποδεικνύοντας ανάπτυξη 4,6% σε ετήσια βάση. Η RBC Capital Markets αύξησε την τιμή-στόχο για την Agree Realty στα 80 δολάρια, διατηρώντας αξιολόγηση Outperform. Οι αναλυτές της RBC έχουν επισημάνει το τέταρτο τρίμηνο του 2024 ως το πιο σημαντικό όσον αφορά τις εξαγορές για το έτος, υποστηριζόμενο από διάφορους παράγοντες όπως το χαμηλότερο κόστος κεφαλαίου και τις προσαρμοσμένες προσδοκίες από τους πωλητές. Η διοίκηση της Agree Realty έχει επίσης δείξει στρατηγική εστίαση στην απόκτηση περιουσιακών στοιχείων υψηλής ποιότητας, αποφεύγοντας ορισμένους τύπους ακινήτων. Η πιστοληπτική αξιολόγηση της εταιρείας αναβαθμίστηκε σε BBB+, αντανακλώντας το βελτιωμένο μέγεθος του χαρτοφυλακίου και τα πιστωτικά μεγέθη. Στις πρόσφατες εξελίξεις, η Agree Realty έχει δείξει δέσμευση για στρατηγική ανάπτυξη και οικονομική σταθερότητα, με θετικές προοπτικές για τα επόμενα τρίμηνα.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη δημόσια προσφορά 4 εκατομμυρίων μετοχών της Agree Realty Corporation ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή θέση της στην αγορά και τη στρατηγική ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 7,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των REIT λιανικής.
Η οικονομική υγεία της εταιρείας υπογραμμίζεται από τη συνεπή απόδοση μερισμάτων της. Μια συμβουλή του InvestingPro αποκαλύπτει ότι η Agree Realty έχει αυξήσει το μέρισμά της για 11 συνεχόμενα χρόνια, επιδεικνύοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό το ιστορικό αύξησης μερισμάτων μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα και εξετάζουν τη νέα προσφορά μετοχών.
Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της Agree Realty κατά 17,78% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, όπως αναφέρεται από το InvestingPro, υποδηλώνει ότι η εταιρεία βιώνει σημαντική επέκταση. Αυτή η τροχιά ανάπτυξης θα μπορούσε ενδεχομένως να δικαιολογήσει την ανάγκη για πρόσθετα κεφάλαια μέσω της προσφοράς μετοχών για τη χρηματοδότηση περαιτέρω εξαγορών και αναπτύξεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η εταιρεία διαπραγματεύεται σε σχετικά υψηλό δείκτη P/E 41,55, μια άλλη συμβουλή του InvestingPro υποδεικνύει ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα παραμείνει κερδοφόρα φέτος. Αυτή η προοπτική κερδοφορίας μπορεί να παρέχει κάποια διαβεβαίωση στους επενδυτές σχετικά με την οικονομική σταθερότητα της εταιρείας εν μέσω των προσπαθειών επέκτασής της.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με το επενδυτικό δυναμικό της Agree Realty. Αυτές οι συμβουλές, μαζί με μετρήσεις σε πραγματικό χρόνο, μπορούν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν πιο ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με τη μετοχή της εταιρείας υπό το φως αυτής της νέας προσφοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης