ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - Η Aris Mining Corporation (TSX: ARIS) (NYSE-A: ARMN), μια εταιρεία παραγωγής χρυσού που δραστηριοποιείται στην Αμερική, ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση μιας προσφοράς 450 εκατομμυρίων δολαρίων σε Ομόλογα Υψηλής Εξασφάλισης με επιτόκιο 8,000% και λήξη το 2029. Η εταιρεία διευκρίνισε ότι η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 31 Οκτωβρίου 2024. Τα έσοδα από αυτήν την προσφορά προορίζονται για την εξαγορά των υφιστάμενων Ομολόγων Υψηλής Εξασφάλισης της Aris Mining με επιτόκιο 6,875% και λήξη το 2026, καθώς και για την παροχή κεφαλαίου κίνησης και άλλους γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η εταιρεία έχει εκδώσει μια υπό όρους ειδοποίηση εξαγοράς για τα Ομόλογα του 2026, η οποία εξαρτάται από την επιτυχή ολοκλήρωση αυτής της νέας προσφοράς. Τα νέα τιμολογημένα ομόλογα θα είναι διαθέσιμα σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και σε μη Αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανονισμού S. Στον Καναδά, τα ομόλογα θα πωλούνται μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες εξαιρέσεις από το ενημερωτικό δελτίο.
Αυτή η προσφορά δεν θα καταχωρηθεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και τα ομόλογα δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Η.Π.Α. ή σε Αμερικανούς χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Η Aris Mining είναι γνωστή για τις δραστηριότητές της στη Segovia και το Ανώτερο Ορυχείο Marmato στην Κολομβία, τα οποία συνολικά παρήγαγαν 226.000 ουγγιές χρυσού το 2023. Η εταιρεία εργάζεται για την επίτευξη ενός στόχου παραγωγής περίπου 500.000 ουγγιών χρυσού ετησίως μέχρι το δεύτερο εξάμηνο του 2026. Αυτή η ανάπτυξη αναμένεται μετά την ολοκλήρωση της επέκτασης του μύλου της Segovia στις αρχές του 2025 και την έναρξη της παραγωγής χρυσού στο Κατώτερο Ορυχείο Marmato προς το τέλος του 2025. Επιπλέον, η Aris Mining συμμετέχει στην κοινοπραξία Soto Norte και προωθεί το έργο χρυσού/χαλκού Toroparu στη Γουιάνα.
Η εταιρεία δίνει επίσης έμφαση στην επισημοποίηση των παραδοσιακών μεταλλωρύχων σε συμβεβλημένους εταίρους εξόρυξης, προωθώντας νόμιμες, ασφαλείς και περιβαλλοντικά υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης.
Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και τη χρήση των εσόδων από την προσφορά, καθώς και τα σχέδια εξαγοράς της εταιρείας για τα Ομόλογα του 2026 και τα αναπτυξιακά έργα. Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στις τρέχουσες προσδοκίες της διοίκησης και υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων. Οι επενδυτές προειδοποιούνται να μην βασίζονται υπερβολικά σε αυτές τις δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες ισχύουν μόνο κατά την ημερομηνία αυτής της ανακοίνωσης.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου της Aris Mining Corporation.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Aris Water Solutions έχει επιδείξει σταθερή ανάπτυξη στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, με αύξηση 5% σε ετήσια βάση στους όγκους παραγόμενου νερού και σημαντική αύξηση 17% στο προσαρμοσμένο EBITDA. Αυτή η θετική απόδοση έχει οδηγήσει την εταιρεία να αυξήσει τις προβλέψεις της για το προσαρμοσμένο EBITDA ολόκληρου του έτους. Σε μια στρατηγική κίνηση, η Aris Water Solutions έχει υπογράψει επιστολή προθέσεων για μια εγκατάσταση εξαγωγής ιωδίου, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για ανάπτυξη και αποδόσεις για τους μετόχους.
Σε συνεργασία με το Texas Pacific και το Πανεπιστήμιο Texas Tech, η εταιρεία διερευνά νέες ευκαιρίες, συμπεριλαμβανομένων γεωργικών εφαρμογών του παραγόμενου νερού και πρόσθετων αδειών γεώτρησης. Παρά κάποιες πιθανές ανησυχίες σχετικά με τον αριθμό των γεωτρύπανων στη λεκάνη του Midland και ζητήματα αποτίμησης που επηρεάζουν τις δραστηριότητες συγχωνεύσεων και εξαγορών, η Aris Water Solutions διατηρεί ένα ισχυρό ισολογισμό και ισχυρή ρευστότητα, με προσδοκίες για μακροπρόθεσμη βελτίωση του περιθωρίου κέρδους.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική προσέγγιση της Aris Water Solutions στην επέκταση και την αφοσίωσή της στη βελτιστοποίηση του κόστους. Ενώ η εταιρεία αναμένει αύξηση των όγκων νερού στα επόμενα τρίμηνα, εργάζεται επίσης για την επέκταση των χρήσεων του παραγόμενου νερού πέρα από τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου.
InvestingPro Tips
Η πρόσφατη προσφορά Ομολόγων Υψηλής Εξασφάλισης ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων της Aris Mining Corporation ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή οικονομική της θέση και τις προοπτικές ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας ανέρχεται στο 12,87% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, υποδεικνύοντας μια ισχυρή λειτουργική απόδοση. Αυτή η τροχιά ανάπτυξης υποστηρίζει τα φιλόδοξα σχέδια της Aris Mining να αυξήσει την παραγωγή χρυσού σε 500.000 ουγγιές ετησίως μέχρι το 2026.
Η οικονομική υγεία της εταιρείας υπογραμμίζεται περαιτέρω από το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της 58,82%, όπως αναφέρεται από το InvestingPro. Αυτό το υψηλό περιθώριο υποδηλώνει αποτελεσματικές λειτουργίες και διαχείριση κόστους, που θα μπορούσαν να είναι κρίσιμες καθώς η Aris Mining επεκτείνει την παραγωγική της ικανότητα και αναπτύσσει νέα έργα.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι το καθαρό εισόδημα της Aris Mining αναμένεται να αυξηθεί φέτος, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα. Αυτές οι προβλέψεις ευθυγραμμίζονται με τις στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης του χρέους της μέσω της νέας προσφοράς ομολόγων. Επιπλέον, η υψηλή απόδοση της μετοχής κατά το τελευταίο έτος, με συνολική απόδοση τιμής 93,57%, αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική ανάπτυξης και την επιχειρησιακή εκτέλεση της Aris Mining.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 9 επιπλέον συμβουλές για την Aris Mining, παρέχοντας στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη ανάλυση των προοπτικών και των πιθανών κινδύνων της εταιρείας. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες δεδομένων των συνεχιζόμενων σχεδίων επέκτασης της εταιρείας και της ασταθούς φύσης της βιομηχανίας εξόρυξης χρυσού.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης