Την Πέμπτη, η Stifel αύξησε τον στόχο τιμής μετοχής για τη ServiceNow (NYSE: NOW) στα 990$ από 900$, επαναλαμβάνοντας παράλληλα τη σύσταση αγοράς για τη μετοχή. Ο αναλυτής της εταιρείας επικαλέστηκε την επίδοση της ServiceNow στο τρίτο τρίμηνο, η οποία περιελάμβανε μια αύξηση 150 μονάδων βάσης στο τρέχον RPO (cRPO), ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες. Αυτό αποδόθηκε στην σημαντική υπεραπόδοση της καθαρής νέας ετήσιας αξίας συμβολαίων (NNACV) και στις ελαφρώς υψηλότερες πρόωρες ανανεώσεις.
Η καθοδήγηση της ServiceNow για το cRPO του τέταρτου τριμήνου αναφέρθηκε ότι ευθυγραμμίζεται με τις προσδοκίες της αγοράς, δείχνοντας ανάπτυξη 21,5% σε ετήσια βάση με σταθερό νόμισμα. Παρά τα σημαντικά κέρδη της μετοχής τους τελευταίους τρεις μήνες, ξεπερνώντας τόσο τον δείκτη SPY όσο και τον IGV κατά διψήφια ποσοστά, παρέμεινε σχετικά αμετάβλητη μετά το κλείσιμο της αγοράς μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.
Η διοίκηση της ServiceNow τόνισε ότι υπήρξαν συμφωνίες άνω των 95 εκατομμυρίων δολαρίων σχετικές με την τεχνολογία genAI, γεγονός που οι αναλυτές πιστεύουν ότι θα συνεχίσει να αυξάνεται και ενδεχομένως να συνεισφέρει επιπλέον 1-2% στην ανάπτυξη των εσόδων από συνδρομές της εταιρείας έως το 2025. Η εταιρεία εξέφρασε επίσης θετική προοπτική για το οικονομικό έτος 2025, επισημαίνοντας μια σημαντική ομάδα ανανεώσεων και μειωμένες αντιξοότητες στη διάρκεια των ομοσπονδιακών συμβολαίων στο πρώτο τρίμηνο του 2025.
Ο αναλυτής κατέληξε ότι η διεύρυνση της πλατφόρμας της ServiceNow, το ισχυρό pipeline, η δυναμική στις μεγάλες συμφωνίες και οι αναδυόμενες ευκαιρίες με την τεχνολογία genAI τοποθετούν την εταιρεία σε θέση να διατηρήσει ανάπτυξη άνω του 20% στα έσοδα και τις ελεύθερες ταμειακές ροές, μαζί με επέκταση του περιθωρίου κέρδους τα επόμενα χρόνια. Ο νέος στόχος τιμής των 990$ αντικατοπτρίζει αυτή την αισιόδοξη πρόβλεψη για την οικονομική απόδοση της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η ServiceNow ανέφερε ισχυρή απόδοση στο τρίτο τρίμηνο, με αύξηση 22,5% σε ετήσια βάση στα έσοδα από συνδρομές που έφτασαν τα 2,715 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία επίσης αύξησε την πρόβλεψή της για τα έσοδα από συνδρομές για το πλήρες έτος 2024 σε 10,655 έως 10,66 δισεκατομμύρια δολάρια.
Εν μέσω αυτών των εξελίξεων, αρκετές εταιρείες αναλυτών, συμπεριλαμβανομένων των Baird, RBC Capital Markets, Canaccord Genuity και Goldman Sachs, έχουν αυξήσει τους στόχους τιμών τους για τη ServiceNow, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας.
Η τεχνολογία GenAI της ServiceNow, συγκεκριμένα το προϊόν Now Assist, έχει επηρεάσει σημαντικά την εξασφάλιση συμβολαίων υψηλής αξίας, συμβάλλοντας στην ισχυρή απόδοση της εταιρείας. Η συνεργασία της εταιρείας με ηγέτες του κλάδου όπως οι NVDA και SNOW, μαζί με τον διορισμό του Amit Zavery ως Προέδρου, COO και CPO, σηματοδοτεί τη συνεχιζόμενη δέσμευση της ServiceNow στην ανάπτυξη και την καινοτομία.
Παρά τις ανησυχίες σχετικά με τη συνεργασία της ServiceNow με την Carahsoft, η επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας στον ομοσπονδιακό τομέα των ΗΠΑ παραμένει ανεπηρέαστη από αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις. Αυτές οι ενημερώσεις αποτελούν μέρος της συνεχιζόμενης στρατηγικής της ServiceNow καθώς στοχεύει σε μια πορεία προς τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η ισχυρή απόδοση και οι θετικές προοπτικές της ServiceNow υποστηρίζονται περαιτέρω από δεδομένα πραγματικού χρόνου από το InvestingPro. Το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας 79,07% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ευθυγραμμίζεται με την επισήμανση του InvestingPro Tip για τα "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους". Αυτός ο ισχυρός δείκτης κερδοφορίας υπογραμμίζει την αποτελεσματικότητα της ServiceNow στην παροχή των λύσεων λογισμικού της.
Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 24,17% την ίδια περίοδο αποδεικνύει τη συνεχιζόμενη επέκτασή της, υποστηρίζοντας την αισιόδοξη άποψη της Stifel για την ικανότητα της ServiceNow να διατηρήσει ανάπτυξη άνω του 20%. Επιπλέον, η ισχυρή απόδοση της μετοχής αντανακλάται στη συνολική απόδοση τιμής 63,73% κατά το τελευταίο έτος, επιβεβαιώνοντας το InvestingPro Tip για "υψηλή απόδοση κατά το τελευταίο έτος".
Αξίζει να σημειωθεί ότι η ServiceNow διαπραγματεύεται με υψηλό δείκτη P/E 163,05, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με το InvestingPro Tip που υποδεικνύει ότι "διαπραγματεύεται με υψηλό πολλαπλάσιο κερδών". Αυτή η αποτίμηση υποδηλώνει ότι οι επενδυτές έχουν υψηλές προσδοκίες για μελλοντική ανάπτυξη, σύμφωνα με τη θετική προοπτική του αναλυτή για τις δυνατότητες της εταιρείας με το genAI και την διευρυνόμενη πλατφόρμα της.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 17 επιπλέον συμβουλές για τη ServiceNow, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης