Την Πέμπτη, η Barclays επανέλαβε την αξιολόγηση Underweight για τη μετοχή της Western Union Co. (NYSE:WU) με σταθερή τιμή-στόχο τα 11,00 δολάρια. Η εταιρεία αναγνώρισε την υπέρβαση των κερδών της Western Union, με αναφερόμενα καθαρά έσοδα 1.036 εκατομμυρίων δολαρίων, τα οποία ξεπέρασαν ελαφρώς τα αναμενόμενα 1.030 εκατομμύρια δολάρια. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή (EPS) της εταιρείας ξεπέρασαν επίσης τις προσδοκίες στα 0,46 δολάρια, σε σύγκριση με τα προβλεπόμενα 0,44 δολάρια.
Παρά αυτά τα θετικά αποτελέσματα, η Western Union υστέρησε του προβλεπόμενου προσαρμοσμένου λειτουργικού περιθωρίου, επιτυγχάνοντας 19,1% έναντι του αναμενόμενου 19,8%. Η απόδοση της εταιρείας στο Ιράκ ταίριαξε με τα σχόλια εντός του τριμήνου, συνεισφέροντας 10 εκατομμύρια δολάρια για το τρίμηνο. Η διοίκηση της Western Union επιβεβαίωσε τις οικονομικές προοπτικές της για το πλήρες έτος 2024, με μικρές τροποποιήσεις στις προοπτικές GAAP.
Οι επαναλαμβανόμενες οικονομικές προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2024 περιλαμβάνουν ένα προσαρμοσμένο εύρος εσόδων από 4,150 δισεκατομμύρια δολάρια έως 4,225 δισεκατομμύρια δολάρια, το οποίο είναι σύμφωνο με τη συναίνεση των αναλυτών στα 4,179 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία αναμένει επίσης ένα προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο μεταξύ 19% και 21%, σε σύγκριση με το περίπου 19,5% που αναμένεται από την αγορά. Επιπλέον, τα προσαρμοσμένα EPS προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 1,70 και 1,80 δολαρίων, ευθυγραμμιζόμενα στενά με την προσδοκία της αγοράς στα 1,76 δολάρια.
Εκτός από τα οικονομικά της αποτελέσματα, η Western Union ανακοίνωσε δύο εξαγορές κατά τη διάρκεια του τριμήνου, μία στη Σιγκαπούρη και μία στο Μεξικό. Η Barclays σημείωσε ότι ενώ η εταιρεία δείχνει πρόοδο, είναι σημαντικό να παρακολουθείται η γεωπολιτική κατάσταση στη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, που αντιπροσωπεύει περίπου το 10% των εσόδων του τομέα Consumer-to-Consumer (C2C) της Western Union.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Western Union ανέφερε σταθερά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο, διατηρώντας τις προοπτικές της για το 2024. Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου της εταιρείας ανταποκρίθηκαν στις προσδοκίες των αναλυτών, με αξιοσημείωτη ανάπτυξη στους τομείς των ψηφιακών και καταναλωτικών υπηρεσιών παρά τις προκλήσεις στο Ιράκ. Η Western Union ανέφερε προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 0,46 δολάρια, ξεπερνώντας τη συναίνεση των αναλυτών στα 0,44 δολάρια. Τα έσοδα του τριμήνου ήταν 1,04 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Ο τομέας Branded Digital της εταιρείας είδε αύξηση εσόδων κατά 8%, με τις συναλλαγές να αυξάνονται κατά 15%. Επιπλέον, ο τομέας Consumer Services έδειξε σημαντική ανάπτυξη, με αύξηση εσόδων 32% σε αναφερόμενη βάση και 15% προσαρμοσμένη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Western Union, Devin McGranahan, εξέφρασε ικανοποίηση για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, τονίζοντας τη σταθερή αύξηση των συναλλαγών μεσαίου μονοψήφιου ποσοστού στον τομέα Consumer Money Transfer τα τελευταία πέντε τρίμηνα.
Η εταιρεία διατήρησε τις κατευθύνσεις της για το πλήρες έτος 2024, προβλέποντας προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή 1,70-1,80 δολάρια και έσοδα 4,15-4,225 δισεκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, το λειτουργικό περιθώριο GAAP της Western Union για το τρίμηνο ήταν 15,9%, μειωμένο από 19,2% την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, λόγω χαμηλότερης συνεισφοράς από το Ιράκ και στρατηγικών επενδύσεων σε νέα προϊόντα. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις γύρω από τη Western Union.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της Barclays, τα δεδομένα του InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την οικονομική θέση της Western Union. Ο δείκτης P/E της εταιρείας στο 7,05 και ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E στο 6,52 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 δείχνουν ότι η WU διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλάσιο κερδών, το οποίο ευθυγραμμίζεται με ένα από τα ΙnvestingPro Tips. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για επενδυτές αξίας, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη την κερδοφορία της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Η μερισματική απόδοση της Western Union ανέρχεται σε ένα εντυπωσιακό 8,14%, υποστηρίζοντας ένα άλλο ΙnvestingPro Tip ότι η εταιρεία καταβάλλει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους. Αυτή η υψηλή απόδοση θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα ελκυστική για επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα, ειδικά δεδομένου ότι η WU έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 19 συνεχόμενα έτη.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η ανάπτυξη των εσόδων της Western Union ήταν αρνητική, με πτώση 2,8% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η τάση ευθυγραμμίζεται με την προσεκτική στάση της Barclays και την αξιολόγηση underweight, παρά την πρόσφατη υπέρβαση των κερδών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για τη Western Union, οι οποίες θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πλαίσιο για την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης