Την Πέμπτη, η UBS ξεκίνησε την κάλυψη της Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX), εκδίδοντας αξιολόγηση Αγοράς και θέτοντας τιμή-στόχο 37,00$ για τη μετοχή της εταιρείας. Η κάλυψη συνοδεύεται από θετική προοπτική για το κύριο φάρμακο της εταιρείας, το revumenib, επισημαίνοντας τη δυνατότητά του ως πρώτος αναστολέας της μενίνης στην αγορά.
Ο αναλυτής της UBS τόνισε την αναμενόμενη έγκριση του revumenib για τη θεραπεία της υποτροπιάζουσας/ανθεκτικής (R/R) οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (AML) με μεταλλάξεις KMT2A έως τις 26 Δεκεμβρίου 2024. Η αισιοδοξία τους βασίζεται σε διάφορους παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του πλεονεκτήματος του φαρμάκου ως πρώτου στην αγορά, του ανώτερου κλινικού προφίλ του σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές για τη θεραπεία της KMT2Ar AML, και των σημαντικών ανεκπλήρωτων αναγκών σε αυτόν τον τομέα.
Η έκθεση επισημαίνει επίσης αρκετούς βραχυπρόθεσμους καταλύτες που θα μπορούσαν να αυξήσουν την αξία της μετοχής της Syndax. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τα κρίσιμα δεδομένα για το revumenib στην R/R NPM1m AML που αναμένονται το τέταρτο τρίμηνο του 2024, με πιθανή έγκριση να ακολουθεί το 2025. Επιπλέον, αναμένεται η έναρξη μιας κρίσιμης δοκιμής σε πρώτης γραμμής (1L) AML μέχρι το τέλος του 2024, μαζί με ενημερώσεις για τα δεδομένα συνδυασμού το 2024 και το 2025.
Όσον αφορά τις προσδοκίες για τις πωλήσεις, η UBS προβλέπει ότι το revumenib θα μπορούσε να επιτύχει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια $ σε προσαρμοσμένες στον κίνδυνο μέγιστες πωλήσεις, που ξεπερνά την εκτίμηση της αγοράς περίπου 1 δισεκατομμυρίου $. Χωρίς προσαρμογή για τον κίνδυνο, η πρόβλεψη για τις μέγιστες πωλήσεις ανέρχεται σε περίπου 2,6 δισεκατομμύρια $. Η έκθεση υπογραμμίζει την υψηλή πεποίθηση της εταιρείας στην ευκαιρία της αγοράς για το revumenib στη θεραπεία των οξειών λευχαιμιών.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Syndax Pharmaceuticals έχει αναφέρει σημαντικές εξελίξεις με τους δύο βασικούς υποψήφιους φαρμάκων της, το Revumenib και το Niktimvo. Η B.Riley διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για τη Syndax, τονίζοντας την πιθανή έγκριση από τον FDA για το Revumenib στη θεραπεία των λευχαιμιών KMT2Ar. Θετικά αποτελέσματα από τη δοκιμή AUGMENT-101 για το Revumenib δημοσιεύτηκαν στο Journal of Clinical Oncology, υποδεικνύοντας ποσοστό πλήρους ύφεσης 23% μεταξύ των ασθενών που αξιολογήθηκαν για αποτελεσματικότητα.
Από την άλλη πλευρά, το Niktimvo, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Incyte, έλαβε έγκριση από τον FDA για τη θεραπεία της χρόνιας νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή, οδηγώντας την H.C. Wainwright να αυξήσει την τιμή-στόχο της για τις μετοχές της Syndax. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ισχυρές προοπτικές για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 κατά τη διάρκεια της πρόσφατης τηλεδιάσκεψης για τα κέρδη, υποδεικνύοντας ισχυρή οικονομική υγεία με 455 εκατομμύρια $ σε ταμειακά αποθέματα. Αυτά τα αποθέματα αναμένεται να υποστηρίξουν επερχόμενες κυκλοφορίες προϊόντων και κλινικές δοκιμές.
Η TD Cowen επανέλαβε την αξιολόγηση Αγοράς μετά την έγκριση του FDA για το Niktimvo, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στο δυναμικό ανάπτυξης της εταιρείας. Η κυκλοφορία του Niktimvo αναμένεται στα τέλη του 2024, με προβλεπόμενες πωλήσεις να φτάνουν τα 5 εκατομμύρια $ για το έτος, με δυνατότητα αύξησης στα 173 εκατομμύρια $ μέχρι το 2029. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Syndax Pharmaceuticals.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε τη θετική προοπτική της UBS για τη Syndax Pharmaceuticals (NASDAQ:SNDX), πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσφέρουν επιπλέον πλαίσιο για τους επενδυτές. Παρά την υποσχόμενη σειρά φαρμάκων της εταιρείας, τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Syndax δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα και αναμένεται να δει πτώση στο καθαρό εισόδημα φέτος. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την εστίαση της εταιρείας στην έρευνα και ανάπτυξη, κάτι που είναι τυπικό για τις εταιρείες βιοτεχνολογίας στα στάδια πριν την έγκριση των φαρμάκων.
Ωστόσο, η οικονομική θέση της Syndax φαίνεται σταθερή, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν κεφαλαιοποίηση αγοράς 1,58 δισεκατομμυρίων $. Ένα InvestingPro Tip σημειώνει ότι η εταιρεία "διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της", κάτι που είναι κρίσιμο για τη χρηματοδότηση των συνεχιζόμενων κλινικών δοκιμών και των πιθανών προσπαθειών εμπορευματοποίησης για το revumenib.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι παρά την τρέχουσα έλλειψη κερδοφορίας, η Syndax έχει δείξει ισχυρή απόδοση στην αγορά, με ένα άλλο InvestingPro Tip να υποδεικνύει "υψηλή απόδοση κατά το τελευταίο έτος". Αυτό υποδηλώνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας, πιθανώς οδηγούμενη από το δυναμικό του revumenib που έχει τονίσει η UBS.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της Syndax στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης