Την Πέμπτη, η UBS ξεκίνησε την κάλυψη της μετοχής της Kura Oncology (NASDAQ: KURA), μιας βιοφαρμακευτικής εταιρείας, με αξιολόγηση Αγοράς και τιμή-στόχο τα 27,00 δολάρια. Η ανάλυση της εταιρείας υποδηλώνει αισιοδοξία για το κύριο πρόγραμμα φαρμάκων της εταιρείας, το ziftomenib, το οποίο στοχεύει στην οξεία μυελογενή λευχαιμία (AML).
Το ziftomenib, ένας αναστολέας της μενίνης, έχει επιδείξει σημαντική αποτελεσματικότητα και ένα καθαρό προφίλ ασφάλειας σύμφωνα με την εταιρεία. Η έναρξη της κάλυψης έρχεται με την προσδοκία ότι το φάρμακο της Kura θα μπορούσε να καταλάβει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς AML, παρά τον ανταγωνισμό από το revumenib της Syndax Pharmaceuticals.
Η εταιρεία αναγνωρίζει το πλεονέκτημα του revumenib ως πρώτου στην αγορά για την υποτροπιάζουσα/ανθεκτική KMT2A AML, αλλά βλέπει δυνατότητες για το ziftomenib, ιδιαίτερα στην υποτροπιάζουσα/ανθεκτική NPM1 AML και ως συνδυαστική θεραπεία με άλλες τυπικές θεραπείες για την πρώτης γραμμής και τη θεραπεία συντήρησης της AML. Αυτές οι εφαρμογές θεωρούνται υποτιμημένες από την αγορά, με την UBS να εκτιμά τις μέγιστες προσαρμοσμένες στον κίνδυνο πωλήσεις στα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια σε σύγκριση με τη συναίνεση του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων.
Η έκθεση της UBS εντοπίζει αρκετές βασικές εξελίξεις που αναμένονται στο εγγύς μέλλον και θα μπορούσαν να επηρεάσουν την αποτίμηση της Kura Oncology. Αυτές περιλαμβάνουν την ανακοίνωση δεδομένων συνδυασμού για το ziftomenib στην πρώτης γραμμής και υποτροπιάζουσα/ανθεκτική AML μέχρι το τέλος του 2024, καθοριστικά δεδομένα στην υποτροπιάζουσα/ανθεκτική NPM1 μεταλλαγμένη AML στις αρχές του 2025, και την πιθανή έγκριση του ziftomenib για αυτή την ένδειξη πιθανότατα το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ή το πρώτο τρίμηνο του 2026.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Kura Oncology αντιμετωπίζει προκλήσεις με την καθυστερημένη κυκλοφορία του αντικαρκινικού φαρμάκου της, ziftomenib, στην αγορά της οξείας μυελογενούς λευχαιμίας. Η Stifel, μια εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, υποβάθμισε τη μετοχή της Kura Oncology από Αγορά σε Διακράτηση, προβλέποντας ότι το ziftomenib θα καταλάβει μόνο ένα μειοψηφικό μερίδιο στην αγορά.
Παρά αυτές τις προκλήσεις, η Kura Oncology έχει σημειώσει σημαντικές προόδους στην ογκολογική της γραμμή παραγωγής, ιδιαίτερα με το ziftomenib, το οποίο έλαβε χαρακτηρισμό θεραπείας ρηξικέλευθης και έγκριση FDA για αίτηση Νέου Ερευνητικού Φαρμάκου.
Η εταιρεία ανέφερε καθαρή ζημία 50,8 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο λόγω αυξημένων εξόδων έρευνας και ανάπτυξης, αλλά η ισχυρή ταμειακή της θέση των 491,5 εκατομμυρίων δολαρίων αναμένεται να χρηματοδοτήσει τις λειτουργίες της έως το 2027. Σε μια κίνηση για την ενίσχυση του διοικητικού της συμβουλίου, η Kura Oncology καλωσόρισε πρόσφατα τον Michael J. Vasconcelles, M.D., ο οποίος φέρνει πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη ογκολογικών φαρμάκων.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Kura Oncology σχεδιάζει να παρουσιάσει ενημερωμένα δεδομένα από τη δοκιμή KOMET-007, να αναφέρει τα κύρια δεδομένα από τη δοκιμή καταχώρισης του ziftomenib, και να ξεκινήσει μια μελέτη απόδειξης της έννοιας για το ziftomenib και το imatinib σε προχωρημένο GIST. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Kura Oncology για την προώθηση της ογκολογικής της γραμμής παραγωγής.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσθέτουν πλαίσιο στην αισιόδοξη προοπτική της UBS για την Kura Oncology. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας το ενδιαφέρον των επενδυτών για τις δυνατότητές της. Παρά τις υποσχόμενες προοπτικές του ziftomenib, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η Kura δεν είναι επί του παρόντος κερδοφόρα, με αρνητικό δείκτη P/E -6,87 τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Kura διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει οικονομική ευελιξία καθώς προωθεί τη γραμμή παραγωγής φαρμάκων της. Επιπλέον, τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, προσφέροντας πιθανώς ένα περιθώριο ασφαλείας καθώς πλοηγείται στην κεφαλαιοβόρο διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων και πιθανής εμπορευματοποίησης.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ενώ η UBS θέτει τιμή-στόχο τα 27 δολάρια, τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν μια δίκαιη αξία βάσει των στόχων των αναλυτών στα 32 δολάρια, υποδηλώνοντας ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες ανόδου. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το καθαρό εισόδημα της Kura αναμένεται να μειωθεί φέτος, και οι αναλυτές δεν προβλέπουν κερδοφορία στο εγγύς μέλλον.
Για όσους αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της Kura Oncology στην αγορά, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για επενδυτικές αποφάσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης