Την Τρίτη, η CFRA προσάρμοσε τη στάση της για την Hexcel Corp. (NYSE: HXL), μεταβάλλοντας την αξιολόγηση από Πώληση σε Διακράτηση και αυξάνοντας τον στόχο τιμής στα 69$ από τα προηγούμενα 57$.
Ο αναλυτής της εταιρείας ανέφερε έναν αναθεωρημένο 12μηνο στόχο που αντανακλά ένα πολλαπλάσιο 25,1 φορές των αναμενόμενων κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2025, μια αποτίμηση ελαφρώς χαμηλότερη από τον τριετή μέσο όρο του δείκτη τιμής προς κέρδη (P/E) της Hexcel, αλλά συγκρίσιμη με τον μέσο όρο του κλάδου.
Η αναβάθμιση έρχεται μετά την ανακοίνωση της Hexcel για προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή τρίτου τριμήνου ύψους 0,47$, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις της αγοράς κατά ένα λεπτό, παρά μια μικρή υστέρηση στις πωλήσεις κατά 1,3%. Η CFRA έχει προσαρμόσει τις εκτιμήσεις της για τα κέρδη ανά μετοχή, μειώνοντας την πρόβλεψη για το 2024 κατά 0,08$ στα 2,07$ και αυξάνοντας την πρόβλεψη για το 2025 κατά 0,07$ στα 2,75$.
Η εταιρεία προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη για την Hexcel, προβλέποντας αύξηση πωλήσεων κατά 8% και αύξηση προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή κατά 14% το 2024, με επιτάχυνση σε 13% αύξηση πωλήσεων και 33% αύξηση προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή το 2025.
Ο αναλυτής αναγνώρισε τις συνεχιζόμενες προκλήσεις όπως τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές πρωτότυπου εξοπλισμού (OEMs) εμπορικών αεροσκαφών. Ωστόσο, αυτοί οι παράγοντες θεωρείται ότι παρουσιάζουν ένα ελκυστικό σημείο εισόδου για τη μετοχή της Hexcel.
Η ηγετική θέση της εταιρείας στην αγορά ελαφρών σύνθετων υλικών, τα οποία βιώνουν σημαντική μακροπρόθεσμη ανάπτυξη, επισημάνθηκε ως θετικός δείκτης για τη μελλοντική απόδοση της Hexcel.
Η CFRA επισήμανε επίσης την πλεονεκτική σχέση της Hexcel με την Airbus, υποδηλώνοντας ότι η Hexcel είναι καλά τοποθετημένη για να επωφεληθεί από την αναμενόμενη υπεραπόδοση της Airbus έναντι της Boeing, με ταχύτερη αύξηση των παραδόσεων αεροσκαφών που προβλέπεται για το 2025. Αυτή η στρατηγική τοποθέτηση αναμένεται να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Hexcel τα επόμενα χρόνια.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Goldman Sachs διατήρησε την αξιολόγηση Αγορά για την Hexcel, παρά τις ελλείψεις στα λειτουργικά κέρδη ανά τομέα και τις ελεύθερες ταμειακές ροές. Η BMO Capital Markets και η TD Cowen διατήρησαν τις αξιολογήσεις τους Market Perform και Διακράτηση αντίστοιχα, επικαλούμενες τις προκλήσεις του κλάδου και την υστέρηση στα κέρδη ανά μετοχή του τρίτου τριμήνου.
Η Hexcel έχει αναθεωρήσει την καθοδήγησή της για το πλήρες έτος 2024, υποδεικνύοντας ότι τα έσοδα και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να είναι στο χαμηλότερο άκρο των προηγουμένως δηλωμένων εύρων. Η εταιρεία αναμένει τα ετήσια έσοδα να κυμανθούν μεταξύ 1,9 δισεκατομμυρίων $ και 1,98 δισεκατομμυρίων $. Επιπλέον, η Hexcel έχει αποσύρει την μεσοπρόθεσμη καθοδήγησή της για το 2026, λόγω των συνεχιζόμενων δυσκολιών στην εφοδιαστική αλυσίδα και των προβλημάτων παραγωγής εντός του κλάδου της.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις για την Hexcel Corporation, η οποία επίσης ανακοίνωσε ένα τακτικό τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά ύψους 0,15$ ανά μετοχή.
Αναλυτές από την Goldman Sachs, την BMO Capital Markets και την TD Cowen συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την οικονομική απόδοση της Hexcel, προσαρμόζοντας τις προσδοκίες τους με βάση την αναθεωρημένη καθοδήγηση της εταιρείας και τις προκλήσεις του κλάδου.
ΙnvestingPro Tips
Για να συμπληρώσουμε την ανάλυση της CFRA, τα δεδομένα του InvestingPro προσφέρουν πρόσθετες πληροφορίες για την οικονομική θέση της Hexcel. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 5,36 δισεκατομμύρια $, με δείκτη P/E 50,78, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ένα premium για το μελλοντικό δυναμικό κερδών της Hexcel. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την αισιόδοξη προοπτική της CFRA για τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Hexcel λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους και έχει ρευστά περιουσιακά στοιχεία που υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, υποδηλώνοντας μια σταθερή οικονομική βάση. Αυτή η οικονομική σταθερότητα θα μπορούσε να είναι κρίσιμη καθώς η εταιρεία πλοηγείται στις προκλήσεις της αεροδιαστημικής βιομηχανίας και τοποθετείται για την αναμενόμενη ανάπτυξη το 2024 και το 2025.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, ενώ η CFRA έχει αναβαθμίσει τις προοπτικές της, τα ΙnvestingPro Tips σημειώνουν ότι επτά αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις τους για τα κέρδη της επερχόμενης περιόδου. Αυτή η αντίθεση στις προοπτικές υπογραμμίζει τη σημασία της εξέτασης πολλαπλών απόψεων κατά την αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για την Hexcel, παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης