Η Oppenheimer διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την Progress Software (NASDAQ: PRGS), αυξάνοντας την τιμή-στόχο στα 80$ από τα 70$.
Η εταιρεία αναμένει ότι η εταιρεία θα ξεπεράσει την καθοδήγηση πωλήσεων του τέταρτου τριμήνου ύψους 207-217 εκατομμυρίων δολαρίων, που θα αντιπροσώπευε αύξηση 19,5% σε ετήσια βάση σε σύγκριση με την αύξηση 1,7% του τρίτου τριμήνου. Οι αναλυτές προβλέπουν ότι οι πωλήσεις θα ξεπεράσουν τόσο την καθοδήγηση της εταιρείας όσο και την εκτίμηση της αγοράς των 211,7 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η προσδοκία για ένα σταθερό τρίμηνο βασίζεται στη σταθερή ζήτηση για το χαρτοφυλάκιο της Progress Software, το οποίο έχει αποδώσει ελαφρώς πάνω από τις εσωτερικές προσδοκίες της εταιρείας.
Ο αναλυτής τόνισε τη συνεισφορά του ShareFile, προβλέποντας μια αύξηση εσόδων 18-20 εκατομμυρίων δολαρίων από την εξαγορά, που ισοδυναμεί με περίπου 11 μονάδες ανάπτυξης για το τέταρτο τρίμηνο. Αυτή η εκτίμηση βασίζεται στο κλείσιμο της συμφωνίας εξαγοράς στις αρχές Νοεμβρίου.
Κοιτάζοντας προς το οικονομικό έτος 2025, αναμένεται ότι το ShareFile θα οδηγήσει σημαντικά την αύξηση των εσόδων. Οι προβλέψεις τώρα περιλαμβάνουν σχεδόν 30 μονάδες πρόσθετης αύξησης εσόδων, με εκτιμώμενα επιπλέον έσοδα 240 εκατομμυρίων δολαρίων, φέρνοντας το σύνολο στα 981 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό αποτελεί σημαντική αύξηση από την προηγούμενη εκτίμηση των 741 εκατομμυρίων δολαρίων.
Όσον αφορά την κερδοφορία, αναμένεται συντηρητική καθοδήγηση για τα περιθώρια, με ένα λειτουργικό περιθώριο 36% να θεωρείται ως βάση. Αυτό λαμβάνει υπόψη το τρέχον προφίλ περιθωρίου του ShareFile, που κυμαίνεται μεταξύ 15-20%. Ωστόσο, υπάρχει προσδοκία ότι η Progress Software θα πραγματοποιήσει σημαντικές συνέργειες κόστους κατά τη διάρκεια του έτους.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Progress Software Corporation ξεπέρασε τις προσδοκίες του τρίτου τριμήνου με αύξηση 2% στα έσοδα σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 179 εκατομμύρια δολάρια, και αύξηση 17% στα κέρδη ανά μετοχή στα 1,26$. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης τη σχεδιαζόμενη εξαγορά του ShareFile από την Cloud Software Group για 875 εκατομμύρια δολάρια, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους 2024 και να συνεισφέρει μεταξύ 18 και 20 εκατομμυρίων δολαρίων στα έσοδα του τέταρτου τριμήνου.
Η Citi, διατηρώντας μια ουδέτερη αξιολόγηση για τη μετοχή, αύξησε την τιμή-στόχο για την Progress Software στα 65,00$ από τα προηγούμενα 60,00$, επικαλούμενη την πειθαρχημένη διαχείριση κόστους της εταιρείας και το χρονοδιάγραμμα των εξόδων που οδήγησαν σε αυξήσεις στο λειτουργικό περιθώριο κέρδους και στο περιθώριο ελεύθερων ταμειακών ροών.
Στον τομέα των προϊόντων, η Progress έχει λανσάρει μια ενισχυμένη πλατφόρμα Flowmon, σχεδιασμένη να επιταχύνει τις αναζητήσεις IP έως και δέκα φορές, βοηθώντας τους διαχειριστές δικτύων να εντοπίζουν γρήγορα δραστηριότητες δικτύου που συνδέονται με συγκεκριμένες διευθύνσεις IP. Αυτή η εξέλιξη αποτελεί μέρος μιας σειράς σημαντικών βελτιώσεων απόδοσης και κλιμάκωσης στις προσφορές Flowmon AI-powered Network Detection and Response & Network Visibility.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro προσθέτουν βάθος στην αισιόδοξη προοπτική της Oppenheimer για την Progress Software (NASDAQ:PRGS). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 2,81 δισεκατομμύρια δολάρια, με δείκτη P/E 29,45 βάσει των τελευταίων δώδεκα μηνών έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτή η αποτίμηση αντανακλά τις θετικές προσδοκίες της αγοράς, ευθυγραμμιζόμενη με την αυξημένη τιμή-στόχο της Oppenheimer.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν τα εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους της Progress Software, τα οποία υποστηρίζονται από τα δεδομένα που δείχνουν ένα περιθώριο μικτού κέρδους 86,28% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτός ο ισχυρός δείκτης κερδοφορίας υπογραμμίζει την επιχειρησιακή αποδοτικότητα της εταιρείας, ένα βασικό παράγοντα στην εμπιστοσύνη της Oppenheimer για την ικανότητα της εταιρείας να πραγματοποιήσει συνέργειες κόστους από την εξαγορά του ShareFile.
Επιπλέον, τα δεδομένα του InvestingPro αποκαλύπτουν μια ισχυρή αύξηση εσόδων 6,05% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με την εταιρεία να δημιουργεί έσοδα 715,42 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτή η τροχιά ανάπτυξης υποστηρίζει την προσδοκία της Oppenheimer ότι η Progress Software θα ξεπεράσει την καθοδήγηση πωλήσεων του τέταρτου τριμήνου.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές για την Progress Software, παρέχοντας στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες μπορεί να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες καθώς η εταιρεία ενσωματώνει το ShareFile και στοχεύει σε σημαντική αύξηση των εσόδων στο οικονομικό έτος 2025.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης