Την Τρίτη, η H.C. Wainwright αναβάθμισε τις μετοχές της NovoCure Ltd. (NASDAQ: NVCR) από Ουδέτερη σε Αγορά, θέτοντας τιμή-στόχο τα 30,00$. Η αναβάθμιση ακολούθησε την πρόσφατη έγκριση του FDA για το Optune Lua της NovoCure για τη θεραπεία του μεταστατικού μη μικροκυτταρικού καρκίνου του πνεύμονα (NSCLC) σε συνδυασμό με αναστολείς PD-(L)1 ή δοσεταξέλη για ασθενείς που έχουν εμφανίσει εξέλιξη της νόσου κατά τη διάρκεια ή μετά από χημειοθεραπεία με βάση την πλατίνα.
Η απόφαση του FDA επηρεάστηκε από τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης 3 LUNAR, η οποία έδειξε σημαντική παράταση της διάμεσης συνολικής επιβίωσης (OS) για τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με το Optune Lua. Η μελέτη ανέφερε διάμεση OS 13,2 μηνών για την ομάδα θεραπείας έναντι 9,9 μηνών για την ομάδα ελέγχου. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι ασθενείς που έλαβαν Optune Lua με αναστολείς PD-1/PD-L1 είχαν διάμεση OS 19,0 μηνών, σε αντίθεση με 10,8 μήνες για εκείνους που έλαβαν μόνο αναστολείς PD-1/PD-L1.
Παρόλο που τα αποτελέσματα για τους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με Optune Lua και δοσεταξέλη δεν έδειξαν στατιστικά σημαντική βελτίωση, ο FDA συμπεριέλαβε τη δοσεταξέλη στην ευρεία έγκριση της ετικέτας. Αυτή η απόφαση ήρθε ως θετική έκπληξη για τους παρατηρητές και τους αναλυτές, λαμβάνοντας υπόψη το περιορισμένο ποσοστό ασθενών στη μελέτη LUNAR που είχαν προηγούμενη χρήση αναστολέων PD-(L)1 και την πιθανή ανάγκη για πρόσθετα δεδομένα.
Η έγκριση τοποθετεί το Optune Lua ως την πρώτη θεραπεία που εγκρίνεται για αυτή την ένδειξη, με ένα καλοήθες προφίλ ασφάλειας. Ο αναλυτής εξέφρασε αισιοδοξία για τη δυνητική ευκαιρία αγοράς του Optune Lua στη θεραπεία δεύτερης γραμμής του NSCLC, προβλέποντας ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει την εμπορική επιτυχία της επιχείρησης γλοιοβλαστώματος της NovoCure και να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των πωλήσεων μετά το 2025.
Οι θετικές προοπτικές και η ευρεία έγκριση της ετικέτας από τον FDA ήταν βασικοί παράγοντες στην απόφαση της εταιρείας να αυξήσει την τιμή-στόχο από τα προηγούμενα 24,00$.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Novocure ανακοίνωσε μια μετάβαση ηγεσίας με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Asaf Danziger να σχεδιάζει να συνταξιοδοτηθεί στο τέλος του 2024, και την τρέχουσα CFO Ashley Cordova να τον διαδεχθεί.
Η Novocure ανέφερε αύξηση στις πωλήσεις του δεύτερου τριμήνου της στα 150,4 εκατομμύρια $, μια αύξηση 8,6% από το πρώτο τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της επιτυχημένης εισαγωγής του Optune στη Γαλλία. Ο αριθμός των ενεργών ασθενών που χρησιμοποιούν τη θεραπεία τους έφτασε σε ρεκόρ 3.963 το δεύτερο τρίμηνο. Τα ευρήματα από τη δοκιμή φάσης 3 METIS έδειξαν ότι η θεραπεία Tumor Treating Fields καθυστέρησε σημαντικά την εξέλιξη των εγκεφαλικών μεταστάσεων σε ασθενείς με μη μικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύμονα.
Η αναλυτική εταιρεία H.C. Wainwright προσάρμοσε τις εκτιμήσεις της για τα έσοδα της NovoCure το 2024 στα 586,6 εκατομμύρια $, υποδεικνύοντας έναν πιθανό ρυθμό ανάπτυξης 16,7% σε ετήσια βάση. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στη Novocure.
ΙnvestingPro Tips
Μετά την έγκριση του FDA για το Optune Lua της NovoCure και την αναβάθμιση από την H.C. Wainwright, οι επενδυτές μπορεί να βρουν πρόσθετη αξία στην εξέταση ορισμένων βασικών οικονομικών μετρήσεων και πληροφοριών από το InvestingPro.
Το εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους της NovoCure ύψους 75,96% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το Q2 2024 ευθυγραμμίζεται με ένα από τα InvestingPro Tips που επισημαίνει τα "εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους" της εταιρείας. Αυτή η ισχυρή κερδοφορία σε επίπεδο προϊόντος θα μπορούσε να υποστηρίξει τις προσπάθειες εμπορευματοποίησης του Optune Lua στην αγορά του NSCLC.
Ένα άλλο σχετικό InvestingPro Tip σημειώνει ότι "6 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα πάνω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο", γεγονός που μπορεί να αντανακλά την αυξανόμενη αισιοδοξία για τις προοπτικές της NovoCure μετά την έγκριση του FDA. Αυτό το θετικό κλίμα υποστηρίζεται περαιτέρω από την πρόσφατη απόδοση της εταιρείας, με μια "σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα" της τάξης του 21,28% και μια σημαντική "Συνολική Απόδοση Τιμής 6 Μηνών" της τάξης του 42,7%.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η NovoCure "διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της", γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει οικονομική ευελιξία καθώς η εταιρεία επεκτείνεται στην αγορά του NSCLC. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι αναλυτές "δεν προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος", παρά τις θετικές εξελίξεις.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 5 επιπλέον συμβουλές και μια σειρά από οικονομικές μετρήσεις για την περαιτέρω αξιολόγηση του επενδυτικού δυναμικού της NovoCure.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης