Την Τρίτη, η Guggenheim ξεκίνησε την κάλυψη της MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX), δίνοντας στη μετοχή αξιολόγηση Αγοράς και θέτοντας τιμή-στόχο τα 44,00 δολάρια.
Η αισιοδοξία της επενδυτικής εταιρείας βασίζεται κυρίως στις προοπτικές του MBX 2109, ενός πρωτοποριακού εβδομαδιαίου πεπτιδίου σχεδιασμένου για την αγορά της παραθυρεοειδούς ορμόνης (PTH), η οποία εκτιμάται σε πάνω από 7 δισεκατομμύρια δολάρια.
Η MBX Biosciences αναμένεται να ανακοινώσει τα αποτελέσματα της Φάσης 2 για το MBX 2109 το τρίτο τρίμηνο του 2025. Η Guggenheim πιστεύει ότι αυτά τα αποτελέσματα είναι πιθανό να πληρούν τα κριτήρια αποτελεσματικότητας και ασφάλειας που έχουν θέσει οι ανταγωνιστικές θεραπείες, οδηγώντας δυνητικά σε σημαντική αύξηση της αξίας των μετοχών της MBX. Ο αναλυτής προβλέπει άνοδο της τιμής της μετοχής πάνω από 70% από το τρέχον επίπεδο εάν οι δοκιμές είναι επιτυχείς.
Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης το MBX 1416, έναν εβδομαδιαίο ανταγωνιστή GLP-1 που στοχεύει στην αγορά του πρωτοπαθούς υπερπαραθυρεοειδισμού (PBH), η οποία προβλέπεται να αξίζει πάνω από 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα αρχικά φαρμακοκινητικά (PK) αποτελέσματα από τις δοκιμές Φάσης 1 αναμένονται το τέταρτο τρίμηνο του 2024. Αυτά τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να επιβεβαιώσουν τις δυνατότητες της πλατφόρμας της εταιρείας.
Επιπλέον, η MBX Biosciences βρίσκεται στα πρώιμα στάδια δημιουργίας μηνιαίων συναγωνιστών ινκρετίνης, συμπεριλαμβανομένου του MBX 4291, ενός διπλού αγωνιστή υποδοχέα GLP/GIP για τη θεραπεία της παχυσαρκίας.
Οι επόμενοι 12 έως 18 μήνες είναι κρίσιμοι για την εταιρεία, καθώς τα θετικά αποτελέσματα της Φάσης 2 για το MBX 2109 θα μπορούσαν να τεκμηριώσουν μια αποτίμηση τουλάχιστον 44 δολαρίων ανά μετοχή. Σε ένα αισιόδοξο σενάριο, εάν οι εξελίξεις της εταιρείας υπερβούν τις προσδοκίες, οι τιμές των μετοχών θα μπορούσαν να πλησιάσουν τα 84 δολάρια μέχρι το τέλος του 2025.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η MBX Biosciences έχει λάβει αξιολόγηση Αγοράς από τη Stifel, με τιμή-στόχο τα 40 δολάρια. Η απόφαση προέρχεται από την καινοτόμο τεχνολογική πλατφόρμα της MBX που επικεντρώνεται στα πεπτίδια ακριβείας ενδοκρινικού συστήματος (PEPs), τα οποία έχουν δυνητικές εφαρμογές στην αντιμετώπιση ευκαιριών αγοράς πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η πλατφόρμα PEP είναι προγραμματιζόμενη και μπορεί να εφαρμοστεί σε διάφορα πεπτίδια, επιτρέποντας πολλαπλούς μηχανισμούς εντός ενός μόνο θεραπευτικού παράγοντα.
Η MBX Biosciences στοχεύει επί του παρόντος σε σπάνιες ενδοκρινικές παθήσεις όπως ο υποπαραθυρεοειδισμός και η μεταβαριατρική υπογλυκαιμία, αγορές που επί του παρόντος δεν εξυπηρετούνται επαρκώς. Η θετική προοπτική της Stifel λαμβάνει επίσης υπόψη τη δυνατότητα της MBX να επεκταθεί σε μεγαλύτερες μεταβολικές παθήσεις, συμπεριλαμβανομένης της παχυσαρκίας.
Η Stifel προβλέπει πολλαπλούς καταλύτες αξίας για την MBX Biosciences τους επόμενους 12 μήνες. Αυτά τα ορόσημα αναμένεται να αποδείξουν περαιτέρω την αποτελεσματικότητα της πλατφόρμας PEP της εταιρείας. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων στις δραστηριότητες της εταιρείας.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η MBX Biosciences Inc (NASDAQ:MBX) προσελκύει την προσοχή με την υποσχόμενη σειρά προϊόντων της, ιδιαίτερα το MBX 2109, είναι σημαντικό να εξετάσουμε ορισμένους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία έχει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση αγοράς 807,89 εκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας το επενδυτικό ενδιαφέρον για τις δυνατότητές της. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η MBX δεν είναι ακόμη κερδοφόρα, με λειτουργικό εισόδημα -50,91 εκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2023.
Τα ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η MBX λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους και τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει κάποια οικονομική ευελιξία καθώς προχωρά στις κλινικές δοκιμές. Ωστόσο, η εταιρεία υποφέρει από χαμηλά περιθώρια μικτού κέρδους, κάτι που δεν είναι ασυνήθιστο για βιοτεχνολογικές εταιρείες στο στάδιο ανάπτυξης.
Η τρέχουσα τιμή της μετοχής στα 23,75 δολάρια είναι αξιοσημείωτα υψηλότερη από την υπολογισμένη δίκαιη αξία του InvestingPro στα 15,43 δολάρια, υποδηλώνοντας ότι η αισιοδοξία των επενδυτών για τη σειρά προϊόντων της MBX μπορεί να έχει ήδη ενσωματωθεί στην τιμή. Αυτό συμφωνεί με ένα άλλο InvestingPro Tip που υποδεικνύει ότι ο δείκτης RSI υποδηλώνει ότι η μετοχή βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν την MBX Biosciences, αξίζει να σημειωθεί ότι το InvestingPro προσφέρει 6 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πρόσθετες συμβουλές θα μπορούσαν να είναι ιδιαίτερα πολύτιμες δεδομένων των κρίσιμων επερχόμενων ορόσημων για τους υποψήφιους φαρμάκους της MBX.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης