ΧΟΝΟΛΟΥΛΟΥ - Η Territorial Bancorp Inc. (NASDAQ:TBNK), μια εταιρεία συμμετοχών με έδρα τη Χονολούλου για την Territorial Savings Bank, προτρέπει τους μετόχους της να ψηφίσουν υπέρ της προτεινόμενης συγχώνευσης με την Hope Bancorp, Inc. (NASDAQ:HOPE). Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η Territorial προετοιμάζεται για μια Ειδική Συνέλευση των Μετόχων στις 6 Νοεμβρίου 2024, για να αποφασίσει σχετικά με τη συγχώνευση και τις σχετικές προτάσεις.
Σε επιστολή προς τους μετόχους, η Territorial περιέγραψε τα οφέλη της συγχώνευσης με την Hope Bancorp, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία αξίας από τη συναλλαγή με μετοχές. Οι μέτοχοι θα λάβουν 0,8048 μετοχές κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Hope Bancorp για κάθε μετοχή της Territorial που κατέχουν, αντιπροσωπεύοντας ένα premium 25% με βάση τις τιμές των μετοχών πριν από την ανακοίνωση της συγχώνευσης. Η συμφωνία υπόσχεται σημαντικές δυνατότητες ανοδικής πορείας, με 10,5 εκατομμύρια δολάρια σε αναμενόμενες ετήσιες εξοικονομήσεις κόστους και συνέργειες, και αύξηση μερίσματος πάνω από 1.000% σε σύγκριση με το τρέχον τριμηνιαίο μέρισμα της Territorial.
Η Territorial τόνισε επίσης τα στρατηγικά πλεονεκτήματα του να γίνει μέρος μιας μεγαλύτερης, πιο διαφοροποιημένης περιφερειακής τράπεζας με διευρυμένες ευκαιρίες ανάπτυξης. Η συγχώνευση αναμένεται να διατηρήσει τη δέσμευση της Territorial στη Χαβάη, διατηρώντας την τοπική ηγεσία και τις λειτουργίες, και προσφέροντας συνεχή υποστήριξη στην κοινότητα.
Η εταιρεία αντιπαρέβαλε αυτό με μια μη δεσμευτική, εξαιρετικά υπό όρους έκφραση ενδιαφέροντος από την Blue Hill Advisors LLC, την οποία το Διοικητικό Συμβούλιο της Territorial έκρινε ομόφωνα κατώτερη από την πρόταση της Hope Bancorp. Η προσφορά της Blue Hill για αγορά της Territorial έναντι 12,50 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά επικρίθηκε για την έλλειψη δεσμευμένης χρηματοδότησης, την εξάρτηση από ρυθμιστικές εγκρίσεις και τις πιθανές αρνητικές επιπτώσεις στις θέσεις εργασίας και τις κοινότητες της Χαβάης. Το Διοικητικό Συμβούλιο εξέφρασε σκεπτικισμό σχετικά με την ικανότητα της Blue Hill να ανταποκριθεί στο προτεινόμενο όριο προσφοράς και εξέφρασε ανησυχίες σχετικά με την αβεβαιότητα και τους κινδύνους που σχετίζονται με την προσφορά της.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Territorial συνέστησε στους μετόχους να ψηφίσουν υπέρ της συγχώνευσης με την Hope Bancorp, θεωρώντας την ως την καλύτερη οδό για τη δημιουργία αξίας και ανάπτυξης. Η συγχώνευση αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 2024, με την επιφύλαξη των ρυθμιστικών εγκρίσεων και της συγκατάθεσης των μετόχων.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δελτίο τύπου της Territorial Bancorp Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Territorial Bancorp Inc., μια εταιρεία συμμετοχών τραπεζών με έδρα τη Χαβάη, απέρριψε για άλλη μια φορά μια πρόταση συγχώνευσης από την Blue Hill Advisors LLC, παρά την αύξηση κατά 4% της προσφοράς τους. Αυτή είναι η τρίτη φορά που η Territorial απορρίπτει τις προτάσεις της Blue Hill, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στην προηγουμένως ανακοινωθείσα συγχώνευση με την Hope Bancorp, Inc. Ο Allan S. Kitagawa, Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Territorial, χαρακτήρισε την πρόταση της Blue Hill ως "εξαιρετικά αβέβαιη και κατώτερη" από τη συγχώνευση με την Hope, επικαλούμενος έλλειψη αποδείξεων ότι η ομάδα επενδυτών της Blue Hill μπορεί να εξασφαλίσει τις απαραίτητες ρυθμιστικές εγκρίσεις έγκαιρα.
Το διοικητικό συμβούλιο της Territorial έχει απορρίψει σταθερά την προσφορά της Blue Hill μετά από προσεκτική εξέταση και μια διαδικασία που αξιολόγησε άλλες στρατηγικές εναλλακτικές. Αντίθετα, έχει ολοκληρωθεί λεπτομερής έλεγχος δέουσας επιμέλειας για τη συγχώνευση με την Hope, με μόνο λίγες εναπομείνασες προϋποθέσεις. Η προτεινόμενη συγχώνευση με την Hope αναμένεται να φέρει οφέλη στους μετόχους, τους πελάτες, τους εργαζόμενους και τις κοινότητες που εξυπηρετεί η Territorial.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις μετά την κατάθεση από την Hope Bancorp της Δήλωσης Εγγραφής στο Έντυπο S-4 στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Το έγγραφο, που περιέχει το Ενημερωτικό Δελτίο Πληρεξουσίου, διανεμήθηκε στους μετόχους της Territorial γύρω στα τέλη Αυγούστου και συμπληρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου. Συνιστάται στους επενδυτές και τους μετόχους να εξετάσουν προσεκτικά αυτά τα έγγραφα για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προτεινόμενη συναλλαγή.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Territorial Bancorp Inc. (NASDAQ:TBNK) προτρέπει τους μετόχους να υποστηρίξουν τη συγχώνευση με την Hope Bancorp, πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro παρέχουν πρόσθετο πλαίσιο για την οικονομική κατάσταση και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η μετοχή της TBNK έχει δει σημαντική ορμή πρόσφατα, με απόδοση τιμής 20,85% τον τελευταίο μήνα και εντυπωσιακή απόδοση 46,2% τους τελευταίους τρεις μήνες. Αυτή η ανοδική τάση ευθυγραμμίζεται με τον ισχυρισμό της εταιρείας για δημιουργία αξίας μέσω της προτεινόμενης συγχώνευσης.
Ωστόσο, η εταιρεία αντιμετωπίζει κάποιες οικονομικές προκλήσεις. Μια συμβουλή του InvestingPro υποδεικνύει ότι το καθαρό εισόδημα της TBNK αναμένεται να μειωθεί φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ένας παράγοντας στην απόφαση του διοικητικού συμβουλίου να επιδιώξει συγχώνευση. Επιπλέον, η ανάπτυξη των εσόδων της εταιρείας ήταν αρνητική, με πτώση -27,52% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Σε θετικό σημείο, η TBNK διαπραγματεύεται σε χαμηλό πολλαπλάσιο Τιμής / Λογιστικής Αξίας 0,39, υποδηλώνοντας ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη σε σχέση με τη λογιστική της αξία. Αυτό θα μπορούσε ενδεχομένως να υποστηρίξει το επιχείρημα του διοικητικού συμβουλίου ότι η προσφορά συγχώνευσης αντιπροσωπεύει μια καλή συμφωνία για τους μετόχους.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την TBNK, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης