LEXINGTON, Ky. – Η Tempur Sealy International, Inc. (NYSE: TPX), παγκόσμιος ηγέτης στα προϊόντα κρεβατοστρωμάτων, ανακοίνωσε την τιμολόγηση ενός εξασφαλισμένου δανείου Term Loan B ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία αποκάλυψε ότι τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της Mattress Firm Group Inc.
Το Term Loan B, το οποίο θα λήξει επτά χρόνια μετά την ημερομηνία κλεισίματος, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες εβδομάδες. Έχει τιμολογηθεί στο SOFR + 250 μονάδες βάσης με αρχική έκπτωση έκδοσης (OID) 99,5. Το δάνειο θα χρηματοδοτηθεί σε λογαριασμό μεσεγγύησης, με τα κεφάλαια να αποδεσμεύονται ταυτόχρονα με την ολοκλήρωση της εξαγοράς της Mattress Firm.
Αυτή η στρατηγική κίνηση έρχεται καθώς η Tempur Sealy στοχεύει στην επέκταση της λιανικής της παρουσίας και στην αξιοποίηση των συνεργειών μεταξύ των δύο εταιρειών. Η εξαγορά αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Tempur Sealy στην αγορά, αν και υπόκειται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις και άλλες συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος.
Το δελτίο τύπου περιελάμβανε επίσης δηλώσεις μελλοντικής προοπτικής σχετικά με τα αναμενόμενα οφέλη και την ενσωμάτωση της Mattress Firm στις λειτουργίες της Tempur Sealy. Ωστόσο, αυτές οι δηλώσεις βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και υποθέσεις, και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι τα αναμενόμενα αποτελέσματα θα υλοποιηθούν.
Η εξαγορά παρακολουθείται στενά από επενδυτές και αναλυτές του κλάδου, καθώς θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στο ανταγωνιστικό τοπίο της βιομηχανίας κρεβατοστρωμάτων. Η δέσμευση της Tempur Sealy για καινοτομία και παγκόσμια επέκταση της αγοράς είναι εμφανής στις προσφορές προϊόντων και στη στρατηγική λιανικής πώλησης omni-channel.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης εταιρικής της ευθύνης, η Tempur Sealy έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη ουδετερότητας άνθρακα για τις παγκόσμιες πλήρως ιδιόκτητες λειτουργίες της έως το 2040, υπογραμμίζοντας τη δέσμευσή της για περιβαλλοντική βιωσιμότητα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου από την Tempur Sealy International, Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Tempur Sealy International βρίσκεται στο επίκεντρο λόγω της προτεινόμενης συγχώνευσής της με την Mattress Firm Group Inc. Η εταιρεία έχει καταθέσει αγωγή ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα κατά της πρόκλησης της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου (FTC) για τη συγχώνευση. Παρά τη συνεχιζόμενη δικαστική διαμάχη, η Tempur Sealy αναμένει ολοκλήρωση της διαδικασίας τους επόμενους μήνες, επιτρέποντας ενδεχομένως την οριστικοποίηση της συγχώνευσης μεταξύ τέλους του 2024 και αρχών του 2025.
Για να εξασφαλίσει ρυθμιστική έγκριση για τη συγχώνευση, η Tempur Sealy ανακοίνωσε σχέδια για την εκποίηση πάνω από 100 καταστημάτων λιανικής, συμπεριλαμβανομένων 73 καταστημάτων Mattress Firm και 103 εξειδικευμένων καταστημάτων λιανικής πώλησης στρωμάτων που λειτουργούν υπό την επωνυμία Sleep Outfitters. Η εταιρεία έχει επίσης εξασφαλίσει συμφωνία δανείου ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της συναλλαγής μετρητών και μετοχών.
Σε οικονομικά νέα, η πρόσφατη απόδοση της Tempur Sealy για το δεύτερο τρίμηνο έδειξε καθαρές πωλήσεις περίπου 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDA 231 εκατομμυρίων δολαρίων, υποδεικνύοντας βελτίωση 6% σε ετήσια βάση. Ωστόσο, ένας αναλυτής της Wedbush πρόσφατα υποβάθμισε την αξιολόγηση της μετοχής της Tempur Sealy από "Outperform" σε "Neutral", επικαλούμενος ανησυχίες πλήρους αποτίμησης. Παρά αυτό, η Tempur Sealy συνεχίζει να κερδίζει μερίδιο αγοράς, ιδιαίτερα στην αγορά υψηλού επιπέδου των ΗΠΑ. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την Tempur Sealy International.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Tempur Sealy International (NYSE: TPX) προχωρά με τη στρατηγική εξαγορά της Mattress Firm Group Inc., πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ρίχνουν φως στην οικονομική θέση και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Παρά το σημαντικό δάνειο των 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά, η Tempur Sealy έχει επιδείξει οικονομική ισχύ. Η εταιρεία διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς 9,22 δισεκατομμυρίων δολαρίων και ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με δείκτη P/E 24,53. Αυτή η κερδοφορία ευθυγραμμίζεται με τα φιλόδοξα σχέδια επέκτασης της εταιρείας και την ικανότητά της να εξασφαλίζει σημαντική χρηματοδότηση.
Τα ΙnvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η Tempur Sealy έχει αυξήσει το μέρισμά της για τρία συνεχόμενα χρόνια, επιδεικνύοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο δεδομένης της πρόσφατης εστίασης της εταιρείας στην ανάπτυξη μέσω εξαγορών. Η απόδοση μερίσματος ανέρχεται σε 0,98%, με εντυπωσιακή αύξηση μερίσματος 18,18% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι 10 αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προβλέψεις κερδών τους για την επερχόμενη περίοδο, γεγονός που θα μπορούσε να σχετίζεται με τα αναμενόμενα κόστη και τις προκλήσεις ενσωμάτωσης της εξαγοράς της Mattress Firm. Επιπλέον, οι κινήσεις της τιμής της μετοχής περιγράφονται ως αρκετά ασταθείς, γεγονός που μπορεί να αντανακλά την αβεβαιότητα της αγοράς σχετικά με την εξαγορά και τον πιθανό αντίκτυπό της στη μελλοντική απόδοση της Tempur Sealy.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 7 επιπλέον συμβουλές για την Tempur Sealy, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης