Η GFL Environmental Inc. (NYSE: GFL) (TSX: GFL), μια βορειοαμερικανική εταιρεία περιβαλλοντικών υπηρεσιών, τιμολόγησε με επιτυχία ομόλογα έσοδα διάθεσης στερεών αποβλήτων ύψους 210 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω της Florida Development Finance Corporation. Τα ομόλογα, που φέρουν επιτόκιο 4,375%, είδαν ισχυρή ζήτηση, με αποτέλεσμα σημαντική υπερκάλυψη.
Τα έσοδα από αυτά τα ομόλογα, με υποχρεωτική ημερομηνία προσφοράς την 01.10.2031, θα δοθούν ως δάνειο σε θυγατρική της GFL για τη χρηματοδότηση εγκαταστάσεων διάθεσης στερεών αποβλήτων στη Φλόριντα. Αυτό το δάνειο είναι μη εξασφαλισμένο αλλά εγγυημένο από την GFL και ορισμένες συνδεδεμένες εταιρείες.
Αυτή η στρατηγική κίνηση έρχεται καθώς η GFL στοχεύει να μεταφέρει περισσότερο από το χρέος της από εξασφαλισμένο σε μη εξασφαλισμένο, ευθυγραμμιζόμενη με μια κεφαλαιακή δομή επενδυτικής βαθμίδας. Σκοπεύει επίσης να επεκτείνει τις λήξεις του χρέους πριν από την ημερομηνία λήξης του 2025 των Εξασφαλισμένων Ομολόγων 3,750%.
Τα ομόλογα δεν είναι εγγεγραμμένα βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 και είναι διαθέσιμα μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α. Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί δημόσια προσφορά ή πρόσκληση για πώληση τίτλων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία.
Η GFL, με έδρα το Vaughan του Οντάριο, είναι η τέταρτη μεγαλύτερη διαφοροποιημένη εταιρεία περιβαλλοντικών υπηρεσιών στη Βόρεια Αμερική, προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης στερεών αποβλήτων, διαχείρισης υγρών αποβλήτων και αποκατάστασης εδάφους.
Οι μελλοντικές δηλώσεις της εταιρείας υποδηλώνουν σχέδια για την προσφορά ομολόγων και την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων, αλλά αυτές δεν αποτελούν εγγυήσεις μελλοντικής απόδοσης. Αντικατοπτρίζουν τις τρέχουσες προσδοκίες της διοίκησης και υπόκεινται σε εγγενείς κινδύνους και αβεβαιότητες.
Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε δελτίο τύπου και θα πρέπει να εξετάσουν τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου που περιγράφονται λεπτομερώς στις κανονιστικές καταθέσεις της GFL πριν εξάγουν συμπεράσματα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η GFL Environmental Inc. παρουσίασε ισχυρή οικονομική απόδοση για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία ανέφερε αύξηση εσόδων κατά 11,1% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 2,06 δισεκατομμύρια δολάρια, και βελτιωμένο περιθώριο προσαρμοσμένου EBITDA 28,7%. Την ίδια περίοδο, η GFL Environmental ανακοίνωσε προσφορά ομολόγων ύψους 210 εκατομμυρίων δολαρίων και τη μετατροπή των προνομιούχων μετοχών της Σειράς Α σε υποτελείς μετοχές με δικαίωμα ψήφου, μια κίνηση που διαχειρίστηκε η HPS Investment Partners, LLC.
Η Jefferies, μια σημαντική εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για την GFL Environmental και αύξησε την τιμή-στόχο στα 54,00 δολάρια, επικαλούμενη την ισχυρή επιχειρηματική δυναμική της εταιρείας και την επιτυχή εκτέλεση των πρωτοβουλιών ανάπτυξης. Επιπλέον, η GFL Environmental αύξησε την πρόβλεψή της για το προσαρμοσμένο EBITDA ολόκληρου του έτους μεταξύ 2,24 δισεκατομμυρίων και 2,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να επενδύσει μεταξύ 250 εκατομμυρίων και 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε υποδομές ανακύκλωσης και RNG το 2024. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις για την GFL Environmental, υποδεικνύοντας συνεχή εστίαση στην οικονομική ανάπτυξη και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες.
Πληροφορίες InvestingPro
Η πρόσφατη προσφορά ομολόγων ύψους 210 εκατομμυρίων δολαρίων της GFL Environmental Inc. ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική οικονομική διαχείρισή της, όπως αντικατοπτρίζεται σε αρκετούς βασικούς δείκτες από το InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται στα 15,66 δισεκατομμύρια δολάρια, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα των περιβαλλοντικών υπηρεσιών.
Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η GFL έχει αυξήσει το μέρισμά της για 4 συνεχόμενα έτη, δείχνοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων παρά τις προκλήσεις στη μετάβαση της δομής του χρέους της. Αυτό υποστηρίζεται περαιτέρω από μια αύξηση μερίσματος 7,69% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, αν και η τρέχουσα απόδοση μερίσματος παραμένει μέτρια στο 0,14%.
Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έφτασαν τα 5,58 δισεκατομμύρια δολάρια, με τριμηνιαία αύξηση εσόδων 5,99% το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η πορεία ανάπτυξης ευθυγραμμίζεται με τις προσπάθειες επέκτασης της GFL και τις στρατηγικές οικονομικές κινήσεις, όπως η πρόσφατη έκδοση ομολόγων.
Μια άλλη συμβουλή του InvestingPro δείχνει ότι τα καθαρά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν φέτος, γεγονός που θα μπορούσε δυνητικά να υποστηρίξει τη μετάβαση της GFL προς μια κεφαλαιακή δομή επενδυτικής βαθμίδας. Αυτή η θετική προοπτική εξισορροπείται από το γεγονός ότι η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με αρνητικό δείκτη P/E -76,75.
Το EBITDA της GFL για τους τελευταίους δώδεκα μήνες ήταν 1,29 δισεκατομμύρια δολάρια, παρέχοντας μια σταθερή βάση για την εξυπηρέτηση των χρεωστικών της υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων των νεοεκδοθέντων ομολόγων. Η εστίαση της εταιρείας στην επέκταση των λήξεων του χρέους και τη μετάβαση σε μη εξασφαλισμένο χρέος είναι μια συνετή κίνηση, ειδικά λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις υπερβαίνουν επί του παρόντος τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία, όπως σημειώνεται σε μια άλλη συμβουλή του InvestingPro.
Οι επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε πρόσθετες πληροφορίες μέσω του InvestingPro, το οποίο προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για την GFL Environmental Inc.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης