Η Acadia Realty Trust (NYSE: AKR), μια εταιρεία επενδύσεων σε ακίνητα (REIT), ανακοίνωσε την τιμολόγηση μιας διευρυμένης αναδοχής προσφοράς 5 εκατομμυρίων κοινών μετοχών στα 23,25$ έκαστη. Η προσφορά, που αρχικά είχε οριστεί στα 4,5 εκατομμύρια μετοχές, αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 02.10.2024, με τις συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος. Οι ανάδοχοι έχουν δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και 750.000 επιπλέον μετοχών.
Η εταιρεία έχει επίσης συνάψει προθεσμιακές συμφωνίες πώλησης με την Wells Fargo Bank, την Goldman Sachs & Co. LLC και την Jefferies ή τις συνδεδεμένες εταιρείες τους σχετικά με τα 5 εκατομμύρια μετοχές. Αυτές οι οντότητες πιθανότατα θα δανειστούν και θα πουλήσουν τις μετοχές στους αναδόχους. Η Acadia μπορεί να διακανονίσει αυτές τις συμφωνίες με μετρητά ή μετοχές έως τις 30.09.2025, με βάση την προθεσμιακή τιμή πώλησης, με την επιφύλαξη προσαρμογών.
Η Acadia δεν θα λάβει άμεσα έσοδα από την πώληση μετοχών από τους προθεσμιακούς αγοραστές. Τα μελλοντικά έσοδα από τον διακανονισμό των προθεσμιακών συμφωνιών πώλησης προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, όπως η χρηματοδότηση επενδύσεων, το κεφάλαιο κίνησης και η αποπληρωμή χρεών. Μέχρι τότε, τα καθαρά έσοδα αναμένεται να επενδυθούν σε βραχυπρόθεσμα μέσα.
Η προσφορά αποτελεί μέρος μιας δήλωσης εγγραφής ραφιού που κατατέθηκε στην SEC και είναι διαθέσιμη μέσω συμπληρωμάτων ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού βασικού ενημερωτικού δελτίου. Η Wells Fargo Securities, η Goldman Sachs & Co. LLC και η Jefferies ενεργούν ως από κοινού διαχειριστές βιβλίου για την προσφορά.
Αυτή η ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε τίτλων της Acadia Realty Trust. Η πώληση αυτών των τίτλων δεν θα είναι νόμιμη σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Η Acadia Realty Trust ειδικεύεται στην κατοχή και λειτουργία ενός βασικού χαρτοφυλακίου ακινήτων λιανικής πώλησης σε δρόμους και ανοιχτούς χώρους σε κορυφαίους εμπορικούς διαδρόμους, μαζί με μια πλατφόρμα διαχείρισης επενδύσεων. Η εταιρεία χρησιμοποιεί τον ιστότοπό της και το προφίλ της στο LinkedIn για επικοινωνία με τους επενδυτές και συμμορφώνεται με τον Κανονισμό FD μέσω αναρτήσεων στο διαδίκτυο.
Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον και υπόκεινται σε κινδύνους, αβεβαιότητες και άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιώδη απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από τα αναμενόμενα. Αυτές οι πληροφορίες βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Acadia Realty Trust έχει βιώσει σημαντικές οικονομικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανέφερε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο, οδηγώντας σε αύξηση των προβλέψεων κερδών για ολόκληρο το έτος και του τριμηνιαίου μερίσματος. Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στο χαρτοφυλάκιο λιανικής πώλησης σε δρόμους και στην επιτυχία ακινήτων όπως το City Point. Η στρατηγική μίσθωσης της εταιρείας έχει οδηγήσει σε σταθερή αύξηση των πωλήσεων και θετικά περιθώρια mark-to-market.
Επιπλέον, η Acadia Realty Trust έχει επεκτείνει την ανακυκλούμενη πιστωτική της διευκόλυνση από 350 εκατομμύρια $ σε 525 εκατομμύρια $. Αυτή η κίνηση παρέχει πρόσθετο κεφάλαιο για μελλοντικές επενδύσεις και λειτουργικές ανάγκες και συνοδεύτηκε από την πλήρη αποπληρωμή ενός δανείου 175 εκατομμυρίων $.
Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την έναρξη μιας αναδοχής δημόσιας προσφοράς 4,5 εκατομμυρίων κοινών μετοχών, μέρος μιας προθεσμιακής συμφωνίας πώλησης που περιλαμβάνει την Wells Fargo Bank, National Association, την Goldman Sachs & Co. LLC και την Jefferies. Η Acadia στοχεύει να χρησιμοποιήσει τυχόν μελλοντικά έσοδα από τις προθεσμιακές συμφωνίες πώλησης για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτικών συναλλαγών, του κεφαλαίου κίνησης και της αποπληρωμής χρεών. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Acadia για τη διατήρηση ενός ισχυρού ισολογισμού και τη διασφάλιση πρόσβασης στους απαραίτητους κεφαλαιακούς πόρους.
Πληροφορίες InvestingPro
Η πρόσφατη διευρυμένη προσφορά της Acadia Realty Trust των 5 εκατομμυρίων κοινών μετοχών στα 23,25$ έκαστη ευθυγραμμίζεται με αρκετούς βασικούς δείκτες και τάσεις που επισημαίνονται από τα δεδομένα του InvestingPro. Η μετοχή της εταιρείας έχει δείξει αξιοσημείωτη δύναμη, με συνολική απόδοση τιμής 70,32% τον τελευταίο χρόνο και 41,86% τους τελευταίους έξι μήνες. Αυτή η απόδοση αντικατοπτρίζεται σε μια συμβουλή του InvestingPro που σημειώνει ότι η AKR "Διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων", με την τρέχουσα τιμή στο 99,66% του υψηλού 52 εβδομάδων.
Η τιμή προσφοράς των 23,25$ είναι κοντά στη δίκαιη αξία των 23$ USD με βάση τους στόχους των αναλυτών, όπως αναφέρεται από το InvestingPro. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, με δείκτη P/E (Προσαρμοσμένο) 1.686,61 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτός ο δείκτης αποτίμησης υποδηλώνει ότι η αγορά έχει υψηλές προσδοκίες ανάπτυξης για την Acadia Realty Trust.
Ένα θετικό στοιχείο για τους επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα είναι ότι η Acadia έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 26 συνεχόμενα χρόνια, σύμφωνα με μια συμβουλή του InvestingPro. Η τρέχουσα μερισματική απόδοση ανέρχεται σε 3,24%, με αύξηση μερίσματος 5,56% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτό το συνεπές ιστορικό μερισμάτων μπορεί να παρέχει κάποια διαβεβαίωση στους επενδυτές που εξετάζουν τη νέα προσφορά μετοχών.
Για όσους ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Acadia Realty Trust, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης