Τη Δευτέρα, η Truist Securities διατήρησε θετική προοπτική για τη Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση "Αγορά" και τον στόχο τιμής 135,00$ για τη μετοχή της εταιρείας. Η υποστήριξη έρχεται μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της GE HealthCare σχετικά με την έγκριση του Flyrcado (Flurpiridaz F-18) από τον FDA για τη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου (CAD).
Η Lantheus, η οποία συνεργάστηκε με την GE HealthCare για την εμπορευματοποίηση του Flurpiridaz, αναμένεται να επωφεληθεί οικονομικά από αυτή την εξέλιξη. Η εταιρεία πρόκειται να λάβει κλιμακωτά διψήφια ποσοστά επί των πωλήσεων στις ΗΠΑ και μονοψήφια ποσοστά επί των πωλήσεων εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Επιπλέον, υπάρχουν έως και 60 εκατομμύρια δολάρια σε πιθανά ορόσημα ρυθμιστικών εγκρίσεων και πωλήσεων που η Lantheus θα μπορούσε να επιτύχει.
Το Flurpiridaz χρησιμοποιείται στην Απεικόνιση Μυοκαρδιακής Αιμάτωσης με PET (MPI) για τη διάγνωση και αξιολόγηση της CAD σε ασθενείς. Ο παράγοντας λειτουργεί συνδέοντας το pyridaben στα καρδιακά μυϊκά κύτταρα, το οποίο στη συνέχεια σημαίνεται ραδιενεργά με F-18 για απεικόνιση με σαρωτή PET.
Η έγκριση του Flyrcado είναι σημαντική για τη Lantheus καθώς αντιπροσωπεύει μια σημαντική ευκαιρία εσόδων από δικαιώματα. Σύμφωνα με την Truist Securities, η εμπορευματοποίηση του Flurpiridaz θα μπορούσε να σημαίνει ετήσια έσοδα από δικαιώματα περίπου 20-30 εκατομμυρίων δολαρίων ή περισσότερο για τη Lantheus. Αυτή η οικονομική προοπτική βασίζεται στη χρήση του παράγοντα για την ανίχνευση της CAD, μιας συχνής και δυνητικά σοβαρής καρδιακής πάθησης.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Lantheus Holdings ανέφερε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο το 2024, με τα ενοποιημένα καθαρά έσοδα να φτάνουν τα 394,1 εκατομμύρια δολάρια, μια αύξηση 22,5% σε ετήσια βάση. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται στις ισχυρές πωλήσεις των Pylarify, Definity και TechneLite, με τις καθαρές πωλήσεις του Pylarify να ξεπερνούν τα 273 εκατομμύρια δολάρια. Σε συνέχεια αυτών των εξελίξεων, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για τις μετοχές της Lantheus, μετά από επανεξέταση των δεδομένων της Φάσης III SPLASH για το PNT2002, ένα προϊόν υπό ανάπτυξη για χρήση σε μεταστατικό ανθεκτικό στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη. Η εταιρεία τόνισε τα οφέλη του προϊόντος σε όλα τα τελικά σημεία για ασθενείς με υψηλές ανάγκες.
Η Redburn-Atlantic επίσης ξεκίνησε την κάλυψη της Lantheus Holdings με αξιολόγηση "Αγορά" και στόχο τιμής 12 μηνών στα 175$, υποδεικνύοντας μια πιθανή άνοδο 60%. Η εταιρεία αναγνώρισε τη σημαντική παρουσία της Lantheus στην ταχέως αναπτυσσόμενη αγορά ραδιοφαρμάκων, με το 78% των εσόδων της να προέρχεται από αυτόν τον τομέα. Το κορυφαίο προϊόν της Lantheus, το Pylarify, κατέχει κυρίαρχο μερίδιο αγοράς άνω του 60% στις Ηνωμένες Πολιτείες και αναμένεται να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε έσοδα το 2024.
InvestingPro Tips
Η ισχυρή θέση της Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) στην αγορά και η οικονομική της απόδοση αντικατοπτρίζονται στα πρόσφατα δεδομένα του InvestingPro. Η αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 27,83% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 συνάδει με τη θετική προοπτική της Truist Securities. Αυτή η αναπτυξιακή πορεία υποστηρίζει τη δυνατότητα για σημαντικά έσοδα από δικαιώματα από το Flurpiridaz.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν την οικονομική ισχύ της Lantheus, σημειώνοντας ότι "οι ταμειακές ροές μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις πληρωμές τόκων" και η εταιρεία "λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους". Αυτοί οι παράγοντες τοποθετούν τη Lantheus σε καλή θέση για να αξιοποιήσει την ευκαιρία του Flurpiridaz χωρίς οικονομική πίεση.
Η κερδοφορία της εταιρείας είναι επίσης αξιοσημείωτη, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν ένα περιθώριο μικτού κέρδους 64,08% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή κερδοφορία θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω από τα εισερχόμενα δικαιώματα από τις πωλήσεις του Flurpiridaz.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση των δυνατοτήτων της Lantheus, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης