WICHITA, Kan. - Η AgEagle Aerial Systems Inc. (NYSE American: UAVS), ένας κορυφαίος πάροχος λύσεων drone, ανακοίνωσε μια δημόσια προσφορά με αναμενόμενα ακαθάριστα έσοδα περίπου 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων. Η προσφορά περιλαμβάνει 26,9 εκατομμύρια μονάδες, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει μια μετοχή κοινών μετοχών ή ένα προπληρωμένο δικαίωμα αγοράς μιας μετοχής, μαζί με δύο σειρές δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά πρόσθετων μετοχών.
Με τιμή 0,24 δολάρια ανά μονάδα, ή 0,239 δολάρια για μονάδες με προπληρωμένο δικαίωμα, η δημόσια προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί την 1η Οκτωβρίου 2024, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος. Τα προπληρωμένα δικαιώματα είναι άμεσα εξασκήσιμα και τα δικαιώματα προαίρεσης Σειράς Α και Σειράς Β έχουν τιμή άσκησης 0,24 και 0,50 δολάρια ανά μετοχή αντίστοιχα, με λήξη πέντε χρόνια μετά το κλείσιμο.
Η AgEagle σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα για την αποπληρωμή ενός εκκρεμούς γραμματίου και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και κεφάλαιο κίνησης. Η Spartan Capital Securities, LLC είναι ο μοναδικός τοποθετητής, ενώ οι Duane Morris LLP και Manatt, Phelps & Phillips LLP ενεργούν ως νομικοί σύμβουλοι της AgEagle και της Spartan Capital αντίστοιχα.
Η προσφορά γίνεται βάσει δήλωσης εγγραφής που κατατέθηκε και τέθηκε σε ισχύ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) στις 30 Σεπτεμβρίου 2024. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου από τον ιστότοπο της SEC ή απευθείας από την Spartan Capital Securities, LLC.
Η AgEagle, που ιδρύθηκε το 2010, έχει εξελιχθεί από μια εταιρεία drone εστιασμένη στη γεωργία σε έναν κορυφαίο πάροχο ολοκληρωμένων λύσεων drone σε πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένων των τομέων ενέργειας, κατασκευών και κυβερνητικών υπηρεσιών.
Αυτό το δελτίο τύπου περιέχει δηλώσεις που αφορούν μελλοντικά σχέδια και αναμενόμενες επιδόσεις της εταιρείας. Αυτές δεν αποτελούν εγγυήσεις αλλά υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των προβλεπόμενων.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου της AgEagle Aerial Systems Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η AgEagle Aerial Systems έχει δει σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές εξελίξεις. Η εταιρεία εξέδωσε νέες προνομιούχες μετοχές και δικαιώματα προαίρεσης στην Alpha Capital Anstalt, μια κίνηση που αποτελεί μέρος των προσπαθειών της για άντληση κεφαλαίων για την υποστήριξη των τρεχουσών λειτουργιών και της ανάπτυξής της. Η συναλλαγή, αξίας 500.000 δολαρίων, εμπίπτει σε μια Συμφωνία Αγοράς Τίτλων που συνάφθηκε αρχικά το 2022 και τροποποιήθηκε αργότερα το 2024.
Η AgEagle Aerial Systems συμμετείχε επίσης σε μια δοκιμή ενσωμάτωσης UAS Άμυνας, επιδεικνύοντας τη δέσμευσή της για την προώθηση της τεχνολογίας μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων. Η δοκιμαστική πτήση χρηματοδοτήθηκε από τη Μονάδα Καινοτομίας Άμυνας και στόχευε στην αξιολόγηση της ενσωμάτωσης επιλεγμένων πλατφορμών UAS με ένα νέο σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορίας.
Επιπλέον, η εταιρεία επέκτεινε μια επενδυτική συμφωνία με την Alpha Capital Anstalt, μειώνοντας το ελάχιστο ποσό επένδυσης και παρατείνοντας την περίοδο για πρόσθετες επενδύσεις. Αυτή η στρατηγική κίνηση αναμένεται να ενισχύσει την οικονομική ευελιξία της εταιρείας. Η AgEagle Aerial Systems πραγματοποίησε επίσης την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων της για το 2024, που οδήγησε στην εκλογή και των πέντε υποψηφίων διευθυντών στο διοικητικό συμβούλιο και την επικύρωση της WithumSmith+Brown, PC ως ανεξάρτητης εγγεγραμμένης λογιστικής εταιρείας για το οικονομικό έτος που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις στις συνεχιζόμενες προσπάθειες της AgEagle Aerial Systems να οικοδομήσει νέες πελατειακές σχέσεις και να διαφοροποιηθεί στην αγορά άμυνας και ασφάλειας.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η πρόσφατη ανακοίνωση της δημόσιας προσφοράς της AgEagle Aerial Systems Inc. έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή για την εταιρεία, όπως αποκαλύπτουν τα δεδομένα και οι συμβουλές του InvestingPro. Η οικονομική υγεία του παρόχου λύσεων drone φαίνεται να βρίσκεται υπό σημαντική πίεση, γεγονός που μπορεί να εξηγεί την ανάγκη για αυτή την άντληση κεφαλαίων.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η κεφαλαιοποίηση αγοράς της AgEagle ανέρχεται σε μόλις 1,41 εκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τις τρέχουσες δυσκολίες της εταιρείας. Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν 13,69 εκατομμύρια δολάρια, με ανησυχητικό ρυθμό ανάπτυξης εσόδων -20,85% για την ίδια περίοδο. Αυτή η μείωση των εσόδων συμβαδίζει με μια συμβουλή του InvestingPro που υποδεικνύει ότι η εταιρεία "καταναλώνει γρήγορα τα μετρητά της".
Μια άλλη συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η AgEagle "λειτουργεί με σημαντικό χρέος", γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό δεδομένου ότι η εταιρεία "μπορεί να αντιμετωπίσει δυσκολίες στην πληρωμή των τόκων του χρέους". Αυτό το πλαίσιο εξηγεί γιατί η εταιρεία επιδιώκει να συγκεντρώσει 6,5 εκατομμύρια δολάρια μέσω της δημόσιας προσφοράς, με μέρος των εσόδων να προορίζεται για την αποπληρωμή ενός εκκρεμούς γραμματίου.
Η απόδοση της μετοχής της εταιρείας ήταν αξιοσημείωτα κακή, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν συνολική απόδοση τιμής ενός έτους -92,1% την 274η ημέρα του 2024. Αυτό συμβαδίζει με μια συμβουλή του InvestingPro που αναφέρει ότι η "μετοχή έχει αποδώσει άσχημα τον τελευταίο μήνα" και "η τιμή έχει πέσει σημαντικά τον τελευταίο χρόνο".
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 15 επιπλέον συμβουλές για την AgEagle Aerial Systems, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης