NORWALK, Conn. - Η Terex Corporation (NYSE:TEX), ένας παγκόσμιος κατασκευαστής μηχανημάτων επεξεργασίας υλικών και εναέριων πλατφορμών εργασίας, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να προσφέρει ομόλογα αξίας 750 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2032 σε μια ιδιωτική προσφορά, απαλλαγμένη από τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933. Αυτή η κίνηση στοχεύει στη χρηματοδότηση της εξαγοράς περιουσιακών στοιχείων από την Environmental Solutions Group (ESG) της Dover Corporation, καθώς και στην κάλυψη σχετικών αμοιβών και εξόδων.
Τα ομόλογα, μαζί με τις σχετικές εγγυήσεις, θα προσφερθούν μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές και ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Terex δεν έχει καταχωρίσει τα ομόλογα βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών, και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Η.Π.Α. χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση.
Σε συνδυασμό με την ιδιωτική προσφορά, η Terex επιδιώκει επίσης την τροποποίηση της υφιστάμενης πιστωτικής της συμφωνίας. Η τροποποίηση στοχεύει στην αύξηση των ανακυκλούμενων πιστωτικών διευκολύνσεών της από 600 εκατομμύρια δολάρια σε 800 εκατομμύρια δολάρια και στην επέκταση της ημερομηνίας λήξης ώστε να συμπίπτει με την πέμπτη επέτειο της ολοκλήρωσης της εξαγοράς. Επιπλέον, η Terex σχεδιάζει να δημιουργήσει μια νέα διευκόλυνση δανείου που θα λήξει την έβδομη επέτειο της ολοκλήρωσης, με την προσδοκία να αναλάβει δάνεια συνολικού ύψους έως 1.250 εκατομμύρια δολάρια.
Ωστόσο, δεν υπάρχει εγγύηση ότι η Terex θα ολοκληρώσει επιτυχώς την ιδιωτική προσφορά ή την τροποποίηση με ευνοϊκούς όρους, ή καθόλου. Οι μελλοντικές δηλώσεις της εταιρείας σχετικά με την ολοκλήρωση και το χρονοδιάγραμμα της ιδιωτικής προσφοράς, της τροποποίησης και της εξαγοράς υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες. Αυτοί περιλαμβάνουν παράγοντες που αναφέρονται λεπτομερώς στις καταχωρίσεις της Terex στην SEC, όπως η Ετήσια Έκθεση στο Έντυπο 10-K για το οικονομικό έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2023 και η Τριμηνιαία Έκθεση για την περίοδο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.
Αυτή η ανακοίνωση, που βασίζεται σε δελτίο τύπου, δεν αποτελεί προσφορά πώλησης των ομολόγων ή των σχετικών εγγυήσεων. Η Terex ειδικεύεται σε προϊόντα που υποστηρίζουν εφαρμογές συντήρησης, κατασκευής, ενέργειας, ανακύκλωσης και κατασκευών, με έμφαση σε φιλικές προς το περιβάλλον λύσεις, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρικών και υβριδικών προϊόντων. Η εταιρεία λειτουργεί παγκοσμίως με εγκαταστάσεις παραγωγής στη Βόρεια Αμερική, την Ευρώπη, την Αυστραλία και την Ασία.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Terex Corporation έχει αναθεωρήσει τις προοπτικές κερδών της για το 2024, αναμένοντας πλέον προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή μεταξύ 5,80 και 6,20 δολαρίων, με προβλεπόμενα έσοδα 4,85 έως 5,05 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η προσαρμογή έγινε ως απάντηση στην ταχύτερη από το αναμενόμενο προσαρμογή των παγκόσμιων συνεργατών καναλιών, οδηγώντας σε μειωμένους όγκους πωλήσεων. Η εταιρεία έχει επίσης ξεπεράσει ένα ρυθμιστικό εμπόδιο στην εξαγορά της Environmental Solutions Group από την Dover Corporation, αναμένοντας την ολοκλήρωση της συμφωνίας αργότερα φέτος. Επιπλέον, η Terex έχει επεκτείνει τις πιστωτικές της διευκολύνσεις για να υποστηρίξει αυτή την εξαγορά, με τη συμμετοχή μεγάλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως η UBS, η Bank of America, η Barclays και η JPMorgan Chase.
Η εταιρεία ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα δεύτερου τριμήνου για το οικονομικό έτος 2024, με έσοδα που ανήλθαν σε 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια και προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 2,16 δολάρια. Κατά συνέπεια, η εταιρεία έχει αυξήσει την πρόβλεψη για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για ολόκληρο το έτος σε ένα εύρος από 7,15 έως 7,45 δολάρια. Παρά τις προκλήσεις στις ευρωπαϊκές αγορές, ιδιαίτερα στη Γερμανία και την Ιταλία, η Terex διατηρεί ισχυρό ισολογισμό και επιβεβαιώνει την πρόβλεψη ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2024 στα 325 εκατομμύρια έως 375 εκατομμύρια δολάρια. Οι πωλήσεις για ολόκληρο το έτος προβλέπεται να κυμανθούν μεταξύ 5,1 δισεκατομμυρίων και 5,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αυξημένη πρόβλεψη λειτουργικού περιθωρίου 12,9% έως 13,2%. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την Terex Corporation.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Terex Corporation (NYSE:TEX) ξεκινά αυτή τη σημαντική οικονομική κίνηση για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς της και την επέκταση των πιστωτικών της διευκολύνσεων, αξίζει να εξετάσουμε ορισμένους βασικούς οικονομικούς δείκτες και πληροφορίες από το InvestingPro.
Η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση αγοράς της Terex ανέρχεται σε 3,53 δισεκατομμύρια δολάρια, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο των μηχανημάτων επεξεργασίας υλικών και των εναέριων πλατφορμών εργασίας. Ο δείκτης P/E της εταιρείας 7,15 υποδηλώνει ότι διαπραγματεύεται σε σχετικά χαμηλό πολλαπλάσιο κερδών, το οποίο συνάδει με μια συμβουλή του InvestingPro που δείχνει ότι η Terex "Διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη κερδών". Αυτό θα μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σημαντικό καθώς η εταιρεία επιδιώκει να επεκταθεί μέσω εξαγοράς.
Μια άλλη συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η Terex "Λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους", το οποίο είναι κρίσιμη πληροφορία δεδομένων των σχεδίων της εταιρείας να εκδώσει ομόλογα αξίας 750 εκατομμυρίων δολαρίων και πιθανώς να αναλάβει δάνεια έως 1.250 εκατομμύρια δολάρια. Αυτό το μέτριο επίπεδο χρέους μπορεί να παρέχει στην Terex την οικονομική ευελιξία να επιδιώξει τη στρατηγική ανάπτυξής της χωρίς να επιβαρύνει υπερβολικά τον ισολογισμό της.
Τα έσοδα της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν 5,19 δισεκατομμύρια δολάρια, με αύξηση εσόδων 4,22% για την ίδια περίοδο. Αυτή η ανάπτυξη, σε συνδυασμό με EBITDA 685,3 εκατομμυρίων δολαρίων και αύξηση EBITDA 6,0%, δείχνει ότι η Terex έχει επεκτείνει τις δραστηριότητές της κερδοφόρα, γεγονός που θα μπορούσε να υποστηρίξει τα φιλόδοξα χρηματοδοτικά της σχέδια.
Για τους επενδυτές που ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και πληροφορίες. Υπάρχουν 11 επιπλέον InvestingPro Συμβουλές διαθέσιμες για την Terex, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης