Την Παρασκευή, η Bernstein SocGen Group διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την Daiichi Sankyo Company, Limited (4568:JP) (OTC: DSNKY), με σταθερή τιμή-στόχο τα 6.400,00 γιεν. Η προοπτική της εταιρείας παραμένει θετική παρά την αναγνώριση της πολυπλοκότητας στην ανάπτυξη συζευγμάτων αντισώματος-φαρμάκου (ADC) για στόχους εκτός του HER2. Η επιτυχία του Enhertu της Daiichi Sankyo, ιδιαίτερα για διάφορους τύπους καρκίνου με υπερέκφραση HER2, τονίστηκε ως σημαντικό επίτευγμα.
Η πρόσφατη έγκριση από τον FDA του Enhertu για προθεραπευμένους HER2-θετικούς συμπαγείς όγκους, που αποτελεί μια ένδειξη ανεξάρτητη από τον τύπο του όγκου, σημειώθηκε ως βασική εξέλιξη. Αυτή η έγκριση υπογραμμίζει την ευελιξία και αποτελεσματικότητα του φαρμάκου σε διάφορους τύπους καρκίνου πέρα από τον καρκίνο του μαστού. Το σχόλιο της Bernstein τόνισε ότι ο θρίαμβος του Enhertu οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι ο HER2 είναι ένας "καλά συμπεριφερόμενος" στόχος για ADC, γεγονός που συνέβαλε στην επιτυχία του φαρμάκου.
Ωστόσο, η εταιρεία επισήμανε επίσης τις προκλήσεις στην αναπαραγωγή της επιτυχίας του Enhertu με άλλα ADC της Daiichi Sankyo. Η συμπεριφορά άλλων πρωτεϊνών-στόχων, οι οποίες δεν είναι τόσο κατάλληλες όσο ο HER2 για την ανάπτυξη ADC, αποτέλεσε εμπόδιο. Αυτό έγινε εμφανές στην ανάπτυξη του Dato DXd που στοχεύει στο Trop2, όπου η Daiichi Sankyo και ο συνεργάτης της δεν παρατήρησαν σταθερή συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου έκφρασης της πρωτεΐνης και της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου.
Η ανάλυση που παρείχε η Bernstein υποδηλώνει ότι ενώ ο HER2 είναι ένας απλός στόχος για την ανάπτυξη ADC, άλλοι στόχοι παρουσιάζουν πιο σημαντικές προκλήσεις. Αυτή η διάκριση έχει γίνει εμφανής στη διαδικασία ανάπτυξης των ADC της Daiichi Sankyo, όπου ορισμένοι στόχοι δεν έχουν συμπεριφερθεί τόσο προβλέψιμα όσο ο HER2.
Συμπερασματικά, η επανάληψη της αξιολόγησης Outperform και της τιμής-στόχου για τη Daiichi Sankyo από τη Bernstein αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στο τρέχον ADC Enhertu της εταιρείας, παρά την πολυπλοκότητα που εμπλέκεται στην επέκταση του χαρτοφυλακίου ADC σε άλλους στόχους. Η προοπτική της εταιρείας βασίζεται στην τρέχουσα επιτυχία και τις ρυθμιστικές εξελίξεις του Enhertu, αναγνωρίζοντας παράλληλα τις δυσκολίες που αντιμετωπίζονται με άλλα ADC στο pipeline.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης