Την Παρασκευή, η MidWest One Financial (NASDAQ:MOFG) διατήρησε την αξιολόγησή της ως Ουδέτερη και τον στόχο τιμής στα 30,00$, καθώς η Piper Sandler αναγνώρισε την πρόσφατη ανακοίνωση της τράπεζας για μια σημαντική προσφορά κοινών μετοχών και μια πιθανή αναδιάρθρωση του ισολογισμού.
Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα αποκάλυψε σχέδια για μια καθαρή προσφορά κοινών μετοχών ύψους 94 εκατομμυρίων $, η οποία θα μπορούσε να αυξηθεί στα 108 εκατομμύρια $ εάν ασκηθεί η πρόσθετη επιλογή του 15%. Αναμένεται ότι αυτή η προσφορά θα τιμολογηθεί στα 25,00$ ανά μετοχή, με έκπτωση 10% σε σχέση με την τιμή κλεισίματος της Πέμπτης στα 27,82$.
Η MidWest One αποκάλυψε επίσης ότι εξετάζει μια αναδιάρθρωση του ισολογισμού που θα περιλάμβανε την πώληση περίπου 1,05 δισεκατομμυρίων $ σε τίτλους, που αποτελούν περίπου το 58% των συνολικών τίτλων της, με απόδοση περίπου 1,73%.
Αυτή η πώληση θα οδηγούσε σε προ φόρων ζημία περίπου 160 εκατομμυρίων $, που ισοδυναμεί με ζημία 13,5%. Επιπλέον, η τράπεζα σχεδιάζει να μειώσει τον δανεισμό της κατά 418 εκατομμύρια $ και να επανεπενδύσει περίπου 616 εκατομμύρια $ σε τίτλους με εκτιμώμενη απόδοση 4,54%.
Οι αναμενόμενες ενέργειες αναδιάρθρωσης προβλέπεται να μειώσουν την ενσώματη λογιστική αξία (TBV) κατά 27%-30%, φέρνοντάς την περίπου στα 20-21$. Ωστόσο, αυτές οι αλλαγές αναμένεται να αυξήσουν τα ετήσια καθαρά έσοδα από τόκους (NII) κατά 25,6 εκατομμύρια $, ή 18% των NII των τελευταίων δώδεκα μηνών.
Η τράπεζα αναμένει επίσης ότι η αύξηση των κερδών ανά μετοχή (EPS) για το 2025 πιθανότατα θα υπερβεί το 25%, με την πιθανότητα επανεπένδυσης της υπόλοιπης πλεονάζουσας ρευστότητας για την υποστήριξη των ισχυρών προοπτικών ανάπτυξης δανείων της MidWest One.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης