ST. LOUIS - Η Post Holdings, Inc. (NYSE:POST), μια εταιρεία συμμετοχών καταναλωτικών συσκευασμένων αγαθών, ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της να προσφέρει ομόλογα υψηλής εξασφάλισης αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2034 σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές και ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα. Τα ομόλογα, τα οποία θα αποτελούν μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις υψηλής εξασφάλισης, θα είναι επίσης εγγυημένα από τις υπάρχουσες και μελλοντικές εγχώριες θυγατρικές της εταιρείας, με ορισμένες εξαιρέσεις.
Η εταιρεία δήλωσε ότι τα καθαρά έσοδα από αυτή την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν κυρίως για την εξόφληση όλων των ανεξόφλητων ομολόγων υψηλής εξασφάλισης με επιτόκιο 5,625% που λήγουν το 2028, καλύπτοντας τα σχετικά ασφάλιστρα, τέλη, κόστη και έξοδα. Σε περίπτωση που παραμείνουν έσοδα, η Post Holdings σκοπεύει να τα διαθέσει για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν εξαγορές, επαναγορές μετοχών, αποπληρωμή χρεών, κεφαλαιουχικές δαπάνες και κεφάλαιο κίνησης.
Η προσφορά και οι τελικοί όροι της υπόκεινται στις συνθήκες της αγοράς και ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από τις τρέχουσες προσδοκίες. Σημειώνεται επίσης ότι η ολοκλήρωση της προσφοράς δεν εξαρτάται από την εξόφληση των ομολόγων υψηλής εξασφάλισης με επιτόκιο 5,625% που λήγουν το 2028, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ή μετά την 1η Δεκεμβρίου 2024.
Τα ομόλογα και οι εγγυήσεις των θυγατρικών θα προσφερθούν σε ιδιωτική πώληση που εξαιρείται από την εγγραφή βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και δεν θα είναι διαθέσιμα προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες ή σε πρόσωπα των ΗΠΑ, εκτός εάν είναι εγγεγραμμένα ή εξαιρούνται από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Αυτή η είδηση ακολουθεί τις μελλοντικές δηλώσεις της εταιρείας που προειδοποιούν ότι οι δραστηριότητες προσφοράς και εξόφλησης υπόκεινται σε παράγοντες και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Η Post Holdings έχει τονίσει ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ότι η προσφορά ή η εξόφληση θα ολοκληρωθούν όπως αναμένεται, ή καθόλου.
Η Post Holdings, με έδρα το St. Louis του Missouri, δραστηριοποιείται σε διάφορους τομείς τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών κέντρου καταστήματος, ψυγείου, εστίασης και συστατικών τροφίμων. Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου της Post Holdings.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Post Holdings, Inc. επιβεβαίωσε την πρόβλεψη κερδών για το οικονομικό έτος 2024, διατηρώντας το αναμενόμενο Προσαρμοσμένο EBITDA στο εύρος των 1,37 έως 1,39 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης σχέδια για την προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2033. Αυτή η κίνηση στοχεύει στη χρηματοδότηση της ταυτόχρονης προσφοράς μετρητών της εταιρείας για τα υπάρχοντα ομόλογα υψηλής εξασφάλισης με επιτόκιο 5,625% που λήγουν το 2028 και στην αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσής της.
Αναλυτές από την Piper Sandler επιβεβαίωσαν την αξιολόγηση Overweight για την Post Holdings, διατηρώντας σταθερό τον στόχο τιμής στα 140,00 δολάρια. Η αξιολόγηση έρχεται μετά από συζητήσεις με τη διοίκηση της εταιρείας που αποκάλυψαν τη συνεχιζόμενη έμφαση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Η Stifel αύξησε επίσης τον στόχο τιμής για τις μετοχές της Post Holdings στα 130 δολάρια, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στη σταθερή ανάπτυξη του EBITDA της εταιρείας.
Η Jefferies ακολούθησε, αυξάνοντας τον στόχο τιμής από 127,00 δολάρια σε 129,00 δολάρια, αφού η Post Holdings ανέφερε αποτελέσματα τρίτου τριμήνου που ξεπέρασαν τις προσδοκίες τόσο για το μικτό κέρδος όσο και για το EBITDA. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την Post Holdings, μια εταιρεία που συνεχίζει να δείχνει ισχυρή οικονομική υγεία και προοπτικές ανάπτυξης.
InvestingPro Tips
Καθώς η Post Holdings, Inc. (NYSE:POST) προχωρά με τις στρατηγικές οικονομικές της δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της προσφοράς ομολόγων υψηλής εξασφάλισης και της εξόφλησης υφιστάμενου χρέους, οι επενδυτές και οι αναλυτές παρακολουθούν στενά τους δείκτες απόδοσης και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Post Holdings έχει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση αγοράς 6,66 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενδεικτική της σημαντικής παρουσίας της στον κλάδο των καταναλωτικών συσκευασμένων αγαθών.
Τα δεδομένα του InvestingPro επισημαίνουν επίσης τον δείκτη P/E της εταιρείας στο 19,66, ο οποίος υποδηλώνει υψηλότερη αποτίμηση σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών, ένας παράγοντας που οι επενδυτές ίσως λάβουν υπόψη κατά την αξιολόγηση της τρέχουσας τιμής της μετοχής. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η Post Holdings έχει δείξει σταθερή αύξηση των εσόδων τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, με αύξηση 18,62%, αντανακλώντας την ικανότητα της εταιρείας να επεκτείνει τις πωλήσεις της σε μια ανταγωνιστική αγορά.
Ένα από τα InvestingPro Tips για την Post Holdings είναι ότι η διοίκηση έχει επιθετικά επαναγοράσει μετοχές, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτεί εμπιστοσύνη στη μελλοντική απόδοση της εταιρείας και πιθανή αύξηση της αξίας για τους μετόχους. Επιπλέον, η εταιρεία ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, ένα ενθαρρυντικό σημάδι για τους επενδυτές που αναζητούν σταθερά κέρδη.
Για όσους εξετάζουν μια επένδυση στην Post Holdings, υπάρχουν περισσότερα InvestingPro Tips διαθέσιμα που εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία της εταιρείας, την απόδοση των μετοχών και τις μελλοντικές προοπτικές. Επί του παρόντος, υπάρχουν συνολικά 8 επιπλέον συμβουλές που αναφέρονται στο InvestingPro για την Post Holdings, οι οποίες μπορούν να βρεθούν στη διεύθυνση: https://gr.investing.com/pro/POST.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης