THE WOODLANDS, Τέξας - Η Huntsman Corporation (NYSE: HUN) ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η θυγατρική της, Huntsman International LLC, έχει καθορίσει την τιμή για την προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης ύψους 350 εκατομμυρίων δολαρίων, με λήξη το 2034. Τα ομόλογα, που αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, θα προσφερθούν στο 99,640% της ονομαστικής τους αξίας με ετήσιο επιτόκιο 5,700%.
Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από αυτή την προσφορά για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής υφιστάμενου χρέους. Αυτή η κίνηση αποτελεί μέρος της ευρύτερης οικονομικής στρατηγικής της Huntsman για τη διαχείριση των κεφαλαίων και των υποχρεώσεών της.
Μια κοινοπραξία τραπεζών, συμπεριλαμβανομένων των BofA Securities, Citigroup Global Markets και J.P. Morgan Securities, μεταξύ άλλων, θα διαχειριστεί το book-running για την προσφορά. Οι Barclays Capital, U.S. Bancorp Investments και Zions Direct θα ενεργήσουν ως ανώτεροι συν-διαχειριστές, με την Academy Securities να λειτουργεί ως συν-διαχειριστής.
Αυτή η προσφορά ακολουθεί μια αποτελεσματική δήλωση εγγραφής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ που τέθηκε αυτόματα σε ισχύ στις 9 Αυγούστου 2024. Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν αντίγραφα του συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου από τα γραφεία των κύριων διαχειριστών.
Η Huntsman Corporation, ένας παγκόσμιος κατασκευαστής και έμπορος εξειδικευμένων χημικών, ανέφερε έσοδα περίπου 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες το 2023. Με εργατικό δυναμικό περίπου 6.000 συνεργατών, η εταιρεία λειτουργεί πάνω από 60 εγκαταστάσεις σε περίπου 25 χώρες.
Το δελτίο τύπου περιέχει επίσης δηλώσεις που αφορούν μελλοντικές προοπτικές σχετικά με τις μελλοντικές λειτουργίες και την απόδοση της αγοράς της εταιρείας. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών συνθηκών, της μεταβλητότητας της αγοράς και των λειτουργικών διαταραχών, μεταξύ άλλων παραγόντων.
Αυτό το ειδησεογραφικό άρθρο βασίζεται σε δελτίο τύπου της Huntsman Corporation.
"Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Huntsman Corporation ανέφερε προσαρμοσμένο EBITDA για το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ύψους 131 εκατομμυρίων δολαρίων, ελαφρώς πάνω από την εκτίμηση συναίνεσης του Bloomberg. Ωστόσο, η Deutsche Bank και η Goldman Sachs έχουν αναθεωρήσει τις τιμές-στόχους τους για τις μετοχές της εταιρείας στα 23,00 δολάρια, διατηρώντας τις αντίστοιχες θέσεις τους 'Hold' και 'Sell'. Η ανάλυση της Deutsche Bank υποδεικνύει ότι η αύξηση των κερδών της Huntsman θα εξαρτηθεί από την ισχυρότερη οικονομική ανάπτυξη στην Κίνα, κάποια ανάπτυξη στην Ευρώπη και την ανάκαμψη της αγοράς κατοικίας στις ΗΠΑ. Η βασική αγορά-στόχος της Huntsman, ο κατασκευαστικός τομέας, δείχνει επί του παρόντος μόνο μέτρια σημάδια βελτίωσης.
Η εταιρεία ανέφερε επίσης αύξηση του όγκου κατά 9% σε ετήσια βάση και 8% σε τριμηνιαία βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2024, γεγονός που οδήγησε σε βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Παρά αυτές τις βελτιώσεις, ο τομέας των προηγμένων υλικών αντιμετωπίζει αρνητικό μείγμα τιμών λόγω αλλαγών στο μείγμα προϊόντων, και οι προκλήσεις στην κοινοπραξία στην Κίνα ενδέχεται να επηρεάσουν τον τομέα των πολυουρεθανών.
Τέλος, η Huntsman Corporation εξετάζει ενεργά συγχωνεύσεις και εξαγορές τόσο για κάθετη όσο και για οριζόντια ολοκλήρωση, διατηρώντας παράλληλα την εστίαση στην πειθαρχία των ταμειακών ροών, περιορίζοντας τις διακριτικές δαπάνες και διατηρώντας έναν ισχυρό ισολογισμό. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις για την Huntsman Corporation."
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Huntsman Corporation (NYSE: HUN) προχωρά στη στρατηγική οικονομική διαχείρισή της μέσω της έκδοσης ομολόγων υψηλής εξασφάλισης, η αγορά παρακολουθεί στενά τους δείκτες απόδοσης της εταιρείας. Τα δεδομένα του InvestingPro παρέχουν μια εικόνα της τρέχουσας οικονομικής υγείας και της θέσης της Huntsman στην αγορά.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η Huntsman Corporation έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 4,11 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας το μέγεθος και την αξία της εταιρείας στην αγορά. Παρά μια δύσκολη περίοδο, με τα έσοδα να παρουσιάζουν μείωση 13,26% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, η μερισματική απόδοση της εταιρείας ανέρχεται σε ένα ελκυστικό 4,39%. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο για τους επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα, δεδομένου ότι η Huntsman έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 18 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αποδεικνύει τη δέσμευσή της για αποδόσεις στους μετόχους.
Η μετοχή της εταιρείας είναι γνωστή για τη χαμηλή μεταβλητότητα της τιμής της, ένα InvestingPro Tip που υποδηλώνει σταθερότητα στις κινήσεις της τιμής της μετοχής. Αυτή η σταθερότητα μπορεί να είναι ελκυστική για συντηρητικούς επενδυτές, ειδικά σε ένα περιβάλλον όπου η αγορά βιώνει διακυμάνσεις. Επιπλέον, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια ανατροπή από τους προηγούμενους δώδεκα μήνες όπου η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα.
Για όσους εξετάζουν μια επένδυση στην Huntsman Corporation, υπάρχουν διαθέσιμα πρόσθετα InvestingPro Tips. Αυτά τα tips εμβαθύνουν περαιτέρω στα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, τις προσδοκίες της αγοράς και τους δείκτες αποτίμησης, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Συνολικά, υπάρχουν 10 επιπλέον InvestingPro Tips που παρατίθενται, στα οποία μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση για περαιτέρω λεπτομερή ανάλυση.
Με την επόμενη ημερομηνία ανακοίνωσης κερδών της Huntsman να έχει οριστεί για τις 31 Οκτωβρίου 2024, οι επενδυτές και οι αναλυτές θα αναζητούν ενδείξεις βελτίωσης και ανάπτυξης που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την οικονομική πορεία και την αποτίμηση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης