Η Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) ανακοίνωσε την τιμολόγηση μιας ιδιωτικής προσφοράς ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων για ομόλογα με επιτόκιο 8,000% που λήγουν το 2029. Αυτά τα ομόλογα, τα οποία θα αποτελούν μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της εταιρείας, αναμένεται να ολοκληρωθούν στις 7 Οκτωβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων.
Τα ομόλογα θα είναι εγγυημένα από τις υπάρχουσες και μελλοντικές θυγατρικές της Mativ που είναι δανειολήπτες ή εγγυητές βάσει της πιστωτικής της συμφωνίας, με ορισμένες εξαιρέσεις. Τα έσοδα προορίζονται για την εξαγορά των ομολόγων της Mativ με επιτόκιο 6,875% που λήγουν το 2026 και για την αποπληρωμή περίπου 43 εκατομμυρίων δολαρίων από τα εκκρεμή δάνεια στο πλαίσιο της δανειακής διευκόλυνσης B της πιστωτικής της συμφωνίας.
Η προσφορά αυτή περιορίζεται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Νόμου περί Κινητών Αξιών και σε μη Αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανονισμού S. Τα ομόλογα και οι σχετικές εγγυήσεις δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Η.Π.Α. χωρίς εγγραφή ή εφαρμοστέα εξαίρεση από τέτοιες απαιτήσεις.
Η Mativ, παγκόσμιος ηγέτης στα ειδικά υλικά, δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες και παράγει σε τρεις ηπείρους. Οι δύο τομείς της εταιρείας, Διήθηση & Προηγμένα Υλικά και Βιώσιμες & Συγκολλητικές Λύσεις, επικεντρώνονται σε εφαρμογές υψηλής ποιότητας σε διαφοροποιημένες κατηγορίες.
Το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον σχετικά με τη χρήση των εσόδων και άλλες οικονομικές στρατηγικές. Αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαφορές μεταξύ των πραγματικών αποτελεσμάτων και των προβλεπόμενων.
Οι πληροφορίες που γνωστοποιούνται βασίζονται σε δελτίο τύπου της Mativ Holdings, Inc. και προορίζονται να παρέχουν στους επενδυτές σχετικές οικονομικές ειδήσεις για τις πρόσφατες δραστηριότητες της εταιρείας.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Mativ Holdings, Inc. έχει ξεκινήσει μια ιδιωτική προσφορά 400 εκατομμυρίων δολαρίων για ομόλογα που λήγουν το 2029. Αυτή η προσφορά αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Mativ για την εξαγορά των ομολόγων της με επιτόκιο 6,875% που λήγουν το 2026 και την αποπληρωμή περίπου 43 εκατομμυρίων δολαρίων από την εκκρεμή δανειακή διευκόλυνση B. Τα ομόλογα είναι διαθέσιμα αποκλειστικά σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές και μη Αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών.
Όσον αφορά την οικονομική απόδοση, η Mativ ανέφερε σημαντική αύξηση 45% στο προσαρμοσμένο EBITDA στα 67 εκατομμύρια δολάρια το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Οι ενοποιημένες πωλήσεις της εταιρείας είδαν επίσης μια σχεδόν 5% διαδοχική αύξηση, κυρίως λόγω της επέκτασης στον τομέα SaaS και των αποτελεσματικών στρατηγικών διαχείρισης κόστους. Παρά τις προκλήσεις της αγοράς, η Mativ αναμένει ότι οι καθαρές πωλήσεις στο δεύτερο εξάμηνο του 2024 θα αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα του δεύτερου τριμήνου, με ετήσια αύξηση στις πωλήσεις και το προσαρμοσμένο EBITDA.
Κοιτάζοντας μπροστά, η Mativ έχει προβλέψει ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες θα είναι περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια για ολόκληρο το έτος και επικεντρώνεται στην αποπληρωμή του χρέους, με καθαρό χρέος 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων και διαθέσιμη ρευστότητα 436 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία στοχεύει επίσης σε επενδύσεις σε αγορές υψηλών ευκαιριών και ανέφερε θετική ελεύθερη ταμειακή ροή 37 εκατομμυρίων δολαρίων στο δεύτερο τρίμηνο, με προσδοκίες για συνεχιζόμενη ελεύθερη ταμειακή ροή στα επόμενα τρίμηνα. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική ανθεκτικότητα της Mativ και τη δέσμευσή της για βιώσιμη ανάπτυξη.
ΙnvestingPro Tips
Καθώς η Mativ Holdings, Inc. (NYSE: MATV) προχωρά σε μια νέα ιδιωτική προσφορά, η αγορά παρακολουθεί στενά την οικονομική της υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 961,59 εκατομμυρίων δολαρίων, το οικονομικό τοπίο της Mativ είναι αξιοσημείωτο. Σύμφωνα με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από το InvestingPro, ο δείκτης Τιμής προς Κέρδη (P/E) της εταιρείας είναι -2,95, υποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές αναμένουν μελλοντική ανάπτυξη κερδών παρά το γεγονός ότι η εταιρεία δεν ήταν κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αξιοσημείωτα, ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 είναι 17,87, αντανακλώντας την προσδοκία της αγοράς για βελτίωση της κερδοφορίας.
Τα ΙnvestingPro Tips υποδεικνύουν ανάμεικτα συναισθήματα: ενώ αναμένεται αύξηση του καθαρού εισοδήματος φέτος, δύο αναλυτές έχουν αναθεωρήσει προς τα κάτω τις προσδοκίες τους για τα κέρδη για την επερχόμενη περίοδο. Η μετοχή έχει υποστεί σημαντική πτώση την τελευταία εβδομάδα, με συνολική απόδοση τιμής -9,74%. Ωστόσο, η αποτίμηση της εταιρείας υπονοεί ισχυρή απόδοση ελεύθερων ταμειακών ροών, και έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 29 συνεχόμενα έτη, με τρέχουσα μερισματική απόδοση 2,33%. Επιπλέον, τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της Mativ υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, παρέχοντας ένα μαξιλάρι για τις οικονομικές λειτουργίες.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη ανάλυση, υπάρχουν πρόσθετα ΙnvestingPro Tips διαθέσιμα, τα οποία παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τις προοπτικές της Mativ. Η εταιρεία διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο αποτίμησης EBIT, και ενώ υπήρξαν κάποιες αρνητικές αναθεωρήσεις, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Mativ θα γίνει κερδοφόρα φέτος. Για να εξερευνήσουν αυτές τις πληροφορίες με περισσότερες λεπτομέρειες, οι επενδυτές μπορούν να επισκεφθούν το InvestingPro για ένα ολοκληρωμένο σύνολο συμβουλών και μετρήσεων προσαρμοσμένων στη Mativ Holdings, Inc.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης